Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta quinta-feira, 04 de dezembro.
Caminhoneiros convocam paralisação nacional nesta quinta-feira.
Francisco Dalmora Burgardt, conhecido como Chicão Caminhoneiro e autodeclarado líder da categoria, anunciou nas redes sociais a convocação de uma paralisação de caminhoneiros para quinta-feira (4).
Resumo do dia
O PIB brasileiro deve confirmar hoje uma desaceleração no 3T25, refletindo o efeito dos juros elevados e do choque tarifário dos EUA sobre a atividade — um dado que pode influenciar diretamente as apostas de corte da Selic já em janeiro. A reação nos juros futuros também tende a considerar o leilão de prefixados do Tesouro, enquanto a balança comercial de novembro e a venda da PPSA em áreas compartilhadas compõem a agenda econômica.
No exterior, as bolsas europeias avançam com expectativa firme de corte pelo Fed, ao passo que os yields globais sobem após sinais de aperto pelo Banco do Japão. O petróleo segue sustentado em meio a riscos geopolíticos envolvendo Venezuela e Ucrânia, num contexto em que Joesley Batista teria viajado a Caracas para pressionar Maduro a aceitar uma transição pactuada. No plano doméstico, o mercado monitora a escalada institucional entre Senado e STF, justamente no dia em que o Congresso deve votar a LDO — cenário que se soma ao risco de ruído adicional com a convocação de uma paralisação nacional de caminhoneiros anunciada para quinta-feira. O movimento, liderado por Francisco “Chicão Caminhoneiro”, inclui pautas como aposentadoria especial, revisão do Marco Regulatório do Transporte de Cargas e maior estabilidade contratual, embora mobilizações anteriores tenham perdido tração.
O noticiário corporativo mantém foco em investigações e reorganizações societárias. O caso Banco Master volta ao radar após decisão do ministro Toffoli transferir o processo ao STF. A Novonor reportou negociações de exclusividade com a IG4 Solutions, enquanto a Alliança confirmou discussões preliminares entre Nelson Tanure e o BTG Pactual sobre alternativas estratégicas. No setor industrial, Klabin (KLBN11) anunciou Gabriela Woge como nova CFO, com criação de um cargo executivo adicional.
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O Ibovespa subiu 0,41% e fechou aos 161.755,18 pontos, novo recorde histórico, sustentado por um ambiente externo mais favorável após dados de emprego mais fracos nos Estados Unidos reforçarem expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve já na próxima semana, enquanto por aqui a combinação de fluxo positivo, otimismo estrutural com reformas e percepção de avanço em indicadores domésticos, apesar da possível paralisação dos caminhoneiros.
Juros futuros: Subiram na segunda metade do pregão, destoando do alívio global após dados fracos do ADP nos EUA, em movimento atribuído à pressão nas taxas implícitas e ao aumento da cautela local diante de notícias sobre possível paralisação de caminhoneiros.
Mundo: Bolsas europeias e asiáticas sobem apoiadas pela expectativa de que o Federal Reserve corte os juros na próxima semana, enquanto futuros em NY ficam próximos da estabilidade em sessão de consolidação antes da decisão do Fomc.
Minério de ferro: Minério e cobre registram altas moderadas.
Petróleo: Petróleo estende alta com mercado atento às negociações sobre a Ucrânia e às tensões entre EUA e Venezuela.
De Olho nas Aços
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Destaques
Vale (VALE3) | Vale Day 2025: CAPEX mais enxuto e TP elevado
A Vale deve entregar ~335Mt em 2025, topo do guidance, enquanto 2026 recua para 335–345Mt. O ponto mais relevante foi a redução de CAPEX: a companhia consolida ~US$5.5b em 2025 e mantém 2026 em US$5.4–5.7b, abaixo do plano anterior, com maior peso do cobre.
Economia
Por José Marcio Camargo
Mesmo sem dados de inflação, expectativa de redução dos juros nos Estados Unidos se mantém.
Os dados da economia americana divulgados ontem mostraram sinais divergentes sobre o desempenho da economia americana. De um lado, os dados de geração de emprego do setor privado, vieram negativos. Segundo a ADP, foram destruídos 32 mil empregos pelo setor privado em novembro. As expectativas eram de geração de 40 mil empregos.
