Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Americanas (AMER3), Hapvida (HAPV3), Aeris (AERI3), Oi (OIBR3), Petrobras (PETR4), Cielo (CIEL3) e Prio (PRIO3) .
Expresso Bolsa
O Ibovespa encerrou a quinta-feira em leve queda de –0,08%, alcançando os 114,1k. A divulgação do PIB do 4T22 nos EUA tornou mais provável a realização do “pouso suave” da economia americana, impulsionando os índices externos na última sessão. Ainda mais, dados sobre a poupança da população chinesa e as movimentações no feriado de ano novo lunar demonstram recuperação da maior economia da Ásia.
No cenário local, o principal índice da bolsa brasileira ficou praticamente estável. Houve esforço positivo puxado pelo setor de siderurgia, com expectativas de que o reajuste de preços nas siderúrgicas chinesas também impulsione as companhias brasileiras. Já o lado negativo foi puxado pelos papéis de Petrobras, repercutindo a aprovação do conselho do senador Jean Paul Prates como presidente da petroleira.
Novos relatórios
Prio (PRIO3) | Aquisição de Albacora Leste concluída! O que esperar?
Cielo (CIEL3) | Resultado 4T22: Com preços melhores, o lucro superou expectativas
Setor Externo (dez/22) | Transações correntes apresentam déficit de US$ 55,7 bi em 2022
PIB EUA (4° tri/2022) | Avanço de 2,9%t/t anualizado vem acima das expectativas de 2,6%
O que aconteceu no mercado?
Petrobrás (PETR4): Atualização de Reservas Provadas em 2022!
Quanto? A empresa encerrou o ano de 2022 com reservas provadas de 10,5b de barris (85% óleo e 15% de gás natural), incremento líquido de 600m de barris.
Dados! Ao longo de 2022, a empresa produziu o equivalente a 900m barris e teve o equivalente a cessão de direitos de 500m barris. Entretanto, houve a incorporação de 2b de barris ao longo do ano derivado da campanha exploratória e projetos de recuperação.
Excelente! A empresa conseguiu repor em novas reservas 239% de toda a produção ao longo de 2022. Números excelentes e que deve fazer com que tenhamos confiança no nível de produção do guidance da empresa para os próximos anos.
AMER3
Busca e apreensão
A Justiça de SP determinou a busca e apreensão de todos os e-mails dos executivos, integrantes do conselho de administração e funcionários de contabilidade da Americanas nos últimos 10 anos. A juíza Andrea Palma atendeu a uma ação impetrada pelo Bradesco, para a produção antecipada de provas contra a Americanas, de modo a esclarecer a origem dos vícios observados na contabilidade da companhia. A EY foi nomeada como auditoria para provas periciais. (Valor, Globo e Genial)
SLCE3 AGRO3
Boas perspectivas de exportação de milho brasileiro para a China em 2023
Após a abertura do mercado chinês ao cereal brasileiro, já foram exportados 1,2m de toneladas para o país asiático só em dezembro de 2022. Os EUA atualmente são os principais fornecedores de milho para a China, com contrato firmado de 3,7m ton para 2023, 70% a menos que no mesmo período em 2022. A China deve recorrer ao Brasil para suprir uma quantidade substancial de sua demanda, beneficiando empresas produtoras de milho como SLC e BrasilAgro. (USDA, MoneyTimes e Genial)
OIBR3
Acionistas pedem a destituição do atual Conselho de Administração
Um grupo de acionista da Oi que juntos possuem 8,24% das ações preferenciais e 0,02% das ações ordinárias, enviaram uma carta à empresa com um pedido para destituição de todos os atuais integrantes do Conselho de Administração. Solicitaram no requerimento a realização de uma assembleia extraordinária em no máximo 8 dias para deliberar a destituição, redução do número de conselheiros e eleição de novos integrantes. A Oi respondeu dizendo que há falhas no requerimento, com falta de detalhamento das propostas apresentadas, e que quando as informações estiverem completas o Conselho tomará as medidas cabíveis.
