Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: BB Seguridade (BBSE3), Weg (WEGE3), Eletrobras (ELET3), Porto (PSSA3), Allos (ALSO3), Petrobras (PETR4), Localiza (RENT3), Nubank (ROXO34), Marfrig (BRFS3), Minerva (BEEF3), Oi (OIBR3), Amazon (AMZO34) e Banco do Brasil (BBAS3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O principal índice da bolsa brasileira teve um dia negativo, influenciado pelo desempenho de Vale (VALE3). Os papéis da mineradora caíram -2,06% repercutindo preocupações com o setor imobiliário chinês. Já o maior destaque de alta foi para Weg (WEGE3) após anunciar aquisição.
Juros futuros: Juros Futuros terminam o dia em alta acompanhando as Treasuries americanas. Projeções do Boletim Focus, que vieram praticamente inalteradas, não impactaram a curva.
Mundo: Bolsas europeias recuam pelo quarto dia e futuros dos índices de Nova York caem, apesar da interrupção da alta dos rendimentos dos treasuries. Índice global de ações MSCI All Country World Index caminha para igualar a sua mais longa série de perdas na última década.
Minério de ferro: Minério de ferro cai para mínima de duas semanas com o agravamento dos problemas de dívida da incorporadora chinesa Evergrande, que mostra que a crise imobiliária do país está longe de ser superada.
Petróleo: Petróleo cai pela segunda sessão com operadores preocupados de que a alta da commodity alimente a inflação, o que dificultaria a redução de juro.
Em Destaques
FIIs em Foco | Fique por dentro do mercado dos fundos imobiliários!
WEG (WEGE3) | A maior transação de M&A da sua história
Economia:
Os dados do Monitor do PIB calculados pela Fundação Getúlio Vargas do mês de julho, cujo objetivo é antecipar o comportamento do PIB da economia brasileira, mostram um cenário preocupante. Segundo o Monitor, o PIB da economia brasileira apresentou queda de -0,3% no mês de julho em relação ao mês de junho de 2023. A queda foi generalizada, em todos os principais setores da economia, agropecuária, indústria e serviços. O desempenho negativo de alguns segmentos chama a atenção. O consumo das famílias apresentou queda de -1,8% no mês, uma desaceleração forte após cinco meses de crescimento. Em termos anuais, o consumo das famílias ainda permanece com desempenho positivo de 2,6%, mas em desaceleração, devido à desaceleração do consumo de serviços.» Leia o Relatório Completo
Ações:
A crise imobiliária da China foi reforçada ontem pela incapacidade da Evergrande de emitir novos títulos de dívida, além da divulgação do número de casas não vendidas, calculado em 648m de m2 pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China (NBS). Para ocupar todas esse estoque de casas seria necessário uma população superior aos atuais 1,4b de pessoas do país. A crise, que é vista por nós como um problema estrutural e não temporário, está contribuindo para a volatilidade das ações de mineradoras. Detalhamos mais sobre essa conjuntura em nosso mais recente relatório setorial de Metais e Mineração, além mencionarmos os motivos que nos fazem enxergar a Vale como descontada, ainda que o mercado imobiliário continue em crise. » Leia o Relatório Completo
Novos Conteúdos
Ações
Eletrobras (ELET3) | Atualização de Estimativas: Da adversidade à oportunidade!
Porto (PSSA3) | Dados de jul/23: A segunda melhor sinistralidade e o melhor comissionamento do ano
Allos (ALSO3) | Mais um shopping vendido, reforçando desconto na bolsa
Petrobras (PETR4) | Rastreador de Preço de Combustíveis (25/09/2023)
Macro
Setor Externo (ago/23): Investimento Direto no País (IDP) continua surpreendendo para baixo
Ações
BBSE3
Mar aberto deve chegar a R$ 2b de receita
O CEO da BB Seguridade, Ulisses Assis, comunicou durantes o evento Fides 2023 que a comercialização de seguros da BB Seg fora do canal Banco do Brasil (“mar aberto”) deve atingir R$ 2b de receita em 2023 vs R$ 1b realizado em 2022. Até o momento, o CEO disse que esse canal já apresenta R$ 900m de receita neste ano e que as projeções indicam que a companhia irá alcançar os R$ 2b. Nossa visão: A diversificação da distribuição da BB Seg fora do canal bancário é positivo para negociação do canal com o BB em 2033 dando mais poder de barganha. (Valor e Genial).
