Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Auren (AURE3), Eletrobras (ELET3), Nvidia (NVDC34), Vale (VALE3), Marfrig (MRFG3), Americanas (AMER3), Banco do Brasil (BBAS3) e Porto Seguro (PSSA3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: fechou a última sessão em queda, após quatro pregões de alta. O destaque do pregão são os papéis de Petrobras, que fecharam em queda, após rumores de uma possível saída do presidente da estatal por pressão do governo.
Juros futuros: Subiram 10bps no trecho de vencimento intermediário, devido ao aumento do risco inflacionário por possível elevação de ICMS pelos estados.
Mundo: Bolsas europeias têm alta moderada e futuros em Nova York operam de lado enquanto os operadores aguardam dados econômicos americanos.
Minério de ferro: sobe pelo terceiro dia e atinge US$ 135 a tonelada em Singapura mesmo com tentativa de Pequim para conter os preços, contrabalançada por estímulos.
Petróleo: recua em meio a sinais de novo aumento de estoques nos EUA antes da reunião da Opep+ sobre oferta no fim de semana.
Em Destaques
Carteira Recomendada Renda Fixa Novembro 2023
Estratégia em Ação – Novembro de 2023 (Update)
Carteira Recomendada Top Dividendos – Novembro 2023
Economia
Num momento em que já vem cogitando pausar o ciclo de aperto monetário, os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) optaram por uma maior cautela no sentido de não sinalizarem para o mercado de que o trabalho de combate à inflação do Banco Central norte-americano (FED) já está feito, mas também de reconhecerem que um grande progresso já foi alcançado até aqui.» Leia o Relatório Completo
Novos Conteúdos
Ações
AURE3
Dividendos extraordinários!
Auren anunciou a distribuição de R$1,5 bi em dividendos extraordinários (R$1,5/ação. 10,8% de dividend yield). Terão direito ao recebimento dos dividendos aqueles detentores da ação até dia 08/12 e data-ex no dia 11/12. O pagamento será feito no dia 19/12. Achamos esse provento muito razoável tendo em vista o endividamento da empresa – praticamente zero – após a securitização dos recebíveis da usina de Três Irmãos e ausência de investimentos expressivos para os próximos anos (Auren e Genial).
ELET3
Leilão de Transmissão = Oportunidade!
TCU deve aprovar o próximo leilão de transmissão, com aproximadamente R$ 21b em investimentos esperados – possivelmente o maior leilão da história. Em nossa leitura, o principal nome a participar desse leilão é o da Eletrobrás tendo em vista não apenas o tamanho da empresa como a sua baixa alavancagem. (Genial e Folha).
NVDC34
Resultado acima do esperado, mas mercado reage com cautela
A Nvidia superou as expectativas do mercado no terceiro trimestre, com lucro ajustado por ação de US$4,02 e receita de US$18,12b. Neste trimestre, a empresa viu sua receita impulsionada principalmente pela unidade de Data Center, que faturou US$14,50b. No entanto, a reação do mercado foi contida devido a novas restrições nas exportações de chips para a China, que pode reduzir significantemente as vendas da unidade de Data Center.
OpenAI
Após demissão, Sam Altman aceita voltar como CEO
Sam Altman concordou em reassumir a liderança da OpenAI, conforme anunciado pela empresa em uma publicação no X, alguns dias após sua inesperada demissão ao cargo de CEO e diante de uma resposta dos colaboradores que representava uma ameaça ao status da empresa como líder na emergente indústria de inteligência artificial. (CNN e Genial).
VALE3
Salobo atinge capacidade de 32Mtpa
A Vale concluiu com sucesso o teste de processamento para a primeira fase do Salobo III, com o complexo atingindo a capacidade de 32Mtpa, somado Salobo I e II, e com expectativa de um ramp-up para atingir 36Mtpa no 4T24. Nossa visão é de que o êxito operacional demonstra a capacidade de execução da companhia, visando atingir os respectivos guidances de metais básicos até 2028, com amplo crescimento de produção. (Vale e Genial).
MRFG3
Alongamento de prazo de dívida
Foi concluída a contratação de financiamento na modalidade “PPE” ou “Export Prepayment Credit Agreement”, no valor de US$ 535m e prazo de 5 anos, e, na subsidiária National Beef Packers, concluiu-se um alongamento de prazo da dívida de US$ 1,1b em 2 anos (2026 para 2028). Nossa opinião: vemos isso como algo bastante positivo, dada a alta alavancagem da companhia. (Marfrig e Genial).
MRFG3
Cancelamento e recompra de ações
Foi aprovado o cancelamento de 28m ações mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social. Com isso, o capital social da Marfrig passou a ser dividido em 932m ações. Foi também aprovado um novo Plano de Recompra de até 31m de ações (~9% das em circulação). Nossa opinião: vemos potencial para que isso contribua para uma pequena valorização dos papéis no curto prazo. (Marfrig e Genial).
AMER3
Aprovação do pedido de convocação de AGC
A Americanas anunciou que a justiça deferiu seu pedido para convocação da assembleia geral de credores (AGC). A AGC está programada para ocorrer em primeira convocação no dia 19/12/2023 e, em segunda convocação, no dia 22/01/2024, com o objetivo de deliberar sobre o Plano de Recuperação Judicial. (Americanas e Genial).
BBAS3
Desenrola
O Banco do Brasil já renegociou quase R$ 19b desde julho pelo Desenrola. Hoje (22) o banco irá abrir uma hora mais cedo e mais de 4k pontos de atendimento físico para estimular as renegociações do Faixa 1, que inclui dívidas entre R$ 5k a R$ 20k, representando cerca de 2,5m de clientes habilitados. (Broadcast e Genial).
PSSA3
CADE aprova parceria com Mitsui
O CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a parceria entre a Porto Seguro e a Mitsui Sumitomo Seguros para operações de produtos de varejo nos segmentos de automóvel, residencial e empresas de pequeno e médio porte. (Broadcast e Genial).
