Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Petrobras (PETR4), B3 (B3SA3), Cury (CURY3), Direcional (DIRR3) e JBS (JBSS3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O Ibovespa encerrou a terça-feira em baixa de -0,61%, alcançando os 117,2k. No último pregão, o principal índice da bolsa brasileira foi influenciado pelos dados da inflação de junho. A deflação de -0,08% foi abaixo da expectativa do mercado.
Juros futuros: Juros futuros curtos pressionados pela resiliência dos serviços no IPCA de junho, reduzindo apostas em corte de 0,50pp em agosto para menos de 50%. Taxas médias e longas caem com queda do dólar, à espera de dados da inflação nos EUA que deve mostrar desaceleração.
Mundo: As bolsas estão subindo com a expectativa de que uma diminuição da inflação nos EUA possa enfraquecer o argumento para o Federal Reserve (Fed) prolongar o aumento das taxas de juros. Segundo a Bloomberg Economics, dados de inflação mais brandos podem fazer com que os membros do FOMC fiquem em dúvida sobre a necessidade de um aperto monetário adicional. No mercado de commodities, o minério de ferro e os metais industriais estão em alta, em meio a um aumento dos novos empréstimos na China. Isso sinaliza uma recuperação pós-pandêmica do país à medida que a liquidez estimula o setor de construção. Por outro lado, o petróleo está sendo negociado em torno de US$ 75 por barril após um aumento de 2,5% na sessão anterior, graças às indicações de uma queda na produção da Rússia. Isso é um sinal de que o excesso de oferta pode estar chegando ao fim.
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IPCA (jun/23): Índice cheio apresenta deflação, mas serviços surpreendem para cima
De olho na economia
Ontem foi divulgado o IPCA do mês de junho, mostrando deflação de – 0,08%. As expectativas dos investidores apontavam para uma deflação um pouco maior, de – 0,10%. A média dos núcleos da inflação, um indicador importante para o Banco Central, também mostrou trajetória de desaceleração, saindo de 0,37% para 0,20% ao mês… Saiba mais
Ações
B3SA3 – Volume com sinais de melhora
A B3 reportou os dados operacionais de jun/23, com melhora significativa do volume financeiro médio diário de ações (ADTV), atingindo R$ 30,5b (+5,8% a/a e +12,6% m/m). Já na renda fixa, as novas emissões registraram o total de R$ 1,6b (+11,9% a/a -3,3% m/m). Por fim, o número de investidores pessoas físicas individuais atingiu o total de 5,3b (+20,6% a/a e +0,4% m/m). (B3 e Genial)
Nossa visão: COMPRAR. A retomada da bolsa com a expectativa de corte de juros pode elevar o ADTV da B3, beneficiando a geração de receita da companhia. O volume de R$ 30,5b em jun/23 já mostra uma forte recuperação em relação aos meses anteriores, ficando em níveis mais próximos a média de 2020 (R$ 30,0b).
CURY3 – Prévia operacional
A Cury lançou R$ 1,138b em projetos neste trimestre, com as vendas atingindo praticamente o mesmo valor de R$ 1,133b. Este nível de vendas implica em uma VSO trimestral de 45%, de longe a mais alta do setor. O preço dos imóveis lançados aumentou 15,5% t/t, que já reflete parcialmente no aumento de 4,2% t/t do preço das unidades vendidas. Para completar, a geração de caixa foi de R$ 109m, impulsionada pela parcela final da venda de um terreno feita em 2021. (Cury e Genial)
Nossa visão: COMPRAR. Os números deste trimestre foram muito fortes, reforçando a tese de que a Cury é uma das incorporadoras mais preparadas para surfar as mudanças recentes do MCMV. A companhia continua a se diferenciar dos pares ao continuar gerando caixa todo trimestre desde o IPO, além de se antecipar aos movimentos do setor (ex. Lançamentos concentrados no início do ano, posicionamento nas faixas mais altas do MCMV).
DIRR3 – Prévia operacional
A Direcional lançou R$ 1,09b em projetos este trimestre, dos quais ~34% pela Riva (marca de média renda da Direcional). As vendas cresceram 14% t/t, para R$ 734m, o que mantém a Direcional com a VSO consistente de 18%. A companhia também expandiu significativamente o seu banco de terrenos, antecipando um aquecimento do setor.
Nossa Visão: COMPRAR. Os números deste trimestre demonstram a consistência da Direcional e vontade de surfar o crescimento do setor esperado para os próximos trimestres, que pode ser observado pelo follow-on recente e expansão do landbank. A Riva foi o destaque do trimestre, recuperando velocidade de vendas graças aos lançamentos bem-sucedidos com parceiros.
JBSS3 – Solicitação de negociação de ações no exterior!
A JBS solicitou à SEC (Securities and Exchange Comission) autorização para negociar suas ações na Bolsa de Nova York via listagem direta e irá propor aos seus acionistas a aprovação de uma dupla listagem de suas ações em bolsa de valores. (JBS e Genial)
Nossa Visão: COMPRAR. Vemos a notícia como positiva dado que acreditamos que essa listagem contribuirá para a melhora da governança corporativa da companhia e viabilizará um menor custo de capital.
PETR4 – Contrato de fornecimento de gás!
Petrobras assinou um contrato de fornecimento de gás natural com a Comgás, estimado em R$ 56b, válido de jan/24 até dez/34. Esse acordo é resultado de uma Chamada Pública realizada pela Comgás para atender ao seu mercado regulado em São Paulo. (Petrobras e Genial)
Nossa Visão: VENDER. A notícia é positiva por se tratar de um contrato de longo prazo, com valor relevante, garantindo mais uma receita a empresa, mas não deve movimentar as ações da empresa no dia de hoje.
Análise Técnica
Ibovespa | Período: 1d – O IBOV fechou em baixa de 0,61% aos 117.220 pontos ficando dentro de uma congestão estreita no curto prazo entre 116.560 pontos (suporte) até 120.520 pontos (resistência)
Dólar futuro | Período: 5 min – O DOLQ23 fechou em baixa de 0,93% aos 4.870,50 pontos cravando no suporte imediato
