Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta segunda-feira, 01 de dezembro.
Ibovespa se aproxima dos 160 mil pontos
Na máxima do dia, o índice se aproximou dos 160 mil pontos, ao tocar o patamar inédito de 159.689 pontos, mas devolveu parte da alta durante a tarde.
Resumo do dia
A fala do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e a divulgação da pesquisa Focus devem guiar o mercado nesta segunda, em meio ao ajuste das apostas para cortes da Selic no início de 2026. O movimento ganha tração após a leitura mais firme do mercado de trabalho e às vésperas do PIB do 3º tri, enquanto o câmbio monitora a rolagem ampliada dos swaps de janeiro e a liberação de compromissadas de venda pelo BC. A Aneel definiu bandeira amarela para dezembro, e o ambiente político segue tensionado pelo embate entre Alcolumbre e o governo.
No exterior, bolsas recuam com realização nas criptomoedas e cautela após o sinal mais duro do Banco do Japão, enquanto petróleo avança com a decisão da Opep+ e o minério estende ganhos. O Bitcoin aprofunda perdas e pressiona o apetite por risco, num início de mês marcado por volatilidade e atenção às falas de Powell e aos dados do ISM nos EUA.
No corporativo, a soltura de Daniel Vorcaro devolve alguma previsibilidade ao noticiário financeiro, mas o foco permanece na política de retornos: a Vale aprovou remuneração extraordinária de R$3,58/ação, dividida entre janeiro e março, e o Itaú confirmou R$23,4b em proventos entre dividendos e JCP, além do cancelamento de 78,9 milhões de ações preferenciais. Já a Petrobras reiterou que distribuirá qualquer caixa excedente aos acionistas.
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O Ibovespa subiu 0,60% e encerrou a sexta-feira perto da máxima do dia, aos 159.276 pontos, em movimento alinhado ao bom humor das bolsas de Nova York, que operaram em pregão encurtado após o feriado de Ação de Graças. O cenário externo seguiu sustentado pelas apostas de um corte de juros pelo Fed em dezembro, enquanto, no Brasil, a Pnad Contínua mostrou taxa de desemprego em 5,4% no trimestre até outubro, mínima histórica que reforçou a leitura de economia aquecida.
Juros futuros: Subiram, com destaque para os vértices intermediários, após dados de desemprego abaixo do esperado e na esteira das falas duras de Galípolo, que levaram o mercado a reduzir as apostas em corte da Selic em janeiro.
Mundo: Bolsas globais iniciam o mês em baixa, pressionadas pela realização em criptomoedas e pelo tom mais duro do Banco do Japão, que reforçou a possibilidade de alta de juros, fortalecendo o iene e pesando sobre ações asiáticas.
Minério de ferro: Minério de ferro avança em Singapura.
Petróleo: Petróleo se firma após a confirmação da Opep+ de que manterá a pausa nos aumentos de produção no primeiro trimestre, enquanto a interrupção de embarques no oleoduto CPC adiciona preocupação sobre oferta.
De Olho nas Aços
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Destaques
Carteira Recomendada de FIIs – Dezembro de 2025
O IFIX encerrou, mais uma vez, em nova máxima histórica, após avançar 1,86% em novembro e fechar aos 3.660,41 pontos.
Economia
Por José Marcio Camargo
Escolha para presidência do Federal Reserve entra no radar.
Após uma Ata dura da última reunião do Fomc divulgada nesta semana, na qual a maioria dos diretores do Federal Reserve mostraram preocupação com a inflação, sugerindo a possibilidade de manutenção da taxa básica de juros na reunião do Fomc no próximo dia 10 de dezembro, dois fatores ocorridos nesta semana mudaram a percepção dos investidores em relação à próxima decisão do Comitê.
