Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta quinta-feira, 10 de outubro.
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou o pregão de quarta-feira (09) em forte baixa, influenciado negativamente por papéis relacionados às commodities e pelo setor financeiro. Enquanto ontem as ações ligadas ao mercado interno ajudaram a segurar a queda nas commodities, já hoje esse efeito não aconteceu e o índice despencou.
Juros futuros: Encerraram o pregão da quarta-feira (09) em alta, apesar da divulgação do IPCA em setembro levemente abaixo do esperado pelo mercado. O DI Jan/25 oscilou de 11,09% para 11,11% e o DI Jan/29 foi de 12,33% para 12,53%.
Mundo: Bolsas europeias e futuros de Nova York apresentam variações pequenas antes da divulgação do CPI dos EUA, que pode fornecer pistas sobre o rumo da política monetária americana.
Minério de ferro: Cobre e minério de ferro operam estáveis, aguardando o possível anúncio de medidas econômicas da China no sábado.
Petróleo: Petróleo se valoriza com os operadores monitorando uma possível resposta de Israel ao ataque de mísseis do Irã e avaliando o aumento dos estoques americanos.
Em Destaque
Iguatemi (IGTI11) | Diving deeper: cenários para aquisição dos shoppings da Brookfield
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Carteira Alocação Dinâmica | Outubro 2024
Caso tenha perdido
Novos Conteúdos
BB Seguridade (BBSE3) | Prévia 3T24: Sólida retomada t/t, mas modesto avanço a/a
Para o 3T de 2024, projetamos que a BB Seguridade apresente um lucro de R$ 2,08 bilhões, representando um crescimento de apenas 1,1% a/a, mas uma expansão de 11,2% t/t, com um trimestre sendo positivamente impactado pela melhora na sinistralidade da vertical de seguros, conforme já indicado nos dados operacionais de julho de 2024, com destaque para o segmento agro. No entanto, o resultado financeiro da unidade de previdência deve ser menos expressivo, influenciado pela abertura da curva de juros ao longo do trimestre e pelo impacto negativo da marcação a mercado dos títulos. Esses fatores devem contribuir para uma expansão anual de lucro mais moderada.
As principais notícias do dia 10/10/24
⛽ Petrobras (PETR4)
Novo Plano de Investimentos saindo do forno em breve
O que aconteceu? A Petrobras deve anunciar em Novembro o seu novo Plano de Negócios para 2025-2030. De acordo com a mídia local, o valor desse plano de seria de US$110 bi vs US$102 bi no PE 2024-2029.
Nossa Opinião: A priori, marginalmente negativo. O PE anunciado no ano passado significou um incremento em relação aos anos anteriores devido o interesse da nova gestão em realizar aquisições nos segmentos de refino e petroquímica – o que julgamos pouco interessante e que acabou por não se materializar até o momento. Imaginamos que esse plano a ser anunciado vá ter características semelhantes, separando o capex “do dia a dia” e outro volume para eventuais aquisições estratégicas (como ativos exploratórios fora do país). É sempre importante mencionar que o incremento no fluxo de investimentos deve, necessariamente, pressionar o fluxo de dividendos da empresa caso ele venha a se materializar.
🏡 Tenda (TEND3)
Prévia operacional: Forte com ou sem o Pode Entrar
O que aconteceu? A Tenda lançou R$ 2,15b neste trimestre, um volume próximo ao que MRV lançou no trimestre passado. Deste total, R$ 531m se referem ao Pode Entrar que foi assinado no final do trimestre. As vendas, ajudadas pelo Pode Entrar, atingiram R$ 1,55b, implicando em uma VSO de 37%. O landbank da companhia ficou praticamente estável em R$ 20,6b, capaz de suportar de 3 a 4 anos de lançamentos. Os repasses cresceram ~7% t/t, que deve ajudar a suportar a geração de caixa e redução na dívida líquida. Desconsiderando o Pode Entrar, a Tenda teria lançado R$ 1,62b e vendido R$ 934m com uma VSO de 28%. (Tenda e Genial)
🛢️ Cosan (CSAN3)
Moove suspende IPO em Nova York devido a dificuldades no mercado
O que aconteceu? A Moove, subsidiária da Cosan no setor de lubrificantes, adiou sua oferta pública inicial (IPO) em Nova York, prevista para ter o preço definido nesta quarta-feira. Segundo fontes do Valor, a decisão foi motivada por dificuldades em atrair fundos “long only” ao livro de ofertas, apesar de uma demanda de duas vezes o volume da operação. O risco fiscal do Brasil foi um dos principais fatores que levaram investidores a questionar a transação. A empresa pretende retomar o IPO em aproximadamente um ano. (Cosan, Valor e Genial)
🏦 B3 (B3SA3)
Dados operacionais set/24: Queda nos volumes (ADTV) de renda variável, mas alta na renda fixa
O que aconteceu? De acordo com os dados operacionais da B3 referentes a setembro de 2024, o volume médio diário de negociação (ADTV) apresentou quedas de -18,3% m/m e -1,2% a/a, totalizando R$ 23,0b. Por outro lado, o número de investidores na bolsa (CPFs individuais) aumentou +0,8% m/m e +7,4% a/a, atingindo 5,2m. As novas emissões de renda fixa (balcão) também apresentaram expansão de +2,8% m/m e +13,3% a/a, destacando-se como o segmento de melhor desempenho. Por fim, o volume médio diário no segmento de derivativos cresceu 14,9% a/a. (B3 e Genial)
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