Resumo dos Mercados

EUA: Os papéis americanos registraram alta, com o Dow Jones e o S&P apresentando a melhor performance intradiária desde janeiro. O setor de tecnologia sofreu aumento, após a Meta (META) divulgar seu desempenho trimestral acima das expectativas de Wall Street. Além disso, o mercado também foi movimentado pelo novo dado de desaceleração no crescimento do PIB do país.

• Destaques: Hasbro Inc (HAS / +14,63%) e Align Technology Inc (ALGN / -10,38%).

Europa: As ações europeias fecharam com performance mista, com alta moderada no setor bancário (+1%), após os últimos resultados corporativos do segmento. Destaque para o salto de 5% nos papéis da Barclays (GB: BARC), logo após a companhia superar as expectativas do mercado, registrando aumento de 27% em seu lucro líquido trimestral.

• Destaques: Barclays PLC (GB: BARC / +5,32%) e STMicroeletronics NV (FR: STMPA / -8,72%).

Ásia: O mercado asiático apresentou alta, com as ações na China liderando os ganhos da região. Os papéis foram movimentados pela expectativa quanto ao primeiro encontro de política monetária do Banco do Japão sob a liderança de Kazuo Ueda. Investidores aguardam que a política do antecessor Kuroda seja mantida.

• Destaques: Ping An Insurance Group Co of China Ltd (SZ: 1318 / +10%) e City Developments Ltd (SG: CTDM / -5,6%).

Eventos do Dia

Agenda Econômica:

• Declaração de Política Monetária e Relatório de Projeções do Banco do Japão (Japão);
• Variação do Desemprego, PIB e IPC (Alemanha);
• Índice de Preços PCE (EUA).  

Resultados Corporativos:

• Exxon Mobil (XOM);
• Chevron (CVX);
• Sony (SONY);
• Colgate-Palmolive (CL).

Equity

Resultados Corporativos: Amazon (AMZN), Eli Lilly (LLY), Mastercard (MA) e American Airlines (AAL)

• Amazon (AMZN): A companhia superou as expectativas para a sua receita trimestral e seus papéis saltaram mais 10% nas negociações estendidas. A gigante da tecnologia divulgou lucro por ação de US$ 0,31 e receita de US$ 127,4 bilhões (acima dos US$ 124,5 bilhões esperados, segundo a Refinitiv). No período, os segmentos de serviços web e publicidade registraram receita de US$ 21,3 bilhões e US$ 9,5 bilhões, respectivamente. Para o próximo trimestre, a empresa projeta receita entre US$ 127 bilhões e US$ 133 bilhões.

• Eli Lilly (LLY): A companhia farmacêutica registrou lucro trimestral ajustado de US$ 1,62, abaixo da expectativa de US$ 1,73. Além disso, sua receita trimestral sofreu queda de 11% em relação ao mesmo período no ano anterior, totalizando US$ 6,96 bilhões (v. US$ 6,86 bilhões esperados). De acordo com a empresa, sua performance foi impactada pelo declínio de US$ 1,5 bilhões (em relação ao ano anterior) na receita de anticorpos de Covid-19.

• Mastercard (MA): A empresa reportou lucro por ação ajustado trimestral de US$ 2,80 (v. US$ 2,72 aguardados, segundo a Refinitiv) e receita líquida de US$ 5,7 bilhões (v. US$ 5,64 bilhões esperados). Além disso, a companhia de pagamentos divulgou aumento trimestral de 15% nos volumes brutos em dólares (do inglês, GDV), totalizando US$ 2,1 trilhões. Para o CEO Michael Miebach, os gastos do consumidor permaneceram resilientes, apesar das incertezas econômicas.

• American Airlines (AAL): A companhia aérea apresentou lucro trimestral pela primeira vez desde 2019, e destacou a tendência positiva de demanda por voos. No trimestre, seu lucro líquido foi de US$ 10 milhões, revertendo o prejuízo de US$ 1,63 bilhão no mesmo período em 2022. No entanto, sua receita foi de US$ 12,19 bilhões, levemente abaixo dos US$ 12,20 bilhões esperados. Para o próximo trimestre, a empresa projeta lucro por ação ajustado entre US$ 1,20 e US$ 1,40.

Macro

PIB americano cresce 1,1% no primeiro trimestre de 2023

• Segundo o Departamento de Comércio dos EUA, o Produto Interno Bruto do país cresceu 1,1% ano a ano no primeiro trimestre de 2023, abaixo do avanço de 2,6% no quarto trimestre de 2022 e da expectativa do mercado de 2%. Este foi o menor avanço desde o segundo trimestre de 2022, à medida que a economia americana vem sendo impactada pela desaceleração do investimento empresarial, diminuição nos estoques e avanço na taxa de juros.

Outros Destaques

• A farmacêutica Merck & Co (MRK) apresentou resultados acima do esperado por Wall Street. No trimestre, seu lucro por ação ajustado foi de US$ 1,40 (v. US$ 1,32 esperados) e sua receita foi de US$ 14,49 bilhões (v. US$ 13,78 bilhões aguardados). As vendas de molnupiravir apresentaram queda de 88% em relação ao primeiro trimestre de 2022, devido à menor venda nos EUA, Reino Unido, Japão e Austrália.

• A Caterpillar (CAT) registrou lucro por ação trimestral ajustado de US$ 4,91, acima dos US$ 3,78 esperados (segundo a Refinitiv). Além disso, sua receita trimestral de US$ 15,86 bilhões também superou a expectativa do mercado.

• O Deutsche Bank (DB) registrou o 11º lucro trimestral consecutivo (US$ 1,28 bilhões divulgados), em meio ao período de tensão no sistema financeiro global. No entanto, a instituição sinalizou que reduzirá o seu quadro de funcionários.

• A Lyft (LYFT) anunciou a demissão de 1.072 empregados, cerca de 26% de seu quadro de funcionários.

• A Intel (INTC) reportou o maior prejuízo trimestral em sua história. A empresa apresentou queda anual de 133% em seu lucro por ação e o declínio de 36% ano a ano em sua receita, a qual totalizou US$ 11,7 bilhões. Seu prejuízo trimestral por ação ajustado foi de US$ 0,04 (v. US$ 0,15 esperados).

• Os papéis da Snap (SNAP) sofreram queda de 20%, após a companhia divulgar receita trimestral abaixo do esperado.

^{_{Fontes: Bloomberg, CNBC, CNN e Zacks.}}