⌕ Leia o relatório completo aqui
As principais notícias do dia 01/12/25
⛽ Petróleo & Gás 01/12/2025
OPEC | Mantém produção estável e aprova mecanismo histórico de capacidade
O que aconteceu? A OPEP decidiu manter os níveis atuais de produção e anunciou a criação de um mecanismo histórico para gestão de capacidade, que permitirá maior flexibilidade na definição de cotas futuras. A medida busca dar previsibilidade ao mercado e evitar volatilidade excessiva, especialmente diante de sinais de desaceleração da demanda e aumento da oferta fora do grupo (EUA, Brasil, Guiana). O mecanismo aprovado estabelece parâmetros para ajustes graduais e reforça a coordenação entre membros, sem cortes adicionais no momento.
Opinião Genial: A decisão indica postura cautelosa e defensiva: manter produção evita perda de market share, enquanto o novo mecanismo sinaliza intenção de preservar equilíbrio no médio prazo. Para o mercado, o impacto imediato é neutro, mas a criação de regras mais claras pode reduzir incertezas e volatilidade. No entanto, o risco de sobreoferta persiste, dado crescimento robusto da produção não-OPEP e estoques elevados. Para investidores, é um cenário de Brent pressionado, com suporte apenas se houver aceleração da demanda ou cortes futuros.
🏦 Financeiro 01/12/2025
Correios negociam empréstimo de R$ 20 bi com juros de 136% do CDI
O que aconteceu? Os Correios aprovaram um empréstimo de R$ 20 bilhões para reforçar o caixa e financiar a reestruturação da estatal, que acumula 12 trimestres de prejuízo e registrou perda de R$ 4,37 bilhões no 1º semestre. O financiamento será concedido por um consórcio de cinco bancos — Banco do Brasil, Citibank, BTG Pactual, ABC Brasil e Safra — com juros próximos de 136% do CDI. A União será fiadora da operação, reduzindo o risco para os bancos. A transação ainda depende do aval do Tesouro Nacional, que deve analisar a documentação nesta semana. (Estadão e Genial)
⚡ Bens de Capital | 01/12/2025
WEGE3 | WEG anuncia R$1,9 bi em proventos, com dividendo complementar antes da nova tributação
O que aconteceu? A WEG aprovou a distribuição de R$0,34/ação em dividendos complementares e R$0,11/ação em JCP, totalizando R$1,9 bi, com pagamento em 12/12 (WEG).
Opinião Genial: O dividendo complementar antecipa distribuição para evitar a nova regra de tributação, movimento alinhado ao histórico de eficiência fiscal da companhia. A robusta geração de caixa permite a estratégia sem comprometer investimentos, reforçando a consistência do retorno ao acionista.
🏦 Financeiro 01/12/2025
ITSA4 | Itaúsa anuncia R$ 8,7 bi em dividendos e JCP (DY de 6,4%).
O que aconteceu? A Itaúsa aprovou a distribuição de aproximadamente R$ 0,78 por ação em dividendos, com pagamento em 19/dez, e cerca de R$ 0,02 por ação em JCP, que será pago em 30/abr/2026. Os proventos totalizam R$ 8,7 bilhões e representam um dividend yield de 6,4%, configurando um prêmio de cerca de 20% sobre o Itaú. A base acionária dos dividendos é 9/dez/2025, com ações negociadas ex-direito a partir de 10/dez. (Itaúsa e Genial)
✈️ Aviação | 01/12/2025
AZUL4 | Prévia operacional reforça tendência de recuperação da rentabilidade
O que aconteceu? A Azul reportou receita preliminar de R$1,9 bi em outubro, Ebitda ajustado de R$716 mi e resultado operacional de R$484 mi, refletindo maior eficiência de frota e sazonalidade favorável (Azul).
Opinião Genial: Os números sugerem continuidade da melhora operacional observada no 2S25, com avanço de margens e disciplina na oferta.
🏭 Indústria | 01/12/2025
TUPY3 | Reorganização interna busca ganhos de eficiência corporativa
O que aconteceu? A Tupy extinguiu a vice-presidência de Relações Institucionais e Sustentabilidade, integrando essas funções à estrutura corporativa a partir de 1/12, como parte de um processo de simplificação organizacional. A medida vai na direção de maior racionalização de custos e alinhamento estratégico. Apesar do impacto financeiro limitado, o movimento reforça disciplina operacional em um momento de foco na geração de caixa.
