Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Aeris (AERI3), Santander (SANB11), C&A (CEAB3), Carrefour (CRFB3), Mercado Livre (MELI34), Banco BMG (BMGB4), PetroReconcavo (RECV3), JBS (JBSS3), BRF (BRFS3) e Caixa Seguridade (CXSE3).
Expresso Bolsa
O Ibovespa fechou a sexta-feira em queda de –1,63%, alcançando os 112,3k. O principal índice da bolsa brasileira encerrou a última sessão na contramão de seus pares externos. A curva futura de juros fechou o dia em alta, com falas do presidente Lula sobre a volta da atuação do BNDES como um banco de desenvolvimento. Ainda mais, houve repercussões do caso “Americanas” sobre os papéis do setor financeiro, o que ancorou o índice no vermelho no último pregão da semana.
Novos relatórios
Grupo Mateus (GMAT3) | Início de Cobertura: Eixo Norte e Nordeste, chegou a hora dos regionais!
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Locadoras | Prévia de Resultados 4T22: VAMO3, RENT3 e MOVI3
Mercado de Crédito (dez/22) | Saldo de concessões tem novo avanço com sinais de desaceleração
O que aconteceu no mercado?
CEAB3
A parceria continua
Após a aprovação do Conselho de Administração, a C&A comunicou a prorrogação da parceria com o Bradesco (Bradescard) por mais dois anos e meio. Antes do fato, a colaboração estava prevista para acabar no final deste ano. O alongamento da parceria garante a continuidade das contas ativas atuais e remuneração pela prestação de serviço de abertura de novas contas. (C&A e Genial)
CRFB3 MELI34
Digitalizando o varejo alimentar
Buscando se consolidar como player digital, o Carrefour anunciou que vai aumentar sua atuação no Mercado Livre, reforçando sua parceria com plataforma com categorias adicionais de alimentos e o começo do modelo de fulfillment nas regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Com esse modelo, o Mercado Livre fica encarregado de todo o processo desde o armazenamento e seleção dos produtos até as entregas no last mile. (Neofeed e Genial)
AERI3
Vestas projeta redução nas vendas
A dinamarquesa Vestas, um dos maiores clientes da Aeris, informou que deve enfrentar uma redução nas vendas de turbinas eólicas em 2023, na comparação com o ano passado. Segundo a companhia, a queda pode ocorrer devido à demora no licenciamento de projetos na Europa e da redução das atividades comerciais nos Estados Unidos, após o aumento de pedidos impulsionado pela Lei de Redução da Inflação. Além disso, a empresa aponta como fatores que devem impactar negativamente em sua receita e lucratividade, questões de incertezas geopolíticas, a crise energética europeia e o aumento da inflação, que afeta toda a cadeia de suprimentos e instalações ligadas a fonte eólica. (Megawhat e Genial)
BMGB4
Substituição!
O Banco BMG anunciou que o Conselho de Administração decidiu iniciar o processo de sucessão do CEO, ocupada pela Ana Karina Dias, que teve um papel importante na construção do banco e continuará no cargo até o processo ser finalizado. A sucessão será guiada de forma planejada para continuar com as expansões e desenvolvimento do banco. (BMG e Genial)
SAÚDE
Fim de ano forte para as operadoras
A ANS divulgou os dados de beneficiários de planos privados de saúde referentes a dez/22. No último mês do ano, tivemos um bom crescimento de 239k adições líquidas em assistência médica e 152k adições líquidas em assistência odontológica. Hapvida e GNDI aceleraram suas vendas no período alcançando ~102k adições líquidas. Já Sul América também teve um bom desempenho no mês, adicionando 42k de novos beneficiários. O último mês do ano impulsionou as adições líquidas de operadoras, o que deve trazer bons reflexos para os resultados das companhias no 4T22. (ANS e Genial)
RECV3
Novos contratos de gás!
A Petrorecôncavo assinou um novo contrato de gás natural com a Sergás. De acordo com os termos do contrato, o volume firma contratado será 50,000 m³/dia serão vendidos no 2S23 e 100,000 m³/dia entre 2024 e 2032. Sendo assim, segue sólida a tese de reprecificação do portfólio de gás da empresa.
