Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Americanas (AMER3), JHSF (JHSF3), Prio (PRIO3) e Banco do Brasil (BBAS3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou o pregão de quinta-feira (25) em baixa, influenciado negativamente pelos papéis do setor de bancos e de Sabesp. O movimento do índice refletiu o sell off de Big Techs nos EUA. O setor varejista intensificou as perdas da última sessão, e Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil também impactaram negativamente o Ibovespa.
Juros futuros: Encerraram o pregão da quinta-feira (25) em forte movimento de alta após a divulgação dos dados do IPCA-15 acima do consenso de mercado. O DI Jan/25 oscilou de 10,68% para 10,78% e o DI Jan/29 foi de 12,13% para 12,23%.
Mundo: Ações de tecnologia interrompem quedas das últimas sessões e bolsas avançam nesta sexta-feira enquanto os investidores aguardam dados importantes sobre a inflação nos EUA antes da reunião do Fed da próxima semana.
Minério de ferro: Minério de ferro sobe, retomando o patamar acima de US$ 100, e se recupera do menor nível desde abril com expectativa de que medidas da China aumentarão a demanda.
Petróleo: Petróleo tem baixa modesta com investidores avaliando os estoques mais baixos dos EUA e a fraqueza na demanda chinesa.
Em Destaque
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Economia
Por José Marcio Camargo
IPCA-15 de julho sinaliza inflação elevada apesar de uma composição favorável
Ontem foi divulgado o IPCA-15 de julho, que mede a variação de preços entre o dia 15 de junho até o dia 15 de julho, antecedendo o IPCA oficial do mês. O índice registrou variação de 0,30% m/m, bem superior das expectativas de mercado (0,23% m/m) e da nossa projeção (0,24% m/m). Serviços registraram intensa variação de 0,70% m/m, enquanto esperávamos 0,37% m/m e o mercado 0,42% m/m. O índice traz más notícias para o IPCA de 2024.
Novos Conteúdos
🛒 Americanas (AMER3)
Americanas aprova aumento de capital de R$ 24,46 bilhões
O que aconteceu? O conselho de administração da Americanas, em recuperação judicial, aprovou a homologação do aumento de capital da companhia, elevando o capital social para R$ 39,92 bilhões. Foram emitidas 18,8 bilhões de novas ações a R$ 1,30 por ação, além de 6,27 bilhões de bônus de subscrição. As novas ações e os bônus serão grupados na proporção de cem para um, com efetivação em 26 de agosto. (Americanas e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
🏡 JHSF(JHSF3)
Prévia operacional
O que aconteceu? A JHSF apresentou crescimento em praticamente todas as linhas de negócio neste trimestre. No segmento de incorporação, as vendas, que totalizaram R$ 276m, ainda estão abaixo do ano passado (-15%), mas voltaram a crescer t/t (+25%) graças às vendas na Fazenda Boa Vista e à finalização de uma pista nova na Marginal Pinheiros, que provavelmente impactou positivamente nas vendas do Reserva Cidade Jardim. No segmento de shoppings, as vendas cresceram 16% a/a (vs. 6,3% da Multiplan) enquanto o SSR (aluguel em mesmas lojas) cresceu 2,4%, em linha com o reportado pela Multiplan. (JHSF e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
⛽ Possivel compra de participação no campo de Peregrino pela Prio
O que aconteceu? Prio estaria próxima de comprar da Sinochem uma participação minoritária no campo offshore de Peregrino. O campo produz pouco mais de 110k bpde vs produção normalizada de 100k bpde da Prio (Broadcast e Genial)
Nossa Opinião: Me linhas gerais, achamos o evento positivo – ainda que os termos da aquisição não tenham sido divulgados. A empresa segue com seu ímpeto por crescimento, tem dívida sob controle e tem grande trackrecord na execução desse tipo de projeto. É importante mencionar que devido ao tamanho do projeto, uma eventual capitalização não pode ser descartada.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 60,00
🏦 Bancos
Dados de crédito de jun/24: Carteira acelera mais um mês com crescimento de +9,9% a/a
O que aconteceu? A carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) cresceu +9,9% a/a em jun/24, apresentando uma aceleração em relação ao crescimento de +9,1% a/a do mês anterior. A inadimplência em jun/24 chegou a 3,2%, queda de -0,1pp m/m e -0,3pp a/a. Já o endividamento das famílias em mai/24 contraiu em -0,2pp m/m e -1,4pp a/a, ficando em 47,5%. Por fim, o comprometimento de renda também melhorou em mai/24, chegando a 25,7%, contração de -0,4pp m/m e -2,2pp a/a. (Banco Central e Genial)
🏦 Banco do Brasil (BBAS3)
Banco do Brasil inicia oferta de crédito via Procred 360
O que aconteceu? O Banco do Brasil começou a oferecer crédito através do Procred 360, programa lançado pelo governo federal em abril para facilitar o acesso ao crédito para microempresas e microempreendedores individuais (MEIs). O produto, chamado “BB Capital de Giro Pronampe Procred 360”, tem garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO) e juros equivalentes à Selic + 5% ao ano. (Broadcast e Genial)
Recomendação: Comprar
