Resumo dos Mercados

EUA: O mercado americano registrou queda, em função da elevação na taxa de juros do país pelo Federal Reserve e dos temores em relação ao setor bancário. A Casa Branca anunciou o investimento de US$ 140 milhões para criar sete centros de pesquisa de inteligência artificial e divulgou novas orientações para o setor.

• Destaques: Ball Corp (BALL / +13,39%) e Paramount Global (PARA / -28,35%).

Europa: As ações europeias apresentaram queda, com os papéis em Londres liderando as perdas na região. Destaque para o avanço na taxa de juros da zona do euro pelo BCE em 0,25%, com sinalização da possibilidade de novos aumentos.

• Destaques: Ferrari NV (IT: RACE / +4,7%) e Mercedes Benz Group AG (DE: MBG / -7,39%).

Ásia: O mercado asiático fechou com performance mista, após a decisão do Fed de aumentar a taxa de juros dos EUA, conforme o esperado. Além disso, o PMI Industrial Caixin da China sofreu queda pelo terceiro mês consecutivo.  

• Destaques: China Minsheng Banking Corp Ltd (HK: 1988 / +10,3%) e Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (CN: Z651 / -9,96%).

Eventos do Dia

Agenda Econômica:

• PMI de Construção (Reino Unido);
• Variação no Emprego (Canadá);
• Relatório de Emprego (Payroll) Não-Agrícola e Taxa de Desemprego (EUA).

Resultados Corporativos:

• Berkshire Hathaway (BRK.B);
• Adidas (ADDYY);
• Warner Bros Discovery (WBD).

Equity

Resultados Corporativos: Apple (AAPL), AnheuserBusch InBev (BUD), Ferrari (RACE) e Paramount (PARA)

• Apple (AAPL): A gigante da tecnologia reportou lucro por ação de US$ 1,52 (ante os US$ 1,43 esperados, segundo a Refinitiv) e receita de US$ 94,84 bilhões (contra os US$ 92,96 bilhões aguardados). No trimestre, a receita proveniente das vendas de iPhone foi de US$ 51,33 bilhões, acima dos US$ 48,84 bilhões esperados pelo mercado. No entanto, as receitas provenientes de iPad (US$ 6,67 bilhões) e Mac (US$ 7,17 bilhões) vieram abaixo do aguardado.

• AnheuserBusch InBev (BUD): A companhia reportou resultados trimestrais maiores que o esperado. Para o trimestre, seu lucro normalizado antes de juros, impostos, depreciação e amortização foi de US$ 4,76 bilhões (+14% ano a ano) e sua receita foi de US$ 14,21 bilhões (+7,4% ano a ano). De acordo com a empresa, seu desempenho foi impulsionado pelo aumento nas vendas das marcas premium. Na quinta-feira, suas ações fecharam em alta de 3,47%.

• Ferrari NV (RACE): A empresa italiana apresentou aumento de 24% (ano a ano) em seu lucro trimestral, que atingiu EUR 297 milhões (US$ 328,8 milhões), com o aumento de 10% (ano a ano) nas entregas. Além disso, a companhia divulgou a receita trimestral de EUR 1,43 bilhões, acima dos EUR 1,39 esperados (segundo a Refinitiv) e dos EUR 1,19 anunciados no primeiro trimestre de 2022. Seus papéis apresentaram alta de 5,10%.

• Paramount Global (PARA): A multinacional estadunidense revelou lucro e receita trimestrais abaixo do esperado e seus papéis chegaram a cair 28% ao longo da quinta-feira. No trimestre, seu lucro por ação foi de US$ 0,09 (v. US$ 0,17 esperados, de acordo com a Refinitiv) e sua receita foi de US$ 7,27 bilhões (v. US$ 7,42 bilhões aguardados). A companhia também divulgou corte em seus dividendos trimestrais de US$ 0,24 para US$ 0,05.

Macro

Banco Central Europeu eleva a taxa de juros em 0,25%

• O Banco Central Europeu aumentou, nesta quinta-feira, a taxa de juros da zona do euro em 0,25%, elevando-a para 3,25%, e sinalizou que o período de aperto monetário ainda não chegou ao fim. Em ciclo de avanço desde julho de 2022, a taxa de juros da zona do euro subiu 3,75% até hoje, com as crescentes pressões salariais e de preços. Segundo a presidente do BCE, Christine Lagarde, nenhum membro do comitê de política monetária do banco advogou pela manutenção dos juros no patamar anterior.

Outros Destaques:

• A Kenvue, em spin-off da Johnson & Johnson (JNJ), precificou sua oferta pública inicial em US$ 22 por ação. O IPO é o maior desde que a fabricante de veículos elétricos Rivian (RIVN) se tornou pública. Os papéis da Johnson & Johnson fecharam em queda de 0,45% na quinta-feira.

• As ações da Shopify (SHOP) subiram mais de 27%, após a companhia superar as expectativas do mercado para o trimestre e anunciar a venda de sua unidade de logística para a Flexport.

• Os bancos regionais americanos registraram grandes quedas, com a pressão no setor. O Western Alliance (WAL) sofreu queda de mais de 40% e o PacWest (PACW) caiu mais de 50%, com a expectativa de que o banco explora a possibilidade de venda.

• A Volkswagen AG (DE: VOW3) reportou o lucro operacional trimestral de EUR 5,7 bilhões (US$ 6,3 bilhões), abaixo dos EUR 8,3 bilhões apresentados no mesmo período no ano passado. Na quinta-feira os papéis da empresa fecharam em +0,6%.

^{_{Fontes: Bloomberg, CNBC, CNN e Zacks.}}