As principais notícias do dia 04/12/25
🚚 Transporte
Caminhoneiros articulam paralisação nacional nesta quinta-feira, diz liderança da categoria
O que aconteceu? Francisco Dalmora Burgardt, conhecido como Chicão Caminhoneiro e autodeclarado líder da categoria, anunciou nas redes sociais a convocação de uma paralisação de caminhoneiros para quinta-feira (4). Ele esteve no Palácio do Planalto nesta semana para protocolar um documento comunicando o movimento, acompanhado do advogado Sebastião Coelho. Segundo Chicão, a mobilização reivindica aposentadoria especial, revisão do Marco Regulatório do Transporte de Cargas e maior estabilidade contratual para os motoristas. Em agosto, ele convocou uma greve que não se concretizou. (Veja e Genial)
🌲 Papel e Celulose
KLBN11 | Klabin anuncia mudança na diretoria e conclusão de operação com aporte de R$300m
O que aconteceu? A Klabin comunicou que seu Conselho de Administração aprovou, com vigência a partir de 1/Jan, a eleição de Gabriela Woge como nova Diretora Financeira e de Relações com Investidores (CFO e DRI), sucedendo Marcos Ivo, que passará a ocupar o novo cargo de Diretor Estatutário Comercial de Papéis. Gabriela está há três anos na companhia liderando Finanças Corporativas e RI, após mais de 20 anos de experiência em Votorantim, Ultra e BRF. Marcos Ivo, com 16 anos na Klabin e 6 anos como CFO/DRI, inicia novo ciclo na área comercial.
No mesmo comunicado, a Klabin informou a conclusão da operação anunciada em Out, com o recebimento de um aporte de +R$300m realizado por investidor institucional (Klabin e Genial).
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Preço-Alvo: R$23,50
🏦 Financeiro
INBR32 | Inter lança ferramenta para acompanhar score de crédito
O que aconteceu? O Inter anunciou o lançamento do “Meu Crédito”, ferramenta de educação financeira que permitirá aos clientes entender e monitorar seus scores de crédito. A solução será liberada gradualmente para toda a base de pessoas físicas até o fim do ano, e para empresas em 2026. Segundo Alexandre Riccio, CEO do Inter Brasil, a iniciativa acompanha a estratégia do banco de ampliar a oferta de crédito, com expectativa de fechar 2025 com crescimento de cerca de 30% na carteira, patamar considerado “regra de ouro” para o negócio. (Valor e Genial)
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Preço-alvo: R$ 46,40
⛽ Petróleo & Gás
Setor | Governo busca arrecadar R$10 bi em leilão de áreas do pré-sal
O que aconteceu? O governo federal anunciou que pretende arrecadar R$10 bilhões com o próximo leilão de áreas do pré-sal, previsto para 2026. O certame incluirá fatias estratégicas sob regime de partilha, com participação obrigatória da Petrobras como operadora em alguns blocos. A iniciativa visa atrair investimentos para exploração e produção, garantindo recursos para a União e ampliando a oferta futura de petróleo. O movimento ocorre em meio à volatilidade do Brent e à necessidade de reforçar receitas públicas, além de manter o Brasil competitivo frente a novas fronteiras globais. (Valor Econômico e Genial)
Opinião Genial: O leilão reforça a política de monetização do pré-sal e pode gerar oportunidades para majors e independentes, mas enfrenta desafios: preço do petróleo abaixo de US$80, custos elevados e pressão por transição energética podem limitar apetite de investidores e, eventualmente, frustrar arrecadação.
🏗️ Imobiliário
IGTI11 | Iguatemi negocia entrada no segmento hoteleiro
O que aconteceu? O Four Seasons negocia com a Iguatemi e o grupo Catuaí para voltar ao Brasil com dois hotéis, um no Itaim perto da Faria Lima e outro no Leblon, no prédio do Hotel Marina, que já passa por retrofit. A rede tenta retornar após a operação fracassada de 2018 no Morumbi. A Iguatemi entra como parceiro por sua forte conexão com o público de alta renda e por operar diversas marcas de luxo. O Catuaí complementa a operação com experiência em real estate e shoppings. O movimento coloca a Iguatemi em rota de competição direta com a JHSF no segmento de hotelaria de luxo.
Recomendação: Em Revisão
Preço-Alvo: R$25,00
