Resumo dos Mercados

EUA: As ações americanas fecharam em queda, com o início da temporada de resultados corporativos e com os novos dados econômicos. A queda nas vendas no varejo do país, maior do que o esperado, diminuiu a expectativa positiva quanto aos resultados financeiros.  

• Destaques: JPMorgan Chase & Co (JPM / +7,55%) e Catalent Inc (CTLT / -26,84%).

Europa: O mercado europeu fechou em alta, em função dos novos dados econômicos americanos. O setor bancário subiu 3%, após a divulgação dos resultados corporativos dos bancos JPMorgan (JPM), Citigroup (C) e Wells Fargo (WFC).

• Destaques: Deutsche Wohnen SE (DE: DWNI / +5,67%) e TUI AG (GB: TUI / -6,09%).

Ásia: As ações asiáticas fecharam em alta, com as ações no Japão liderando os ganhos na região.  O mercado foi movimentado pelos novos dados de preços ao produtor nos EUA, que sinalizaram desaceleração inflacionária no país.

• Destaques: NAURA Technology Group Co Ltd (CN: ZE371 / +10%) e Baidu Inc (HK: 9888 / -3,06%).

Eventos do Dia

Agenda Econômica:

• Atas da Reunião de Política Monetária do Banco da Reserva da Austrália (Austrália);
• PIB e Produção Industrial (China).

Resultados Corporativos:

• Charles Schwab (SCHW).  

Equity

Resultados dos bancos Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo superam as expectativas

• Citigroup (C): O banco reportou resultados positivos para o primeiro trimestre de 2023, superando as estimativas do mercado. O banco registrou lucro líquido de US$ 4,6 bilhões (v. US$ 4,3 bilhões esperados) e receita foi de US$ 21,45 bilhões (v. US$ 19,99 bilhões aguardados). Com o aumento na taxa de juros, sua receita com a divisão de varejo subiu 18% (ano a ano). Na sexta-feira, os seus papéis operavam em alta de mais de 4%.  

• JPMorgan (JPM): O conglomerado financeiro também divulgou resultados trimestrais positivos e apresentou projeção otimista para o ano-fiscal de 2023. De acordo com o relatório do banco, o seu lucro líquido saltou de US$ 8,2 bilhões no primeiro trimestre de 2022 para US$ 12,6 bilhões nos três primeiros meses de 2023 (+52%). Além disso, para o ano-fiscal, a instituição projeta que a receita proveniente de juros será de US$ 81 bilhões, aumento de US$ 7 bilhões em relação ao ano anterior. Com o anúncio, as ações do banco subiram 7%.

• Wells Fargo (WFC): O banco apresentou resultados corporativos que superaram as expectativas de Wall Street. Seu lucro por ação foi de US$ 1,23, ante os US$ 1,13 esperados, segundo a Refinitiv; ademais, sua receita para o período foi de US$ 20,73 bilhões, contra os US$ 20,08 bilhões aguardados.  

Macro

Vendas no varejo dos EUA caem mais que o aguardado em março

• De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, as vendas no varejo do país sofreram queda de 1% entre fevereiro e março, totalizando US$ 691,7 bilhões, com os setores de automóveis, eletrônicos e produtos domésticos liderando as perdas. O declínio foi maior que o aguardado por especialistas, que estavam estimando queda de 0,4% (segundo a Refinitiv). Além disso, os dados das vendas de fevereiro foram revisados de 0,4% para 0,2%, com o total de US$ 698,6 bilhões.

Outros Destaques:

• Os papéis da Boeing (BA) caíram mais de 6%, após a empresa divulgar pausa nas entregas dos aviões 737 Max. A pausa foi atribuída a problemas nas partes fabricadas pela Spirit AeroSystems (SPR), cujas ações caíram mais de 20%.

• As ações da BlackRock (BLK) subiram 2,7%, após a gestora de ativos reportar lucro por ação trimestral maior que o esperado. Para o primeiro trimestre de 2023, seu lucro por ação foi de US$ 7,93 (v. US$ 7,76 aguardados).

• Os papéis da UnitedHealth (UNH) caíram 2,5%, em função das expectativas quanto ao impacto das mudanças políticas de 2024 no programa Medicare Advantage. A queda ocorre apesar dos resultados positivos da empresa para o trimestre (com lucro por ação de US$ 6,26) e de sua projeção otimista para o ano-fiscal (de lucro por ação acumulado entre US$ 24,50 e US$ 25).

• As ações da Hermes (HRMS) subiram 1%, após a companhia reportar aumento de 23% nas vendas do primeiro trimestre, totalizando EUR 3,38 bilhões, acima da expectativa do mercado.

^{_{Fontes: Bloomberg, CNBC, CNN e Zacks.}}