Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta quarta-feira, 01 de outubro.
GPT agora é e-commerce
O futuro do consumo está chegando? ChatGPT agora é checkout instantâneo, com Etsy e Shopify plugados direto na conversa.
Resumo do dia
O Ibovespa recuou 0,07%, aos 146.237 pontos, revertendo ganhos após renovar máxima histórica mais cedo, pressionado por bluechips como PETR4, PETR3 e ABEV3 . Volume foi de R$18,6 bi, acima da média. Juros futuros recuaram até 6,5 pbs após leilão parcial do Tesouro, enquanto dólar ficou em R$5,36. No macro, taxa de desemprego se manteve em 5,6% no trimestre até agosto, mínima histórica, enquanto a Dívida Pública Federal atingiu R$8,14 tri, levando o Tesouro a revisar o PAF.
Na política, encontro entre Jair Bolsonaro e Tarcísio reacendeu debates sobre 2026, ao passo que EUA e Brasil negociam encontro entre Trump e Lula. No corporativo, destaque positivo para MRVE3 após venda de terrenos nos EUA, e BEEF3 em Investor Day com planos de venda de ativos. Na ponta negativa, analistas rebaixaram recomendações de PCAR3 e ABEV3. Wall Street avançou, com S&P500 registrando melhor setembro desde 2010, embalado por IA e flexibilização monetária.
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O Ibovespa recuou 0,07% nesta terça-feira, aos 146.237,02 pontos. O pregão refletiu cautela com o risco de shutdown nos EUA, diante do impasse no Congresso e declarações de Trump, além de indicadores mistos: confiança do consumidor e contratações mais fracas, com abertura de vagas ainda elevada, reforçando expectativa de novos cortes de juros pelo Fed.
Juros futuros: Fecharam em alta, especialmente na ponta longa, após dados da PNAD em sequência do Caged também fraco de ontem.
Mundo: Futuros das ações dos EUA e o índice dólar recuam, enquanto ouro renova recorde, com o início do primeiro shutdown do governo americano em quase sete anos, que ameaça suspender temporariamente a divulgação de dados econômicos.
Minério de ferro: Minério de ferro opera de lado em meio à proibição da China sobre cargas da BHP no radar.
Petróleo: Petróleo estende queda com receio sobre shutdown combinado à expectativa de aumento da produção da Opep+.
Skin in the Game
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Destaques
Carteira Recomendada de FIIs – Outubro 2025
Em setembro, ambas as carteiras apresentaram desempenho positivo, com destaque para a Carteira Valor, que avançou 4,20%, superando a alta de 3,25% do IFIX.
Minerva (BEEF3) | Investor Day 25: Sólido hoje, melhor amanhã
O management descreveu 2026–27E como “os anos da venda”, ou seja, aumentar os embarques para preencher esse déficit global com a oferta de gado em declínio.
Economia
Por José Marcio Camargo
Dados do mercado de trabalho corroboram cenário de arrefecimento
Os dados da PNAD Contínua divulgados para o trimestre encerrado em julho de 2025 indicaram os primeiros sinais de moderação no mercado de trabalho, embora o nível de atividade siga elevado. A taxa de desemprego ficou em 5,6% da força de trabalho, em linha com as expectativas do mercado, mas ligeiramente acima da nossa projeção (5,5%). Mesmo com essa leve surpresa negativa, o indicador segue no menor patamar da série histórica e acumula queda de 1,0 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior.
