Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Eletrobras (ELET3), B3 (B3SA3), Apple (APPL3), Amazon (AMZO34) e Vale (VALE3).

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: Encerrou o pregão de quarta-feira (11) em alta, influenciado principalmente pelo papel de Vale. A mineradora teve uma recuperação expressiva após cair muito no pregão anterior. A companhia foi beneficiada pela alta no preço do minério de ferro.

Juros futuros: Encerraram o pregão da quarta-feira (11) em movimento alta, seguindo a direção dos yield das treasuries. O DI Jan/25 oscilou de 10,92% para 10,93% e o DI Jan/29 foi de 11,81% para 11,83%. 

Mundo: Bolsas europeias acompanham os ganhos dos mercados asiáticos e avançam, diante de uma recuperação alimentada pelo setor de tecnologia. Futuros do S&P 500 têm alta e índice dólar opera estável; rendimentos dos treasuries sobem. 

Minério de ferro: Minério de ferro segue recuperação depois que caiu abaixo de US$ 90 a tonelada no começo da semana.

Petróleo: Petróleo estende ganhos com risk-on global e sob impacto do furacão Francine, que atinge as principais zonas produtoras no Golfo do México — o que leva os traders a cobrirem as apostas pessimistas.

Em Destaque

CARTEIRA RECOMENDADA TOP AÇÕES | Setembro 2024: Com +5% em 2024, reduzindo commodities 

Carteira Recomendada Renda Fixa Agosto 2024 

Carteira Alocação Solidez | Setembro 2024 

Economia

Por José Marcio Camargo

CPI consolida expectativa de redução de 0,25 p.p. nos USA

O índice de Preços ao Consumidor (CPI) da economia dos Estados Unidos variou 0,2% no mês de agosto em relação ao mês de julho, em linha com as expectativas dos investidores. Com isto, a inflação anual atingiu 2,5%, um pouco abaixo das expectativas de 2,6% e desacelerando em relação ao nível de 2,89% do mês de julho. Diante disso, consolidou-se entre os investidores a expetativa de que o Federal Reserve deverá iniciar o processo de queda das taxas de juros com uma redução de 0,25 pontos de porcentagem, praticamente eliminando a possibilidade de uma redução de 0,5 .p.p.
>> Leia o relatório completo

As principais notícias do dia 12/09/24

⚡ Eletrobras (ELET3)
Acordo adiado
O que aconteceu? A Eletrobras anunciou que solicitou ao STF a extensão do prazo para negociações com a Câmara de Conciliação e Arbitragem (CCAF), cujo encerramento estava previsto para 16 de setembro. Os principais pontos do acordo envolvem a participação da União nos conselhos da empresa, antecipação dos fluxos da CDE e a participação na Eletronuclear.  (Eletrobras e Genial)
Nossa Opinião: Acreditamos que a formalização do acordo em termos razoáveis tende a reduzir incertezas quanto à tese de investimento na Eletrobras. Isso pode ajudar a diminuir ou eliminar o desconto com que a empresa negocia em relação aos pares, reforçando o potencial de valorização. Mantemos a recomendação de compra.
Preço-Alvo: R$52,0
Recomendação: Comprar

🏦 B3 (B3SA3)
Dados operacionais (ago/24): Volume registra forte aumento
O que aconteceu? A B3 divulgou seus os dados operacionais de ago/24, onde registrou um expressivo aumento no volume financeiro médio diário (ADTV), atingindo R$ 28,2b (+10,9% a/a e +30% m/m). O número de investidores (CPFs individuais) ficou em 5,17m, expansão de +7,6% a/a e de +0,5% m/m. Do lado mais negativo, as novas emissões de renda fixa apresentaram uma retração de -3,6% a/a e -3,0% m/m. (B3 e Genial).
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 14,00

🏦 B3 (B3SA3)
Decisão Parcialmente Favorável do CARF à B3
O que aconteceu? A B3 informou que a Câmara Baixa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) proferiu uma decisão parcialmente favorável à empresa, exonerando-a de multas no valor de R$ 268 milhões relacionadas à amortização de ágio de 2017, originado na fusão com a Bovespa Holding em 2008. No entanto, o CARF manteve o questionamento sobre o saldo de prejuízos fiscais de R$ 782 milhões. A decisão ainda não é definitiva, e a B3 planeja recorrer à Câmara Superior do CARF, enquanto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional também pode recorrer em relação às multas. A B3 reafirma que o ágio foi constituído em conformidade com a legislação fiscal. (B3 e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 14,00

💻 Apple (AAPL34)
Apple perde share para concorrentes chineses que já têm IA
O que aconteceu? A Apple enfrenta pressão na China, seu segundo maior mercado, ao não anunciar quando seus serviços de IA, como o “Apple Intelligence”, estarão disponíveis no país. Enquanto isso, rivais chineses, como Huawei, têm lançado celulares com recursos avançados, incluindo IA, o que aumenta a concorrência. As vendas do iPhone caíram por quatro trimestres consecutivos na China, agravadas pela desaceleração econômica e restrições no uso de iPhones em empresas estatais. (Valor e Genial)
Recomendação: Sem cobertura

🚘 Locadoras
Mercado aquecido de seminovos e usados beneficia estabilização dos preços
O que aconteceu? Os financiamentos de veículos novos e usados cresceram 14,8% em agosto de 2024, sinalizando uma recuperação no mercado automotivo, especialmente no segmento de usados, que atrai consumidores com melhores condições de crédito. (Valor e Genial)
Opinião Genial: Esse aquecimento no mercado de seminovos e usados é positivo para as locadoras, pois ajuda a estabilizar os preços dos veículos, reduzindo o impacto negativo da depreciação. A estabilização dos preços pode melhorar as margens das locadoras e diminuir as perdas com a venda de ativos.

💻 Amazon (AMZO34)
Amazon investirá R$10b no Brasil até 2034
A Amazon revelou que planeja investir R$ 10,1 bilhões até 2034 para expandir e atualizar seus data centers no Brasil. O foco será em tecnologias de nuvem e conectividade no Estado de São Paulo, de acordo com o anúncio feito no Palácio do Planalto. (Valor e Genial)
Recomendação: Sem cobertura

🏭 Vale (VALE3)
Andamento das negociações sobre rompimento de barragem
O que aconteceu? A Vale confirmou que as negociações sobre o acordo relacionado ao rompimento da barragem de Fundão estão avançadas, com base em propostas previamente apresentadas. No entanto, nenhum acordo definitivo foi alcançado até o momento. A expectativa da empresa é finalizar o processo de mediação em outubro de 2024, com divulgação ao mercado assim que houver uma conclusão formal. (Vale e Genial)
Opinião Genial: O fechamento do acordo será positivo e cessará uma das dúvidas que mantinham os investidores desconfiados. Embora o principal fator impeditivo para a alta das ações seja a China, acreditamos que o encerramento do acordo de Mariana trará mais fôlego ao papel.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 78,50