Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Aliansce Sonae (ALSO3), Banco do Brasil (BBAS3), Itaúsa (ITSA4), Jalles Machado (JALL3), São Martinho (SMTO3), Kora Saúde (KRSA3), Yduqs (YDUQ3), PetroReconcavo (RECV3), Americanas (AMER3), Vamos (VAMO3), Lojas Renner (LREN3) e Carrefour (CRFB3).
Expresso Bolsa
O Ibovespa encerrou a segunda-feira em alta de +0,70%, alcançando os 108,8k. Em uma sessão sem grandes ruídos políticos, o principal índice da bolsa brasileira refletiu o movimento dos seus pares no exterior. A expectativa é para a divulgação da inflação para o consumidor (CPI) americano desta terça-feira (14/02).
No cenário local, os principais destaques positivos do índice foram: BRF (BRFS6) +7,63%, Via (VIIA3) +5,37% e Grupo Soma (SOMA3) +4,29%. Já o esforço negativo do dia foi liderado por: Azul (AZUL4) -4,30%, Méliuz (CASH3) -3,09% e 3R (RRRP3) -2,89%.
Novos relatórios
Banco do Brasil (BBAS3) | Resultado 4T22: Com ou sem Americanas, o maior lucro do setor
Carrefour (CRFB3) | Resultado 4T22: Integração do BIG pesa na “balança”
Lojas Renner (LREN3) | Prévias do 4T22: A coleção primavera-verão esfriou…
Vamos (VAMO3) | 4T22: Resultado forte, Yield crescendo
O que aconteceu no mercado?
AMER3
Rombo para pequenos fornecedores pode chegar a R$ 1b
Com base na lista de credores entregue à justiça, a Americanas deve, pelo menos, R$ 875m para mais de seis mil micro, pequenas e médias empresas. A falta de perspectivas quanto a devolução do valor, assim como o período para tal, compromete o operacional desses pequenos fornecedores, que precisam recorrer ao enxugamento de despesas para manter a operação. (Estadão e Genial)
AMER3
Sem demissão em massa (até março)
Até a data da apresentação do plano de recuperação judicial (20/mar), a Americanas se comprometeu a não realizar demissões em massa. Até o evento, ocorrerão apenas rescisões ordinárias, seja por motivos de caducidade contratual ou desligamentos pontuais. A companhia renovou seu compromisso de manter um relacionamento próximo aos sindicatos, com diálogos recorrentes sobre questões trabalhistas. (Estadão, Brazil Journal e Genial)
RECV3
Dados de produção de janeiro – sem novidades
A PetroReconcavo divulgou na data de ontem os dados de produção e oléo e gas referentes ao mês de janeiro. O total da produção chegou a 23,6k boe/dia, contra 23,4k boe/dia em dezembro de 2022, um aumento de 1,2%. O resultado do mês não apresentou novidades e, deve continuar assim até a possível conclusão da aquisição do polo Bahia Terra ou da consolidação dos ativos da Maha Energy.
AGRONEGÓCIO
China planeja expandir área de plantação de soja
No plano anual de política rural, a China anunciou que vai focar em se tornar autossuficiente em grãos, depois das crescentes tensões comerciais. Planeja fazer isso através do aumento da área plantada de soja, aumentando a produtividade do milho e o preço mínimo de compra do trigo, apoiando ainda mais as lavouras de oleaginosas. Isso impactará negativamente as empresas brasileiras produtoras das commodities mencionadas acima, dado que a China é a maior importadora de commodities global. (Reuters e Genial)
YDUQ3
Mudanças nas Vice-presidências
A Yduqs (YDUQ3) informou ontem a aprovação de mudanças na sua diretoria executiva e a unificação das unidades de negócio Presencial e Digital, afirmando a necessidade de uma visão unificada de negócios dentro da companhia. A nova configuração faz com que Aroldo Alves, vice-presidente responsável pela operação Digital da Estácio e Wyden, também seja responsável pela operação presencial dessas marcas. Dentre as mudanças, Silvio Pessanha assume a cadeira de VP do Idomed e Marina Fontoura assume como VP estatutária da companhia, além de se tornar responsável pelo desenvolvimento e criação de novos negócios do Grupo. (Yduqs e Genial)
KRSA3
Fim do Lock-Up
A Kora Saúde anunciou que o prazo de distribuição de suas ações somente para investidores profissionais e qualificados de 18 meses acabou, e sua ações podem ser negociadas para investidores varejo a partir de dia 14/02/2023. Isso pois a companhia se utilizou da instrução CVM 476, já revogada, para sua oferta pública de ações, que define um lock-up de 18 meses para investidores varejo. Um dos riscos envolvendo o final do prazo, é a criação de uma oferta alta do papel no mercado, que pode prejudicar a performance da ação. Ao mesmo tempo, a liberação pode trazer um volume mais alto de negociação, destravando algum desconto por liquidez. (Kora Saúde e Genial)
SMTO3
Resultado 3T23 (Ano safra)
A São Martinho reportou um lucro líquido de aproximadamente R$ 430m, uma queda de 38,3% a/a. O EBITDA ajustado caiu 13,2% a/a e a receita líquida aumentou 0,2% e alcançou R$ 1,5b. O resultado foi afetado pela queda no preço do etanol e perda de competividade em relação a gasolina. (São Martinho e Genial)
JALL3
Resultado 3T23 (Ano safra)
A Jalles Machado apresentou lucro líquido de R$ 450,9m, aumento de 166% a/a. O EBITDA ajustado apresentou crescimento de 7,5% a/a, alcançando R$ 313,3m, com uma margem EBITDA de 61,6%. (Jalles Machado e Genial)
ITSA4
Pagamento de proventos!
