Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Petz (PETZ3), CSN (CSNA3), Oi (OIBR3), Sabesp (SBSP3), Netflix (NFLX34), Santander (SANB11), B3 (B3SA3), Azul (AZUL4) e Boa Safra (SOJA3).

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: encerrou o último pregão em leve alta, após um dia de volatilidade. Mesmo com a alta de papéis de grande peso, como Vale e Petrobras, o índice não conseguiu ganhar fôlego. Os investidores continuam cautelosos com o cenário macroeconômico internacional.

Juros futuros: Encerraram o pregão da quinta-feira (18) em queda, colocando uma pauso na sequência de altas dos últimos dias. O DI jan/25 oscilou para 10,43% e de jan/29 foi para 11,34%. 

Mundo: Sentimento de cautela com escalada das tensões no Oriente Médio permanece e as bolsas europeias recuam, assim como os futuros de Nova York.

Minério de ferro: Minério de ferro tem ligeira baixa, mas caminha para segunda semana de ganhos com expectativa sobre demanda chinesa.

Petróleo: Petróleo devolveu a maior parte da alta, que chegou a mais de 4% para o barril brent.

Em Destaque

Banco do Brasil (BBSA3) | Prévia 1T24: Avanço sequencial no lucro… antes de impostos  

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Valid (VLID3) | O fim do Poison-Pill pode catalisar fluxo de compra

Economia
Por José Marcio Camargo

A interrupção do progresso com o processo de desinflação nos Estados Unidos, a escalada do conflito no Oriente Médio e a mudança das metas fiscais do governo de 2025 em diante, contribuíram para deixar a trajetória futura da política monetária bem mais incerta tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Ao longo dessa semana, as falas mais duras (“hawkish”) de muitos diretores do FED (banco central norte-americano), assim como de seu presidente, Jerome Powell, marcaram, de vez, a virada de discurso da principal autoridade monetária global.

Novos Conteúdos

Ações

Carrefour (CRFB3) | Prévia 1T24: Revertendo o prejuízo?.

Assaí (ASAI3) | Prévia 1T24: Fim de benefício tributário deve impactar última linha

Bradesco (BBDC4) | Prévia 1T24: Sem fôlego, uma história atraente somente em 2025 ou 2026

Sabesp (SBSP3) | Mais DOIS passos rumo a privatização!

Petz
Petz e Cobasi anunciam fusão em negócio 50/50
A Petz e a Cobasi assinaram um memorando de entendimento (MOU) não vinculante para a fusão das operações. A transação criará um player com um faturamento combinado de R$ 6,9b e 483 lojas. A negociação avaliou a Petz em R$3,3b, equivalente a R$ 7,10 por ação, e a Cobasi em R$2,1b. Ontem, Petz encerrou o pregão cotado a R$ 3,50. Os acionistas da Petz ficarão com 50% da empresa combinada, enquanto os da Cobasi ficarão com os outros 50%. O CEO da nova empresa será Paulo Nassar, da Cobasi, com Sérgio Zimerman, fundador da Petz, atuando como chairman. Nossa Visão: Positiva. A fusão criará um player dominante no setor pet, em um momento em que a competição é cada vez mais acirrada – podendo aliviar as pressões de competição e tornar a precificação mais racional, além de trazer outras sinergias significativas de crescimento e eficiência para o negócio combinado. (Petz, Brazil Journal e Genial)

MACRO
Conflito no Oriente escala
A escalada dos conflitos no Oriente Médio mantém os investidores em alerta, enquanto ativos de refúgio, como títulos e o dólar, reduzem parte dos ganhos iniciais após a mídia iraniana minimizar os impactos dos ataques israelenses. O preço do petróleo, que chegou brevemente a ultrapassar os US$ 90 por barril, agora recua. Enquanto isso, o dólar permanece estável com pequenas altas. Os rendimentos dos títulos do Tesouro, que inicialmente caíram, se estabilizam um pouco após Israel lançar um ataque de retaliação ao Irã, em resposta a recentes ataques com foguetes e drones, segundo fontes dos EUA. (Bloomberg e Genial)