JBSS3
J&F contesta valor de acordo de leniência
A J&F, holding controladora da JBS, contesta na Justiça o valor do acordo de leniência firmado com o MPF devido a Lava-Jato. O advogado Cristiano Lenin pleiteia uma revisão do montante de R$ 10 bilhões, dos quais R$ 2 bilhões já foram pagos. (O Globo e Genial)
CONSTRUTORAS
De olho no FGTS
Nos próximos meses temos duas votações que devem afetar o funcionamento do FGTS: (i) revisão do rendimento do FGTS e (ii) extinção do saque aniversário. A primeira está já está há anos em pauta, e deve ser votada pelo STF em abril. Caso aprovada, o impacto pode ser desastroso, exigindo injeção de capital da ordem de centena de bilhões no FGTS para fazer jus à defasagem da remuneração do fundo (vs IPCA), além de tornar inviável o modelo atual do programa habitacional sem suporte do orçamento da união. Já a extinção do saque aniversário, se aprovada, deve ter impacto pouco significativo nas operações do fundo, uma vez que a viabilidade dos programas do fundo já captura os efeitos da modalidade de saque. No entanto, o seu fim pode ser uma notícia ruim para varejistas, que são as mais beneficiadas pela movimentação de saque de R$ 10-15b por ano. A data para votação da continuidade do saque aniversário ainda não foi marcada, mas deve ser pauta da próxima reunião do conselho do FGTS dia 21/março. (STF, Valor e Genial)
BRFS3 AGRONEGÓCIO
Preço da carne de frango acumula queda de 17% desde novembro
O preço da carne de frango apresentou queda de 17,5% na grande São Paulo, com o quilo do animal congelado chegando a R$ 6,52. Esse cenário é resultado da alta oferta da carne no mercado doméstico, afetando empresas produtores de frangos, como BRF. (Valor e Genial)
CXSE3
Desinvestimento da Holding Saúde
A Caixa Seguridade concluiu a venda detida na CNP Participações em Seguros (Holding Saúde), que detém as participações na Previsul e CNP Cap. O valor da transação foi de R$ 166,8m, aproximadamente 0,64% do valor de mercado da Caixa Seguridade. (Caixa Seguridade e Genial)
De olho na economia
Inflação em queda sugere desaceleração dos aumentos de juros nos USA
Os dados da economia americana divulgados na semana passada continuam surpreendendo positivamente. O PIB da maior economia do mundo mostrou crescimento de 2,9% no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2022, superando as expectativas de crescimento de 2,5%. As encomendas de bens duráveis cresceram 5,6% em dezembro em relação a novembro de 2022, o índice de Atividade de Chicago passou de – 0,51 para – 0,49 e as vendas de moradias novas aumentaram 2,3% em dezembro em relação a novembro, superando as expectativas de queda de – 3,9%.
Ao mesmo tempo, a taxa de inflação e as expectativas para a inflação, ainda que em níveis elevados e acima da meta para a inflação, continuam em leve desaceleração. O Índice de preços de gastos com consumo, o PCE, que é o indicador de inflação preferido do banco central americano variou 0,1% em dezembro em relação a novembro e 5,0% em 2022, enquanto o núcleo do índice, que exclui itens mais voláteis, variou 0,3% no mês e 4,4% em 2022. Dentro das expectativas dos analistas.
As expectativas para a inflação também mostram bom comportamento, com queda da expectativa de inflação de um ano de 4,4% em dezembro de 2022 para 3,9% em janeiro de 2023 e a de cinco anos permaneceu constante em 2,9% ao ano.
Por outro lado, enquanto a renda pessoal aumentou 0,2%, os gastos com consumo caíram – 0,2% em dezembro em relação a novembro, pelo segundo mês consecutivo, o que indica uma importante tendência à redução da demanda por bens e serviços. Para alguns analistas, este comportamento dos gastos com consumo já é o resultado dos aumentos da taxa de juros e sinaliza o início de uma leve recessão no país.
Diante destes dados, a expectativa é de que o Federal Reserve, o banco central americano, continue a trajetória de aperto da política monetária, aumentado a taxa básica de juros no país em 0,25 pontos de porcentagem na reunião desta semana. Uma desaceleração em relação aos 0,5 p.p. implementados na última reunião do Comitê de mercado aberto (Fomc).
Renda Fixa
Repercutindo a última entrevista de Fernando Haddad, em que o Ministro faz menção à mudança da meta de inflação, os juros futuros voltaram a demonstrar cautela do mercado com a situação fiscal do país e terminaram a semana em alta, com destaque para a subida dos juros intermediários e longos de quase 20 bps.
Para essa semana, vale a atenção à reunião do Copom, que deve manter a taxa Selic no nível de 13,75%, além das reuniões do FED e do BCE, que devem elevar os juros, em 25 e 50 bps, respectivamente.
Cripto
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