A Itaúsa anunciou o pagamento da primeira parcela de JCP declarados em dez/22, no valor bruto de R$ 0,141 por ação, representando um dividend yield de 1,61% com base no fechamento do dia 13/fev/23. Terão direito aos proventos os acionistas com posição no 08/dez/22 e o pagamento será realizado em 10/mar/23. (Itaúsa e Genial)
BBAS3
Pagamento de proventos!
O Banco do Brasil divulgou, junto com o resultado do 4T22, o pagamento de JCP e dividendos no total de R$ 2,3b. O valor representa o montante bruto de R$ 0,82 por ação, dividend yield de aproximadamente 2,0% com base no fechamento do dia 13/fev/23, ficando ex-proventos em 24/fev/23. O pagamento será feito em 03/mar/23. (Banco do Brasil e Genial)
ALSO3
Sinergias financeiras?
A Aliansce Sonae fará a emissão de debêntures com prazos de 5 e 7 anos a taxas de CDI + 1,0% e CDI + 1,2%, respectivamente, em um volume total de R$ 500m. As taxas são bem atrativas. Para se ter uma idéia, em fevereiro do ano passado, uma emissão com desenho e volume muito semelhantes se deu a taxa de 1,63% e 1,75%. Em um mercado pós-americanas com spreads de crédito AAA mais altos, a emissão é a esta taxa é uma excelente notícia e demonstra o potencial das sinergias financeiras após a fusão. (Aliansce Sonae e Genial)
De olho na economia
Meta para a inflação e a taxa de juros
No regime de metas para a inflação como adotado no Brasil, cabe ao Conselho Monetário Nacional (CMN) definir qual a taxa de inflação a ser atingida nos próximos três anos e cabe ao Banco Central adotar a política monetária necessária para chegar a este objetivo. O CMN é composto pelos Ministros da Fazenda, do Planejamento e pelo Presidente do Banco Central. O governo tem maioria no CMN e, portanto, a decisão sobre o nível da meta para a inflação é uma decisão eminentemente política.
A diretoria do Banco Central tem a função de definir a taxa de juros necessária para que o objetivo definido pelo CMN seja atingido a cada ano. Os membros da diretoria são, em princípio, escolhidos pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal, a partir da análise dos Curriculum Vitae dos possíveis candidatos. Desde 2021 o Presidente e os diretores do Banco Central têm mandatos previamente definidos (quatro anos), não podendo ser demitidos. Neste sentido, a definição da política monetária tem caráter eminentemente técnico e a taxa de juros é definida a cada 45 dias pelo COPOM, comitê composto pelos diretores do Banco Central.
Dentro deste arcabouço, o governo pode discordar sobre as taxas de juros e o Congresso pode convocar o Presidente do BC para discutir a política monetária, mas não podem interferir em sua formulação. E o governo tem todo o direito de mudar a meta. Isto não significa que aumentar a meta vai permitir queda da taxa de juros. Pelo contrário, provavelmente vai aumentar a taxa de juros necessária para cumprir a nova meta. Afinal, até quando vai valer a nova meta?
Renda Fixa
No Boletim Focus dessa segunda-feira tivemos expectativas de aumento de inflação nesse e nos próximos anos, além de aumentos de 25 bps na projeção da taxa Selic de 2023 e 2024, causando aumento nas taxas de juros futuras de vértice curto, enquanto os juros longos acompanharam o alívio do dólar e o recuo dos rendimentos de longo prazo das treasuries.
Para essa terça-feira, ficamos na expectativa para os números de inflação (CPI) referente ao mês de janeiro dos Estados Unidos, e a repercussão da entrevista do presidente Banco Central.
Cripto
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