Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Oi (OIBR3), Gafisa (GFSA3), Tim (TIMS3), BrMalls (BRML3) e Alliansce Sonae (ALSO3).
Expresso Bolsa
O Ibovespa encerrou a sexta-feira em alta de 1,23% alcançando os 108,9k. O índice brasileiro conseguiu certa recuperação após os primeiros pregões negativos do ano, fechando a semana em queda de apenas 0,70%. A última sessão foi influenciada por notícias do mercado externo, em que a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho (Payroll) nos EUA impulsionou um dia positivo para diversos índices globais.
Novos relatórios
Expresso Bolsa Semanal | Payroll nos EUA, Inflação na Europa e Reabertura da China
O que aconteceu no mercado?
TIMS3
TIM desliga milhões de chips móveis em novembro de 2022
Após receber uma base de clientes na compra da Oi Móvel com mais usuários inativos do que o esperado, a TIM desativou milhões de clientes de sua base, e perdeu de outubro para novembro -7,88% dos acessos, representando 5,4m de acessos a menos. A maior parte dos desligamentos foram de clientes em planos pré-pagos, o que deve ajudar a melhorar seu ARPU no resultado do 4T22. (Telesíntese e Genial)
OIBR3
Grupamento de ações de 1 para 10 começa a valer hoje
O grupamento de ações na ordem de 1 para 10, que foi aprovada na AGE da Companhia vai passar a ser efetivado a partir de hoje, dia 07/01/2023, sendo assim, a cotação que fechou a última sexta-feira em R$ 0,16 por ação, vai abrir hoje multiplicada por 10 vezes, em R$1,60. O principal motivo do grupamento é a adequação as regras da B3, o que consequentemente diminui a volatidade de sua ação. O valor de mercado e os fundamentos da Oi não se modificaram junto com o preço da ação. (Oi e Genial)
SAÚDE
Beneficiários de planos privados continua a crescer
A ANS divulgou os dados de beneficiários de planos médicos e odontológicos privados referentes a novembro de 2022, demonstrando mais um mês de crescimento para as operadoras. O mercado agora acumula 50,3m de beneficiários de planos médicos (vs. 50,2m em outubro), com adições líquidas de 127k beneficiários. Em novembro houve uma retomada do ritmo de crescimento dos beneficiários, que vinha diminuindo. Mesmo assim, o mercado não apresenta um bom trimestre em relação às adições líquidas, o que pode se traduzir em resultados menos positivos no 4T22. (ANS e Genial)
PETRÓLEO
Barricadas em frente a refinarias podem causar risco de desabastecimento
De acordo com o fluxo de notícias, manifestantes tem bloqueado a entrada e saída de caminhões de refinarias da Petrobrás. Ainda de acordo com os jornais, as polícias estaduais já agiram contra esse momento, mas tal questão precisar ser acompanhada de perto (Valor e Genial).
GFSA3
Aumento de capital
Neste domingo, a Gafisa conseguiu derrubar a liminar que suspendia o aumento de capital em R$ 78m aprovado no dia 3 de janeiros pelo conselho. A decisão foi dada pelo o desembargador Azuma Nishi do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (Broadcast e Genial)
ALSO3 I BRML3
Sinergias anunciadas
Foi anunciado pelas companhias a conclusão da combinação de negócios, com estimativas de sinergias a serem capturadas na casa dos R$ 210m. As sinergias anunciadas têm prazo de captura até 2028. Com a conclusão, os papéis de BrMalls (BRML3) não serão mais negociados na bolsa de valores de São Paulo. (Alliansce Sonae, BrMalls e Genial)
AUTO
Produção de dezembro recua
Apesar de fecharmos o ano de 2022 com uma produção 5,4% maior do que no ano anterior, esperamos um 2023 tímido para a produção de veículos, dado o cenário de juros ainda elevados. Mesmo com uma melhora na cadeia produtiva, principalmente no que se refere aos semicondutores, a Anfavea espera um crescimento de apenas 2,2% na produção de veículos. A entidade divulgou os dados de produção relativos ao mês de dezembro. A fabricação de automóveis leves totalizou 148,3k veículos (-11.8% m/m e -11,1% a/a). Já os comerciais leves fecharam o último mês do ano com 26,9k unidades produzidas (-8,8 m/m e -10,7% a/a). Por fim, a produção de caminhões no mês totalizou 14,4k (-4,5% m/m e +16,5% a/a). (Anfavea e Genial)
De olho na economia
Terra arrasada
Em seus discursos de posse, os Ministros nomeados pelo novo governo fizeram questão de anunciar o que irão destruir do que foi construído nos últimos sete anos, caso o Congresso assim o permita. Mas pouco disseram sobre o que irão construir no lugar.
O Ministro do Trabalho disse que a nova legislação trabalhista, que facilitou a formalização de trabalhadores terceirizados (MEIs), está chamando de microempresário pessoas que são, na verdade, empregados, e será reformulada. Que irá regulamentar o trabalho por aplicativos, acabar com o saque-aniversário do FGTS e voltar com a política de aumentos reais do salário mínimo.
O Ministro da Previdência anunciou que a Presidência Social no Brasil não é deficitária, que arrecada mais do que gasta (aritmética!) e, portanto, a reforma realizada em 2019 é desnecessária e será revogada.
Membros da equipe econômica anunciaram que irão rever a Taxa de Juros dos empréstimos do BNDES, reformulando ou acabando com a TLP para terem liberdade de conceder empréstimos às empresas a taxas de juros subsidiadas.
O governo editou um decreto retirando da Agência Nacional de Aguas (ANA) a função de instituir normas de referência para a regulação dos serviços de esgoto e resíduos sólidos, um dos pilares do novo marco do saneamento. Esta prerrogativa seria transferida para o Ministério das Cidades, o que aumenta a incerteza jurídica e reduz os investimentos no setor.
A Câmara dos Deputados aprovou mudanças na Lei das Estatais permitindo o retorno de políticos às diretorias destas empresas.
Em conjunto, estas e outras reformas foram fundamentais para aumentar o nível de emprego e a formalização, reduzir o desemprego, reduzir o crescimento dos gastos com aposentadorias, criar um mercado de crédito e de capitais privado de longo prazo, aumentar investimentos em saneamento (R$ 55 bilhões em dois anos), o que fez com que a taxa de investimentos passasse de 14,3% para 19,6% do PIB entre 2017 e 2022, um dos principais pilares do bom desempenho da economia brasileira em 2022.
Caso sejam efetivamente implementadas, será a verdadeira política de terra arrasada que tem sido propalada pelo novo governo.
Renda Fixa
O alinhamento do discurso de Lula com seu ministério e o alívio externo com os dados do payroll, antecipando que o FED vai pegar mais leve no aperto monetário, fizeram com que as curvas de juros fechassem com queda em suas taxas, acompanhando as treasuries. com destaque para os vencimentos intermediários do DI, caindo 25bps em média.
Para a semana, vale acompanhar os desdobramentos dos atos em Brasília ontem, e quanto de ruido irá passar para os ativos brasileiros.
Cripto
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