Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta terça-feira, 10 setembro.

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: Encerrou o pregão de segunda-feira (09) em leve alta, conforme os agentes aguardam a divulgação do IPCA na terça-feira. Entre os ativos, Petrobras foi destaque de alta com o avanço do preço do petróleo.

Juros futuros:  Encerraram o pregão da segunda-feira (09) em leve movimento de alta ao longo de toda a estrutura a termo da curva de juros local. O DI Jan/25 oscilou de 10,92% para 10,925% e o DI Jan/29 foi de 11,79% para 11,80%.

Mundo: Bolsas europeias e futuros dos índices em NY operam perto da estabilidade; mercados entram em um período crítico, com dados importantes sobre a inflação nos EUA na quarta-feira. 

Minério de ferro: Alumínio estende ganhos com declínio nos estoques da China e recuperação inesperada nas exportações do país asiático em agosto.

Petróleo: Petróleo Brent cai abaixo de US$ 71 o barril em meio ao tom cada vez mais pessimista do mercado, que estimulou os bancos de Wall Street a reduzirem as previsões de preços para os próximos trimestres.

Em Destaque

Prio (PRIO3) | O pior já passou! – Atualização de Estimativas! 

Carteira Alocação Dinâmica | Setembro 2024 

Carteira Recomendada de FIIs – Setembro 2024 

Economia

Por José Marcio Camargo

A convergência das expectativas Focus e a divergência de cenários

A divulgação da pesquisa Focus dessa segunda-feira (09/09) mostrou uma forte alta da taxa Selic, que saiu de 10,50% para 11,25% no fim de 2024, na esteira do mercado ter precificado a necessidade de um miniciclo de alta de juros.
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Novos conteúdos

Porto (PSSA3) | Roadshow: Mais que uma seguradora de automóveis  

Estamos mais otimistas com a tese de Porto, esperamos melhora na expansão do lucro e rentabilidade favorecidos pelas Verticais Saúde, Banco e Seguro. Desse modo, atualizamos nossas estimativas de lucro de R$ 2,4b para R$ 2,55b em 2024, implicando um crescimento de +10,5% a/a e um ROE de 20%. O trabalho detalhado no canal corretor, com treinamentos e diversificação de produtos, aliado ao histórico de qualidade dos serviços da Porto intensificam seu diferencial competitivo. 
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Petrobras (PETR4) | Rastreador de Preços de Combustíveis 

Confira nosso acompanhamento de venda dos preços dos combustíveis nas refinarias da Petrobrás versus o nosso “preço-justo”. 
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Tech em foco | Semana difícil para Tech 
Confira as principais notícias da semana do setor de tecnologia. 
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As principais notícias do dia 10/09/24

🏥 Dasa (DASA3) 10/09/2024 

Dasa anuncia aumento de capital privado 

O que aconteceu? A Dasa anunciou um aumento de capital privada por meio de emissão de ações que levantará entre R$ 1,5b e 1,9b. Esse movimento acontece logo após a companhia colocar a venda outras frentes que não são consideradas foco principal da companhia, como a corretora de seguros que foi vendida por mais de R$ 200m. Já era esperado que uma fonte de capital seria buscada, dado que a Dasa ainda estava acima do covenant mesmo após a fusão de sua operação hospitalar com a Amil. Ainda não temos muitas informações sobre a operação, mas a princípio o movimento pode diluir o minoritário que não aderir ao aumento de capital. (Dasa e Genial) 

Recomendação: Sem cobertura 

Azul (AZUL4) 

Azul atualiza guidance em meio a incertezas financeiras 

O que aconteceu? A Azul revisou seu guidance para 2024, com estimativas de receita de R$ 20 bilhões e EBITDA acima de R$ 6 bilhões, além de uma alavancagem de 4,2x até o fim do ano. (Azul e Genial) 

Opinião Genial: A companhia busca tranquilizar o mercado em meio a discussões sobre um possível pedido de Chapter 11, enquanto levanta novos recursos e melhora sua estrutura de capital. Apesar da tentativa de transmitir confiança, a Azul ainda enfrenta desafios financeiros significativos, e o sucesso do aumento de capital será crucial para evitar uma reestruturação judicial. 

🏭 Gerdau (GGBR4) 10/09/2024 

Parceria para estudos de negócios de baixo carbono 

O que aconteceu? A Gerdau e a Petrobras firmaram um Memorando de Entendimento para explorar oportunidades em projetos de descarbonização, combustíveis de baixo carbono, hidrogênio, captura e armazenamento de carbono (CCUS). O acordo também inclui P&D para integridade de materiais em ambiente marítimo e produção de aço com gás natural, reforçando o compromisso com sustentabilidade e inovação no setor industrial. (Gerdau e Genial) 

Recomendação: Comprar 

Preço-alvo: R$ 23,40 

💻 Tesla e xAI (TSLA34) 10/09/2024 
xAI pode compartilhar receita da Tesla 
O que aconteceu? A xAI, de Elon Musk, discute um acordo onde a Tesla compartilharia receita do Full Self-Driving (FSD) em troca do uso dos modelos de IA da startup, segundo o WSJ. A xAI pode contribuir para o FSD, assistente de voz digital e o robô Optimus. Embora não haja parceria formal, Musk já desviou recursos da Tesla para a xAI, gerando preocupações entre acionistas. (Valor e Genial) 

Recomendação: Sem cobertura 

💻 Apple (AAPL34) 10/09/2024 
Apple lança Iphone 16, mas ação andou de lado 
O que aconteceu? No Apple Event 2024, a Apple revelou o iPhone 16, com design aprimorado e o novo chip A18, além do Apple Intelligence, uma IA integrada para melhorar apps e recursos como Siri e buscas visuais. O Apple Intelligence trará avanços em privacidade e personalização de notificações, com previsão de lançamento nos EUA como beta em 2024. Mesmo com o lançamento, as ações da Apple permaneceram estáveis no pregão de ontem, sem grandes variações. (Techcrunch e Genial) 

Recomendação: Sem cobertura 

💻 Google (GOGL34) 10/09/2024 
Google passa por novo caso de antitruste 
O que aconteceu? O Google enfrenta um julgamento antitruste de quatro semanas no norte da Virgínia, onde é acusado de monopolizar ilegalmente o mercado de tecnologia para anúncios digitais, conhecido como ad-tech, usado para a compra e venda de anúncios online. O Departamento de Justiça, junto a 17 estados, alega que a empresa bloqueia concorrentes para manter seu domínio. O governo busca forçar o Google a vender sua plataforma Ad Manager, enquanto o Google argumenta que seu sucesso é resultado de inovação e que o mercado publicitário é altamente competitivo. (Valor e Genial) 

Recomendação: Sem cobertura 

🏦 BMG (BMGB4) 10/09/2024 

Moody’s Eleva Perspectiva do Banco Bmg para Estável 

O que aconteceu? A Moody’s, agência de classificação de risco, melhorou a perspectiva do Banco Bmg de “negativa” para “estável”, mantendo o rating de crédito local de longo prazo em A-. Segundo a agência, a mudança reflete o reposicionamento estratégico do banco nos últimos trimestres, que incluiu foco em produtos de maior rentabilidade, otimização de despesas, mudanças no corpo executivo e desinvestimento de ativos não essenciais. (BMG e Genial) 

Recomendação: Manter 

Preço-alvo: R$ 4,00