CSN
CSN faz suposta proposta de R$6b pela InterCement 
A CSN supostamente ofereceu R$6b por ativos da InterCement. A oferta pela aquisição ocorre em um período sensível, onde a InterCement precisa levantar caixa para evitar a cobrança antecipada de dívidas ~R$8b no próximo mês. A Votorantim também está na disputa pelos ativos. Ambas as companhias hoje brigam pela liderança no mercado de cimentos no Brasil.
Nossa visão é de que a CSN deve se esforçar para fechar o negócio, então a proposta provavelmente será anunciada oficialmente no próximo mês. Acreditamos que, embora a aquisição seja estratégica, fazendo com que a CSN venha a ultrapassar a capacidade instalada da Votorantim, por outro lado a compra voltaria a elevar a alavancagem da holding, que continua sendo o calcanhar de Aquiles da tese de investimento da CSN. (Broadcast e Genial)

Oi
Credores aprovam plano de RJ da Oi
Após uma extensa sessão de 14 horas, interrompida seis vezes, os credores da Oi aprovaram seu plano de recuperação judicial. Com uma maioria de 79,87% dos votos, os credores sem garantia, que detêm 56,15% dos créditos, validaram o plano, que foi acompanhado por 323 documentos informativos. (Oi e Genial)

Sabesp
MP pede suspensão do processo de Privatização
O MP alega que o processo precisa da efetiva participação democrática da população no processo. Cabe a justiça ainda avaliar o pedido do MP. Tal tipo de evento não são incomuns nesse tipo de processo e tendem a trazer volatilidade para o papel – mas nem de longe cancelam a evolução do processo como um todo. (CNN e Genial)

Netflix
Crescimento de lucro de 80%
No 1T24, a Netflix registrou um lucro líquido de US$2,3b, marcando um aumento significativo de 79,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro por ação subiu de US$ 2,88 para US$ 5,28. Além disso, a receita da empresa cresceu 14,8%, atingindo US$9,4b, impulsionada principalmente pelo aumento do número de assinantes e pelo reajuste dos preços. Esses resultados superaram as projeções da empresa feitas no final do 4T23. (Valor e Genial)

Santander
Expansão no atendimento alta renda
O Santander lançará a iniciativa AAA patrimonial, que deve oferecer consultoria de seguros e consórcio para os clientes alta renda. O projeto, que já tem 190 assessores, deve fechar o ano com 250. (Valor e Genial)

Azul
Fusão pode estar próxima…
Segundo fontes, as negociações para uma fusão entre Azul e Gol avançam e as empresas já negociam uma possível troca de ações. Qualquer acordo exigiria aprovação dos órgãos reguladores. Lembramos que existe chance de aprovação devido a baixa sobreposição de rotas das companhias, sendo em sua maioria complementares. (O Globo e Genial)

B3
Alteração nas tarifas de negociação
A B3 alterou as tarifas de (i) negociação e pós-negociação e (ii) central depositária nos serviços de mercado à vista de renda variável, com o objetivo de simplificar e aprimorar a atual tabela de tarifação. As tarifas de negociação e pós-negociação serão definidas a partir do volume médio diário negociado (ADTV) de forma progressiva. Segundo a B3, o impacto financeiro das mudanças anunciadas não é material. (B3 e Genial)

Boa Safra
Boa Safra levanta R$ 300m em follow-on
A Boa Safra levantou R$ 300m em seu follow-on. A ação saiu a R$ 16,50, um desconto de ~2,5% em relação ao dia de lançamento da oferta. A família Colpo, controladora, entrou com R$ 90m, e a gestora HIX subscreveu R$ 30m. Os recursos captados reforçarão o caixa em um momento que a companhia visa forte crescimento orgânico e inorgânico. (Boa Safra e Genial)