Resumo dos Mercados

EUA: Os papéis americanos registraram queda, com declínio liderado pelo setor bancário, após o embargo do First Republic Bank (FRC) por autoridades do país. Além disso, investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve, com o encontro de dois dias do FOMC, iniciado nesta terça-feira.   

• Destaques: Molson Coors Beverage Co (TAP / +7,66%) e Arista Networks Inc (ANET / -15,72%).

Europa: As ações europeias fecharam em queda, com os papéis na França liderando as perdas na região. O mercado foi movimentado pelo declínio nos preços de petróleo e gás, com redução de 4,5% no setor de energia, e pela expectativa de avanço na taxa de juros pelo FED.

• Destaques: Persimmon PLC (GB: PSN / +5,52%) e Pearson PLC (GB: PSON / -14,99%).

Ásia: O mercado asiático apresentou performance mista, em retorno do feriado do Dia do Trabalho. Destaque para o aumento da taxa de juros da Austrália em 0,25% pelo banco central do país, elevando-a para 3,85%, após mantê-la estável na reunião de política monetária de abril.

• Destaques: Ganfeng Lithium Group Co Ltd (HK: 1772 / +5,25%) e Yunnan Energy New Material Co Ltd (CN: ZE812 / -4,96%).

Eventos do Dia

Agenda Econômica:

• PMI Industrial Caixin (China);
• Declaração do FOMC do Federal Reserve, Variação de Empregos Privados ADP, PMI ISM Não-Manufatura e Estoques de Petróleo Bruto (EUA).  

Resultados Corporativos:

• Airbus Group (EADSY);
• MercadoLibre (MELI);
• Stellantis (STLA);
• Volkswagen AG (VLKAF);
• Kraft Heinz Company (KHC).

Equity

Resultados Corporativos: Uber (UBER) e British Petroleum (BP)

• Uber (UBER): A companhia apresentou a receita trimestral de US$ 8,82 bilhões (+29% ano a ano), acima dos US$ 8,72 bilhões aguardados pelo mercado, segundo a Refinitiv. Além disso, seu lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) atingiu US$ 761 milhões no trimestre, superando os US$ 678,6 milhões esperados por analistas, de acordo com a Bloomberg. Após a divulgação, seus papéis subiram 8%.

• British Petroleum (BP): A gigante do setor de energia superou as expectativas do mercado para o trimestre, com o lucro líquido de US$ 4,96 bilhões, acima dos US$ 4,3 bilhões esperados (segundo a agência Reuters) e dos US$ 4,8 bilhões reportados para o mesmo período no ano passado. No entanto, os papéis europeus da companhia sofreram a maior queda diária desde março de 2020 (-9%), após a divulgação de que a empresa projeta recomprar ações no valor de US$ 1,75 bilhão no próximo trimestre, abaixo dos US$ 2,75 bilhões dos últimos três meses.

Macro

Abertura de postos de trabalho nos EUA cai para o menor nível em dois anos

• De acordo com os novos dados do relatório “Job Openings and Labor Turnover Survey” (Jolts) do Departamento do Trabalho americano, o número de vagas de trabalho em aberto no país caiu para 9,6 milhões em março, o nível mais baixo desde abril de 2021. Em declínio das 9,9 milhões vagas de emprego em aberto registradas em fevereiro, o novo dado estende a desaceleração do indicador a quatro meses consecutivos. Para especialistas, o declínio sugere que o mercado de trabalho do país pode estar começando a esfriar, após as medidas implementadas pelo FED.

Outros Destaques

• Os papéis do HSBC (HSBC) subiram 3%, após a instituição financeira apresentar resultados acima do esperado para o trimestre e revelar crescimento no lucro ano a ano. Além disso, o banco anunciou o programa de recompra de ações de US$ 2 bilhões e restaurou seu dividendo trimestral.

• O Morgan Stanley (MS) divulgou que planeja a demissão de 3.000 trabalhadores até o final de junho, o que corresponde a 5% de seus empregados na sede em Nova York (excluindo consultores financeiros e a equipe de suporte, os quais não entrarão no corte). Na tarde de terça-feira, as ações do banco operavam em queda de 2%.

• Os papéis do PacWest Bancorp (PACW) caíram mais de 25%, em declínio desde a falência do First Republic Bank (FRC).  

^{_{Fontes: Bloomberg, CNBC, CNN e Zacks.}}