Por ora, nada muda na tese da Companhia, ainda precisando enfrentar grandes problemas financeiros; sendo assim, as recentes altas foram apenas por fluxo em um book sem liquidez. Além disso, movimentos como os propostos pelos acionistas devem ser aprovados pela maioria na assembleia, logo não devem ser concluídos em breve. (Telesíntese e Genial)
AÉREAS
Zeragem de ICMS em Minas Gerais
O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, assinou um decreto que poderá isentar as companhias aéreas do pagamento de ICMS sobre o querosene de aviação. Atualmente, o imposto possui alíquota entre 4 e 11% no estado. Cabe ressaltar que, para ter acesso a isenção, as companhias devem cumprir certas exigências, como: ter centros de manutenção de aeronaves no estado, quantidade mínima de voos no aeroporto de Belo Horizonte etc. (O Tempo e Genial)
AERI3
Fechamento de capital da Siemens Gamesa
Um dos maiores clientes da Aeris, a Siemens Gamesa, anunciou ontem sua deslistagem das bolsas da Espanha. A decisão foi tomada em meio a problemas operacionais e financeiros. Segundo o CEO, a deslistagem da companhia irá ajudar o time a focar somente em solucionar os problemas operacionais. Com eles, a Siemens já informou que reduziu sua previsão de lucro para 2023. Caso os problemas não sejam resolvidos, poderão implicar em redução de volume para a Aeris nos próximos anos. Resultados ruins de um dos seus principais compradores de pás podem significar desaceleração para a empresa devido a concentração da receita em pouco clientes. (Megawhat e Genial)
HAPV3
Caso “Americanas” respinga para operadoras de saúde
As operadoras de planos de saúde Bradesco Saúde, Hapvida e Intermédica estão na lista de credores da Americanas. A exposição conjunta de Hapvida e Intermédica, que completaram sua fusão no início de 2022, é de R$ 4,07m, já a dívida de Bradesco Saúde alcança R$ 5,1m. Nos dois casos acreditamos que o risco para as companhias envolvidas seja imaterial, uma vez que o valor das dívidas é muito pequeno perto de suas receitas. No caso de Hapvida, a exposição representa 0,02% da receita de R$ 18,3b nos 9M22. (Americanas e Genial)
De olho na economia
PIB dos EUA surpreende positivamente
A divulgação da primeira prévia do PIB dos EUA do 4º trimestre de 2022 apontou para um resultado acima do esperado pelo mercado. O número veio em 2,9% t/t na métrica anualizada, ante expectativa de 2,6%. Com isso, o produto interno bruto americano já excede o patamar pré-pandemia (4º trimestre de 2019) em 5,1 p.p.
A maior contribuição positiva para esse resultado veio dos gastos com consumo pessoal que, embora tenham se expandido em ritmo menor do que no terceiro trimestre (2,1%, ante 2,3%), ainda contribuíram com 1,42 p.p. O destaque negativo foi para as exportações líquidas que, apesar de ainda terem apresentado contribuição positiva de 0,56 p.p., viram uma piora tanto das exportações como das importações.
No âmbito dos gastos do governo, a esfera federal (principalmente nos gastos relacionados com defesa nacional) viu os dispêndios saltarem de 3,7% para 6,2% na passagem do 3º para o 4º trimestre de 2022 na esteira da aprovação de um novo pacote de ajuda financeira e militar para a Ucrânia. Já as despesas do governo federal não relacionadas com defesa deram um enorme salto de 11,2% no mesmo período.
Depois de dois trimestres seguidos de contração, a formação de estoques privados voltou a contribuir positivamente para o resultado do PIB com 1,46 p.p. Nos investimentos em ativos fixos, o residencial continua a se destacar pela forte contração (-26,7%) na esteira da piora das condições de financiamento imobiliárias.
Apesar do nível inflacionário ainda elevado e da piora das condições financeiras, a economia americana tem se mostrado resiliente. O excesso de poupança das famílias deve durar mais tempo do que o inicialmente esperado, devendo dar algum fôlego para o consumo, que tem sido o principal pilar de sustentação da atividade ao longo dos trimestres e que representa cerca de dois terços do PIB americano. Esse resultado positivo do quarto trimestre torna mais provável a realização do cenário de “pouso suave” da economia americana que é tão desejado pelo Fed.
Renda Fixa
Após dois dias de queda nos juros futuros e percebendo o fluxo de entrada de investidores estrangeiros, o Tesouro Nacional decidiu fazer um leilão robusto de títulos prefixados, com boa absorção, mas causando uma certa pressão na curva de juros.
Desse modo, em adição à publicação do PIB americano, que também pressionou as curvas de DI, os dois eventos ajudaram os juros locais, com os vértices mais longos chegando a subir em torno de 10 bps.
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