RENT3
Início das operações no México
A Localiza anunciou que iniciou suas operações no México, operando nos aeroportos na Cidade do México e em Cancún. Ressaltamos que essa é a primeira operação própria da companhia fora do Brasil, visto que ela já opera através de franquias em outros países na América do Sul. Julgamos a notícia positiva, visto que o país possui um mercado potencial grande, com turismo aquecido em determinadas épocas do ano. (Capitalist e Genial).
BANCOS
Mais um corte no teto do consignado?
Está marcada para quinta-feira uma nova reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e, segundo apuração do Valor, esta reunião deve retomar a pauta do teto de juros do consignado INSS. O ministério da previdência quer que a taxa máxima da modalidade acompanhe queda da Selic. (Valor e Genial).
ROXO34
Expansão das operações na Colômbia
A IFC (Corporação Financeira Internacional), braço privado do Banco Mundial, elevou o total de empréstimo para o Nubank, com o objetivo de expandir suas operações na Colômbia, para o montante de US$ 265,1m vs US$ 150m anunciado em janeiro. (Valor e Genial).
BRFS3
Marfrig aumenta sua participação na BRF
A Marfrig aumentou sua participação na BRF, passando a deter 40,0% do capital da BRF. Há menos de uma semana, a companhia havia realizado movimento semelhante, aumentando sua participação na BRF de 33,1% para 35,7%. Segundo a Marfrig, a aquisição não visa alterar a atual composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia. (BRF e Genial).
BEEF3
China abre mercado para exportação de carne bovina colombiana
O Ministério de Agricultura da Colômbia notificou a aprovação do protocolo sanitário sobre a abertura do mercado da China para exportação de carne bovina colombiana. Restam os trâmites burocráticos para a habilitação das plantas do país e autorização final para início das exportações. Vemos a notícia como positiva para a Minerva, dado que a companhia possui 2 plantas na Colômbia, e esta autorização viabiliza a ampliação da exposição da empresa ao mercado chinês e o aumento de sua capacidade de arbitragem para este mercado. (Minerva e Genial).
OIBR3
Novo financiamento de US$ 300 milhões
A OI assegurou recentemente um financiamento DIP de US$ 300 milhões com o BTG Pactual. A empresa chegou a um acordo sobre os detalhes e requisitos para que o BTG Pactual concedesse um crédito de US$ 300 milhões na modalidade “debtor in possession”. Esse novo empréstimo melhora a liquidez da empresa, porém vemos tendo pouco impacto na nossa tese já que a empresa continua com pouca geração de caixa e muita dívida. (Telesíntese e Genial).
AMZO34
Amazon investe na Anthropic, competidora da OpenAI
A Amazon investirá até $4 bilhões na startup Anthropic para competir na área de inteligência artificial na nuvem e fornecerá acesso antecipado a sua tecnologia para seus funcionários e clientes. A Anthropic usará principalmente os serviços de nuvem da Amazon e treinará seus modelos de IA com chips da empresa. (Reuters e Genial).
BBAS3
Novo presidente do Conselho de Administração
O Conselho de Administração (CA) do Banco do Brasil escolheu Dario Carnevalli Durigan para atuar como presidente do CA durante o mandado de 2023/2025. Durigan é secretário-executivo do ministério da fazenda e já atuou na secretaria de governo da prefeitura de São Paulo na subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e em vários órgãos na Advocacia-Geral da União (AGU), além de ter atuado em outros cargos como procurador da USP. Na iniciativa privada, Dario foi diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil. Além disso, o novo presidente foi do CA na São Paulo Urbanismo e possui ampla experiência acadêmica atuando como professor e conferencista. (Banco do Brasil e Genial).
