Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Cielo (CIEL3), HBR (HBRE3), Saúde e Siderurgia.

Expresso Bolsa

A bolsa terminou o dia com uma alta de +2,13%, atingindo os 112,86k. A recuperação das commodities juntamente com dados econômicos mais fracos dos EUA (sugerindo menor necessidade de um aperto monetário mais forte) foram os destaques que empurraram o IBOV para o positivo. Siderúrgicas, mineradoras e empresas ligadas ao varejo e tecnologia se sobressaíram nesta terça-feira, com menções especiais para a Vale (+6,41%) e Americanas (+15,91%).  

Novos relatórios

💸 CRIPTO | Análise de Dados – Mercado Cripto
Nesta semana, o mercado cripto vivenciou uma grande liquidação, trazendo relevante desvalorização para os principais criptoativos e drenando mais de US$ 100b de liquidez do mercado. Apesar das particularidades do atual ciclo de baixa, analisamos as métricas e condições para que um novo ciclo de alta consiga se sustentar, além dos dados que justificam as atuais condições.

O que aconteceu no Mercado?

CIEL3
Novo CEO
A Cielo anunciou Estanislau Bassols como novo CEO da companhia após a renúncia de Gustavo Souza no início de agosto. Estanislau já foi CEO na Mastercard no Brasil, Sky e VR benefícios. Antes dessas posições, trabalhou por muitos anos no setor de telecomunicações em marketings, vendas e produtos. Engenheiro de formação pela USP, fez MBAs no Ibemec, FIA e Trium. A eleição será validada pelo conselho em 1/set, mas a posse ainda dependerá da aprovação pelo Banco Central. (Cielo, Linkedin e Genial)

SAÚDE
Último Boletim Covid-19
Em julho, o número de beneficiários cresceu 0,34% m/m chegando a 49,8m, desacelerando levemente em relação aos últimos meses, mas ainda positivo para as operadoras. A taxa de ocupação e a sinistralidade apresentam queda m/m para 78,1% (-0,8 p.p) e 84% (-2 p.p), o que é normal dada a sazonalidade do 2T, mas ainda maior que os últimos 3 anos para o mês de julho. Ainda, o Boletim reporta aumento expressivo nas reclamações na Agência contra planos de saúde, o terceiro maior número na série histórica, observamos os efeitos do aumento nas reclamações no final de junho quando a ANS suspendeu a venda de 70 planos de saúde devido as queixas. Os dados demonstram arrefecimento da pandemia. (ANS e Genial)

HBRE3
Troca de CEO
A HBR Realty anunciou que o Sr. Alexandre Nakano assumirá de forma interina (até o término do mandato, no final deste mês) o cargo de CEO após a saída do Sr. André Agostinho, que ocupava o cargo desde antes do IPO da companhia. Nakano atua como diretor de operações da HBR (COO) e tem 25 anos de experiência no setor imobiliário. (HBR e Genial)

SIDERURGIA
Corte de projeções
A indústria siderúrgica vai revisar para baixo as estimativas para 2022 levando para terreno negativo principalmente a perspectiva para vendas domésticas. Isso é algo em que teremos maiores esclarecimentos provavelmente nas próximas semanas, com o próprio presidente da ArcelorMittal Brasil mencionando que “estamos revendo os números”, mas ainda reiterando um ano de 2022 à frente do crescimento anual da última década. (Valor e Genial)

De olho na economia

Índices de Gerentes de Compras (PMIs) indicam forte desaceleração da atividade
Os índices de Gerentes de Compras, PMI na sigla em inglês, são indicadores construídos a partir de dados qualitativos, muito utilizados entre economistas do mercado financeiro. para antecipar o comportamento da atividade econômica dos países e têm grande influência nas decisões dos investidores.

Pela metodologia utilizada para construir o índice, quando o PMI fica acima de cinquenta pontos, indica que a economia deverá ter crescimento da atividade no futuro próximo. Quando está abaixo de cinquenta pontos, indica desaceleração da atividade no futuro próximo. Ou seja, o nível de cinquenta pontos é o divisor entre crescimento e recessão no futuro.

Ontem, foram divulgados os PMIs dos setores de serviços, industria e o PMI composto da economia americana, e das economias da zona do Euro, com sinais bastante preocupantes quanto ao comportamento da atividade econômica nestes países nos próximos meses.

Na zona do Euro, o PMI de serviços atingiu 50,2 pontos em agosto, o PMI industrial 49,8 pontos e o PMI composto 49.2 pontos. Na Alemanha o PMI composto atingiu 47,6 pontos enquanto o da França caiu a 49,8 pontos. Nos Estados Unidos, os números são ainda mais preocupantes. O PMI industrial do mês de agosto foi de 51,3 pontos, o de serviços 44,1 pontos e o PMI composto 45,0 pontos. Ou seja, todos os PMIs da zona do Euro e dos Estados Unidos estão muito próximos ou abaixo do nível que indica desaceleração da atividade econômica.

Diante destes números, os investidores passaram a apostar que o Federal Reserve deverá reduzir o aperto da política monetária já na próxima reunião do Fomc, aumentando a taxa de juros em 0,5 pontos de porcentagem e não em 0,75 p.p., como estava sendo antecipado anteriormente. Com isto, o Dólar mostrou forte queda tanto em relação a moedas de seus pares desenvolvidos quanto em relação a moedas dos países emergentes. No Brasil o efeito foi de valorização do Real, aumento dos preços das ações e queda das taxas de juros.

Cripto

Em mais um dia de pequenas variações, o BTC iniciou a quarta-feira com uma desvalorização de 0.37% nas últimas 24h, sendo negociado a US$ 21,3k. O Ethereum valorizou cerca de 1.78% no mesmo período, em meio às notícias de que a Binance irá zerar as taxas para as negociações à vista entre o par ETH/BUSD durante um mês. A medida vai entrar em vigor em 26/Ago e traz consigo a possibilidade de um grande aumento no volume de ETH negociado, visando justamente o período de especulação pré e pós atualização Merge.

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Renda Fixa

Com o leilão das NTNBs feitas pelo tesouro em menor magnitude, somado a uma melhora no mercado externo, as curvas de juros locais operaram em baixa ontem. A parte intermediaria fechou 10bps, enquanto a parte longa 20bps.

Por fim, amanhã teremos a divulgação do IPCA-15 de agosto, e o mercado espera uma deflação de 0,8% m/m, portanto há um viés para um número inflacionário prospectivo ainda menor e com tudo isso mencionado acima, o mercado espera juros mais baixos mais à frente.