Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta sexta-feira, 17 de outubro.
Fim do tarifaço?
Mercado segue na expectativa de resultados com a conversa entre Mauro Vieira e Marco Rubio para discutir sobre o tarifaço.
Resumo do dia
O Ibovespa caiu 0,28% aos 142.200 pontos, em pregão volátil e em linha com Wall Street, sob medo com bancos regionais nos EUA; a Treasury de 2 anos tocou mínima desde 2022. O giro foi fraco (R$14,2 bi vs média de R$14,8 bi). A curva veio mista: curtos fecharam até 1,5 bps após IBC‑BR abaixo do consenso, enquanto longos abriram até 6,5 bps com leilão ampliado de LTNs/NTN‑Fs (20 mi e 1,3 mi). O dólar futuro caiu 0,14% a R$5,465, com DXY em baixa.
Nas ações, pressão de VALE3 e BPAC11, além de PETR4. A Petrobras disse ter sanado pendências do Ibama sobre a Foz do Amazonas. Entre quedas percentuais, MGLU3, BRKM5 e CSAN3 ficaram entre as piores. No pano de fundo, o BC reforçou Selic em 15% por período prolongado e pediu serenidade; lá fora, o ruído com bancos regionais manteve o investidor seletivo.
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O Ibovespa recuou 0,28% nesta quinta-feira, aos 142.200 pontos, em dia de oscilação estreita e sem direção clara. O IBC-Br de agosto trouxe crescimento após três meses de retração, mas abaixo das expectativas, reforçando a percepção de desaceleração da atividade doméstica diante de crédito mais restrito e inflação persistente. O dado, embora positivo, não animou o mercado, ainda pressionado pelo risco fiscal e pela postura contracionista do Banco Central. No exterior, o mau humor veio de Wall Street, onde os índices caíram com preocupações sobre aumento da inadimplência nos bancos regionais.
Juros futuros: Fecharam em alta na ponta longa, em reação a dados do IBC-Br de agosto aquém do esperado.
Mundo: Bolsas globais aprofundaram as quedas em meio a novas dúvidas sobre a saúde dos bancos regionais dos EUA, levando investidores a reduzir exposição a risco.
Minério de ferro: Cobre cai com preocupações sobre crédito e comércio, enquanto ouro e prata atingem recordes com busca por ativos de refúgio.
Petróleo: Petróleo caminha para a terceira semana de queda, com temores sobre oferta; expectativa de um novo encontro entre Trump e Putin pode elevar a produção russa.
Skin in the Game
POR Filipe Villega
Desde que minha filha nasceu, comecei a investir para que ela tenha acesso à essas economias quando completar 18 anos.
Até lá, a última coisa que penso é em deixar o dinheiro parado em conta, muito menos na poupança, para que durante todo esse tempo o capital possa ser multiplicado e, no mínimo, corrigido pela inflação.
Sendo assim, minha estratégia de investimento se baseia na preservação do poder de compra e na potencialização do retorno.
A carteira é composta em 70% por títulos indexados à inflação (Tesouro Direto), com vencimento próximo de quando minha filha fizer 18 anos.
Os outros 30% são divididos em três partes:
1- Ações EUA
2- Ações Brasil
3- Criptoativos
Essa parte de renda variável é feita toda com ETFs, pela simplicidade e possibilidade de diversificação, sem me preocupar se o fundamento de uma determinada empresa ou cripto se mantém. Uma maneira mais simples de estar exposto em renda variável e já bem diversificado.
Destaques
IBC-BR (Ago/25): IBC-Br confirma cenário de Selic estável e desaceleração controlada.
Em agosto, o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) registrou expansão de 0,4% m/m na comparação mensal, vindo pior do que o esperado tanto pelo consenso de mercado (0,7% m/m, Broadcast+) quanto por nós (0,74% m/m), interrompendo uma sequência de três recuo consecutivos registrados nos meses imediatamente anteriores.
Economia
Por José Marcio Camargo
IBC-Br deixa sinal de alerta para a arrecadação.
A divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) referente ao mês de agosto mostrou uma expansão de 0,4% m/m, um crescimento ainda significativo, mas que acabou ficando aquém do consenso de mercado (0,7% m/m, Broadcast+).
