Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Banco Inter (INBR32), Petz (PETZ3), BRF (BRFS3), B3 (B3SA3), Banrisul (BRSR6) e Nubank (NUBR33).
Expresso Bolsa
O Ibovespa encerrou a sexta-feira em baixa de -1,38%, alcançando os 103,6k. Na semana, o principal índice da bolsa brasileira recuou 0,24%. No último pregão, o Ibovespa foi impactado pelo noticiário internacional. Dados de criação de vagas de trabalho nos EUA acima das expectativas do mercado e a quebra do banco americano SVB impactaram o desempenho dos ativos de risco brasileiros.
No fim de semana extremamente estressante, os depositantes do Silicon Valley Bank em colapso foram informados que o governo dos EUA aos depositantes do SVB que eles teriam acesso a todo o dinheiro que guardaram com o credor, mesmo que o valor excedesse o limite de US$ 250k, segurado pelo FDIC.
Novos relatórios
Inter (INBR32) I Perspectivas para 2023 e Prévia 4T22: Volta ao lucro pode ser gatilho
IPCA (Fev/23) | Inflação acelera para 0,84% m/m, acumulando alta de 5,60% em doze meses
Payroll (Fev/23) | Criação de vagas de emprego surpreende para cima novamente (311 mil)
O que aconteceu no mercado?
PETZ3
Guidance pra 2023
A Petz anunciou a intenção de abrir entre 30 e 40 lojas neste ano, uma projeção em linha com a expectativa à época do IPO (set/20). A companhia continua vendo oportunidade de continuar consolidando sua posição de liderança no mercado pet do Brasil. (Petz e Genial)
BRFS3
BRF avaliando a venda de mais ativos
A BRF, além de se desfazer de seu negócio de pet food, pode vender algumas granjas antigas e florestas que possui, para arrecadar outros R$ 2b para melhorar a sua alavancagem. A BRF informou que se trata de ativos desconectados dos hubs de produção ou inoperantes e que não interferem no core business da companhia. (BRF e Genial)
B3SA3
Ventos um pouco mais favoráveis
A Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal (DRJ) tomou uma decisão favorável para a B3, concluindo o cancelamento de R$1,34b do auto de infração envolvendo investimento no CME Group Inc. Mesmo assim, fica remanescendo aproximadamente R$ 4,8m desse processo. (B3 e Genial)
BRSR6
Distribuição de Proventos e Payout
O Banrisul divulgou que distribuirá R$ 150m em JCP no 1T23. O valor líquido ficou estabelecido em R$ 0,31, gerando um bom dividend yield de 3,12%, considerando o fechamento de mercado do dia 10/mar/23. O pagamento ocorrerá em 30/mar/23 com data-ex no dia 16/mar/23. Além disso, o banco reportou o payout de 50% no exercício de 2023 e o calendário de pagamento de proventos. (Banrisul e Genial)
NUBR33
Sem risco do caso SVB
O Nubank comunicou que não há exposição ao Silicon Valley Bank (SVB), após rumores de que a companhia teria exposição ao banco americano que entrou em falência. (Nubank e Genial)
AUTO
Produção de caminhões segue baixa
A Anfavea divulgou os dados de produção relativos ao mês de fevereiro. A fabricação de automóveis leves totalizou 123,5k veículos (-1,3% m/m e -5,2% a/a). Já os comerciais leves fecharam o último mês do ano com 28,3k unidades produzidas (+24,3% m/m e +26,5% a/a). Por fim, a produção de caminhões no mês totalizou 8,1k (+100,6% m/m e -28,7% a/a). Apesar da melhora em relação ao mês de janeiro, a fabricação de caminhões permanece em níveis relativamente baixos, principalmente por conta da nova implementação do Euro 6. Para fevereiro, destacamos o bom número na produção de comerciais leves. (Anfavea e Genial)
De olho na economia
Mercado de trabalho nos Estados Unidos mantém o suspense
Ao contrário do que se esperava, os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos não foram capazes de eliminar a dúvida quanto à próxima decisão do Federal Reserve sobre se o aumento da taxa de juros será de 0,5 ou 0,25 pontos de porcentagem. De um lado, foram gerados 311 mil empregos na economia americana no mês de fevereiro, quando as expectativas era de geração de 220 mil empregos, o que mostra que o mercado de trabalho continua forte no país. Por outro lado, a taxa de desemprego aumentou de 3,4% para 3,6% da força de trabalho, devido ao aumento da taxa de participação, e os salários médios por hora aumentaram 0,24% no mês, quando as expectativas eram de crescimento de 0,30%.
Diante destes dados mistos, os investidores diminuíram a probabilidade de aumento de 0,5 p.p. e aumentaram a probabilidade de aumento de 0,25 p.p., mas os números permaneceram próximos a 50% (43,9% e 56,1% respectivamente). Neste sentido, o dado do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) que será divulgado na próxima terça feira se tornou ainda mais importante.
Um aspecto que, para alguns investidores, poderá afetar a decisão do Fed é a falência do banco SVB (Silicon Valley Bank). Segundo estes investidores a falência do banco tirou do horizonte a probabilidade de um aumento de 0,5 p.p. na próxima reunião. Nossa avaliação é que este evento não deverá afetar a decisão do Federal Reserve e, caso o CPI venha relativamente forte, a probabilidade de 0,5 p.p. deverá voltar a ser dominante.
Renda Fixa
Sexta fechou com forte rally de alta nos juros locais, destaque para os vencimentos intermediários do DI futuro subindo 15bps.
Essa alta ocorreu devido à quebra do SVB, o desconforto com o IPCA acima do esperado e com piora nos núcleos, e mais uma piora na estabilidade fiscal, e com Haddad anunciando um acordo entre os Estados e a União pela compensação do ICMS. Serão R$ 26,9 bilhões ao longo de vários anos, com R$ 4 bilhões a serem gastos em 2023.
Cripto
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