Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Banco do Brasil (BBAS3), Pão de Açúcar (PCAR3), Gafisa (GFSA3), Valid (VLID3), Weg (WEGE3), Oi (IBR3) e Americanas (AMER3).

Expresso Bolsa

No último pregão do ano, o Ibovespa encerrou a quinta-feira em baixa de –0,45% alcançando os 109,7k. O principal índice brasileiro acumulou uma alta de 5% no ano de 2022. Na última sessão, Lula, que assumiu a posse nesse domingo, escolheu os últimos ministros de seu novo governo. As falas do ministro de Minas e Energia após sua nomeação, sinalizando que a Política de Paridade de Preços Internacional praticada pela Petrobras será revisada pela Administração de Lula pressionou os papéis da companhia, e o Ibovespa

O que aconteceu no mercado? 

Banco Votorantim e Méliuz (CASH3): Uma Aliança Estratégica

O que? Méliuz anunciou nova aliança estratégica com o Banco Votorantim, que assinou um acordo de compra de 3,85% de participação da Companhia, sujeito a verificação de algumas condicionantes. O acordo (+) as opções de compra das ações do Méliuz adquiridas, se exercidas, dariam ao BV direito a escolher uma cadeira no conselho de administração da Companhia. A partir de um acordo comercial, o Méliuz passa a atuar na oferta de produtos e serviços financeiros através do modelo asset light . Além disso, Banco Votorantim assinou um MoU com a Companhia, por meio do qual a venda do controle do Bankly será negociada em até 90 dias a contar do dia 30/12/2022, com base no enterprise value de R$210m.

Nossa visão. A operação pode ajudar a alavancar os serviços financeiros do Méliuz com um player mais experiente no mercado de crédito, porém, a primeira impressão é de que a empresa voltaria a ter uma relação próxima do que tinha com o Banco Pan, sendo remunerada por cartão emitido e tendo um percentual mais baixo do interchange. A Companhia fará um call hoje pela manhã para prestar mais esclarecimentos.

BBAS3
Nova presidente!
O novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou Tarciana Paula Gomes Medeiros para presidir o Banco do Brasil. A nova presidente é formada em administração de empresas e trabalha no BB há 22 anos. Tarciana será a primeira mulher a presidir o BB. Nordestina, negra e defensora das causas LGBT, em 2019 passou assumir o cargo de gerente executiva e com essa ascensão a CEO, ela pula os cargos de diretoria e vice-presidente. (Banco do Brasil, Exame, Linkedin e Genial)

PCAR3
Em processo de cisão
O GPA informou que o Éxito entrou com um pedido de registro de companhia aberta na categoria A na CVM e no programa de BDR nível II a B3. Tais medidas fazem parte do processo de spin off do grupo. Com a cisão, espera-se que os acionistas de PCAR3 recebam os BDRs do Éxito até final do primeiro semestre de 2023. (GPA e Genial)

GFSA3
Gafisa vende sua participação do Fasano
A Gafisa fechou um acordo para vender sua participação de 80% no Hotel Fasano Itaim por R$ 330m, avaliando o hotel em R$ 412m. A aquisição do hotel foi feita no início de 2021 juntamente com 32 studios. Na época, a Gafisa avaliou o hotel por R$ 280m e os studios por R$ 30m. Após a operação, a Gafisa ainda deterá os 32 Studios (reavaliados em R$ 34m). (Gafisa e Genial)

VLID3
Cancelamento de ações
O Conselho de Administração da Valid aprovou o cancelamento de 2m de ações ordinárias em tesouraria, sem alterar o capital social da Companhia. Sendo assim, a empresa já realizou todas as aquisições previstas em seu programa de recompra divulgado em abril de 2022 e mantém o capital social divido em 81,8m de ações ordinárias. (Valid e Genial)

WEGE3
Fim do subsídio de energia solar
Com a não aprovação do PL 2703/22 pelo Senado antes do recesso, terminam em 6 de janeiro os atuais incentivos para micro e minigeradores de energia elétrica renovável. Isso significa que o produtor/consumidor que investiu na geração própria que não estiver conectado à rede de distribuição até a próxima semana, perderá as atuais isenções. O setor ainda se desdobra para tentar reverter a situação, convencendo o governo eleito a aprovar o PL após o recesso. Julgamos o fato negativo, dado que desincentiva a instalação de usinas solares, e, consequentemente, pode diminuir a demanda e receita de painéis da Weg. (Uol e Genial)

OIBR3
Em busca de sua reestruturação financeira
Representantes da Oi se reuniram com credores e agências de crédito a fim de otimizar seu perfil de endividamento e sua liquidez financeira; apesar de poucas informações divulgadas para o mercado, as discussões envolvem o levantamento de US$1b e a renegociação de certas dívidas. (Genial e Companhia)

AMER3
Nova estrutura
Ame Digital informou que recebeu autorização do Banco Central para troca de controle da Parati Crédito, Financiamento e Investimento, e que, por meio de sua controladora Ame Holding, concluiu a aquisição da totalidade das ações da Parati. (Broadcast e Genial)

De olho na economia

Os primeiros passos do governo Lula
O primeiro ato como presidente de Luiz Inácio Lula da Silva foi a revogação de decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre elas, foram revogadas medidas que facilitavam o acesso a armas, as privatizações da Petrobras e dos Correios e os sigilos de Bolsonaro. Durante o seu discurso de posse, Lula sinalizou que em seu governo o Estado terá um maior papel na economia, com um controle maior das empresas estatais e dos bancos públicos, como forma de preservar o patrimônio nacional. Além disso, criticou o atual teto de gastos e mencionou uma nova lei trabalhista.

O início do novo governo é marcado pela desconfiança do setor privado. A perspectiva de um cenário macroeconômico adverso, bem diferente do ambiente de 2003, faz com que o atual governo tenha um grande desafio pela frente. Na seara econômica, Fernando Haddad estará no meio de um cabo de guerra entre a base petista que defenderá maiores gastos fiscais e na outra ponta, o setor privado que demanda austeridade fiscal. As próximas semanas serão de suma importância para entender quais serão as diretrizes da política econômica do novo governo, sobretudo qual será a nova regra fiscal que substituirá o teto de gastos.

Os primeiros passos já foram dados, a escolha do senador Jean Paul Prates para comandar a Petrobras reforça que a política de preços deve ser alterada ao longo dos próximos meses. Além disso, a reviravolta na desoneração dos combustíveis, com a prorrogação da isenção de tributos federais (PIS/Cofins e Cide) por mais dois meses, mostra que o atual governo quer evitar um desgaste com a alta do preço da gasolina em detrimento a austeridade fiscal. O cenário ainda se mostra bastante incerto, entretanto, as assimetrias apontam que 2023 será um ano turbulento.

Renda Fixa

No último pregão do ano, as curvas de juros locais fecharam em leve queda em todos os vértices, ainda por consequência das falas de Haddad, indicando um possível controle fiscal no primeiro ano do governo.

Porém, muitas notícias que vão contra essas medidas já passaram a surgir, com Lula voltando atrás e decidindo prorrogar a isenção de tributos federais (PIS/Cofins e Cide) por dois meses, além de fazer um discurso contra o teto dos gastos em sua posse. Os dias de volatilidade no mercado de renda fixa continuarão em 2023.

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