⌕ Leia o relatório completo aqui
As principais notícias do dia 17/10/25
⛽ Petróleo & Gás
PETR4 | Conclusão da licença da Foz do Amazonas fica mais próxima
O que aconteceu? A Petrobras e o Ibama realizaram reunião técnica na qual a estatal esclareceu os últimos pontos de atenção levantados pelo órgão ambiental em seu pedido de licença para exploração do bloco FZA-M-59, na Foz do Amazonas. Entre os assuntos tratados estiveram ajustes no Plano de Emergência Individual (PEI) e no Plano de Proteção à Fauna (PPAF), além de revisões em fluxos de comunicação, contatos internacionais e posicionamento operacional. Fontes apontam que o Ibama considerou os esclarecimentos suficientes para prosseguir com o processo. (Valor e Genial)
Opinião Genial: Esse avanço sinaliza que a Petrobras está próxima de superar o principal gargalo regulatório para perfuração da nova fronteira. A correção das pendências técnicas, que não implicam mudanças estruturais no projeto, reduz o risco regulatório e a incerteza no cronograma de execução. Se a licença for concedida dentro das próximas semanas, o projeto Mirpho no bloco FZA-M-59 pode entrar no pipeline operacional sem atrasos dramáticos, fortalecendo o desdobramento da tese da PETR4.
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 44,00
🏦 Financeiro
INBR32 | INSS suspende novas operações de consignado do Banco Inter e outras instituições
O que aconteceu? O INSS suspendeu nesta quinta-feira (16) as novas operações de crédito consignado de quatro instituições financeiras — Banco Inter, Facta Financeira, Cobuccio Sociedade de Crédito e Paraná Banco — após denúncias de irregularidades na prestação do serviço. O instituto não detalhou os motivos específicos, mas a decisão ocorre na esteira da suspensão do Banco Master, anunciada na semana passada, devido a reclamações sobre cobranças indevidas e dificuldades de cancelamento de contratos. (Valor e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 46,40
⛽ Petróleo & Gás
Setor | EIA confirma aumento nos estoques de petróleo dos EUA
O que aconteceu? Dados divulgados pela EIA mostram que os estoques comerciais de petróleo bruto nos EUA subiram 3,5 milhões de barris na semana encerrada em 10 de outubro, após alta de 3,7 milhões na semana anterior. Com isso, os estoques atingiram 423,8 milhões de barris, cerca de 4% abaixo da média dos últimos cinco anos. Ainda que o aumento reflita menor refino (com as refinarias operando a ~85,7% da capacidade), o movimento reforça a pressão de oferta no mercado global. (EIA e Genial)
Opinião Genial: O build de estoques nos EUA em magnitude acima do esperado é um sinal claro de fragilidade da demanda frente ao excesso de oferta, algo que tende a exercer pressão baixista sobre os preços do Brent e WTI no curto a médio prazo. Naturalmente, empresas produtoras de petróleo tendem a sofrer nesse cenário.
🏭 Meio Ambiente / Serviços
AMBP3 | Ambipar contratará auditoria independente para rever contratos e caixa
O que aconteceu? A Ambipar comunicou a seus credores que contratou a FTI Consulting para realizar uma auditoria independente de caixa e revisar seus contratos de derivativos com o Deutsche Bank. A medida visa maior transparência num momento de forte tensão financeira. (Fonte: Valor / Bloomberg)
🏦 Financeiro
B3 | Número de empresas listadas retorna ao nível de quatro anos atrás
O que aconteceu? Segundo reportagem do Valor, o número de empresas listadas na B3 recuou a patamares observados há quatro anos, refletindo retração em IPOs e saída de companhias. O cenário demonstra uma consolidação do mercado acionário brasileiro e menor ingresso de novas empresas. (Valor, B3 e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 15,80
🏦 Bancos
Master | Mubadala avalia fintech do Master como alvo de aquisição
O que aconteceu? Fontes relatam que o fundo soberano árabe Mubadala está entre os interessados em adquirir controle da fintech Will Bank, controlada pelo Banco Master. A operação ainda é exploratória e pode envolver investimento via participação acionária ou fusão entre estruturas. (Fonte: Valor)