⌕ Leia o relatório completo aqui
As principais notícias do dia 01/10/25
💻 Tecnologia
OpenAI | ChatGPT lança compras integradas com Etsy e Shopify
O que aconteceu? A OpenAI lançou o recurso Instant Checkout, que permite a compra direta de produtos dentro do ChatGPT. A novidade estreia com lojistas do Etsy e será expandida para mais de 1 milhão de vendedores que utilizam o Shopify. O processo de pagamento será operado pela Stripe, que desenvolveu um protocolo específico de “comércio agêntico”. A novidade animou o mercado: as ações da Etsy subiram 7,3% e as da Shopify avançaram 4,5%. (Ecommerce Brasil e Genial)
✈️ Aviação
AZUL4 | Azul apresenta relatório mensal de agosto ao Tribunal dos EUA
O que aconteceu? A Azul enviou ao Tribunal de Falências de Nova York (Chapter 11) seu relatório mensal de agosto, com receita líquida de R$ 1,89 bi, EBITDA ajustado de R$ 665 mi (margem 35,2%) e resultado operacional ajustado de R$ 426 mi (margem 22,5%). O caixa totalizou R$ 1,67 bi, queda relevante frente aos R$ 2,32 bi reportados em julho (Fato Relevante Azul).
Opinião Genial: A comparação com julho mostra um recuo tanto em receita quanto em EBITDA, refletindo a sazonalidade mais fraca de agosto. Mais preocupante, porém, foi a redução expressiva do caixa, que acende alerta sobre a capacidade de preservar liquidez durante o processo de reestruturação.
👟 Vestuário e calçados
NKE | Nike surpreende e volta a crescer no 1T26
O que aconteceu? A Nike reportou receita de US$ 11,72 bilhões no 1T26, alta de 1% a/a e acima das expectativas do mercado, que projetavam queda de cerca de 5%. O lucro por ação foi de US$ 0,49, superando o consenso de US$ 0,27. O desempenho surpreende após vários trimestres de queda e ocorre em meio ao reposicionamento da companhia sob a gestão de Elliot Hill, que tem priorizado esportes “core” como corrida e ampliado a oferta em segmentos de moda esportiva feminina, como a recém-lançada linha NikeSkims. Apesar da melhora, a empresa ainda enfrenta desafios com tarifas de importação nos EUA, volatilidade na China e concorrência de marcas emergentes como On e Hoka. (Nike e Genial)
🏦 Financeiro
PF abre inquérito sobre o Banco Master após informações do BC
O que aconteceu? A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o Banco Master com base em dados enviados pelo Banco Central ao Ministério Público Federal. As informações sustentaram a decisão do regulador de rejeitar a venda de parte do Master ao BRB, operação vetada em setembro após cerca de cinco meses de análise. O inquérito tem prazo inicial de 30 dias, prorrogável. Controlado por Daniel Vorcaro, o Master vem buscando alternativas para reforçar sua liquidez: na semana passada vendeu a seguradora Kovr e negocia a rolagem de empréstimo de R$ 4 bi junto ao FGC. (Valor e Genial)
🏦 Serviços Financeiros
ROXO34 | Nubank solicita licença bancária nos EUA
O que aconteceu? O Nubank protocolou pedido de licença bancária nacional nos Estados Unidos junto ao OCC (Escritório do Controlador da Moeda). Segundo o banco, a iniciativa está alinhada ao plano de evoluir de uma plataforma regional para um modelo global, reforçando sua presença internacional além de Brasil, México e Colômbia. A licença permitirá, futuramente, oferecer no mercado americano produtos como contas de depósito, cartão de crédito, empréstimos e custódia de ativos digitais. Para o CEO David Vélez, o movimento amplia a capacidade de inovar com responsabilidade e atender clientes já estabelecidos no país. (Valor e Genial)
Imobiliário
HBRE3 | HBR vende mais um imóvel
O que aconteceu? A HBR anunciou venda do HBR Corporate Tower Pinheiros por R$ 319,5m, dos quais são 87% serão pagos à vista e os 13% restantes serão pagos com cotas do FII que irá adquirir o imóvel. A HBR seguirá como consultora imobiliária do FII, que ainda será constituído. Este é mais um passo na direção de desalavancagem da HBR, seguindo a venda neste mês de outro imóvel na Faria Lima. (HBR e Genial)
