Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Méliuz (CASH3), Cury (CURY3), PetroReconcavo (RECV3), Localiza (RENT3), Americanas (AMER3), Stone (STOC31), Traders Club (TRAD3) e Cielo (CIEL3).
Expresso Bolsa
O Ibovespa encerrou a terça-feira em baixa de -0,18%, alcançando os 102,9k. No cenário externo, a divulgação do índice de preços para o consumidor nos EUA veio em linha com o consenso. Os investidores continuam na expectativa para a próxima reunião do comitê de política monetária americano, questionando se o ciclo de aperto monetário continuará ou se o Fed irá cortar a taxa básica de juros, após a quebra do SVB.
No mercado local, o dia foi de elevação da curva futura de juros. Os destaques de alta do dia foram: Embraer (EMBR3) +3,88%, Raízen (RAIZ4) +3,44% e 3R (RRRP3) +3,07%. Já as principais quedas foram: Natura (NTCO3) -17,48%, CVC (CVCB3) -7,89% e Rede D’Or (RDOR3) -5,07%.
Novos relatórios
Méliuz (CASH3) | Resultado 4T22: Muito faz quem não atrapalha
Brasil poderá exportar carne bovina ao México | Quais os impactos nos frigoríficos?
Cury (CURY3) | Resultado 4T22: Margem para dar (ainda mais) inveja
Composição do Ibovespa em 2023: RECV3 entra
Localiza (RENT3) | 4T22: Resultados em linha. Aquecendo os motores para 2023
CPI (fev/23) | Núcleos de inflação vem acima do esperado (0,5% m/m, ante expectativas de 0,4%)
O que aconteceu no mercado?
Petrorecôncavo (RECV3): Tem mais petróleo aqui, hein!
Quanto? Empresa publicou a certificação das suas reservas referentes a Dezembro/22 dos Polos Miranga, Riacho da Forquilha e Remanso +BTREC. As reservas 1P/2P foram de 136,6/170,8 milhões de barris, respectivamente.
Mais ou menos? O volume 2P certificado representou um incremento de 9,5% em relação a certificação de dez/21. A relação 1P/2P ficou em 79,9% (vs. 79,1% em dez/21).
Qual impacto? Tal resultado quer dizer que os volumes recuperáveis/produção dos campos deve ser maior do que temos em nossas estimativas. Além disso, observamos o ligeiro incremento das reservas consideradas provadas, melhorando o perfil de produção do ativo.
AMER3 Em
Novela mexicana
Com o entrave nas negociações entre a Americanas e os seus credores, Jorge Paulo Lemann deve vir ao Brasil nas próximas semanas. A expectativa é de que os sócios de referência ofereçam uma capitalização de R$ 12b (anteriormente oferecida em R$ 10b). (O Globo e Genial)
CONSTRUTORAS
Pode Entrar deve sair esta semana
De acordo com o secretário municipal de habitação, João Farias, as construtoras habilitadas serão selecionadas até o final desta semana de forma que as contratações serão definidas ao longo de abril. A depender das escolhas, poderemos ver uma diminuição drástica do endividamento de Tenda, o que seria um gatilho para o preço das suas ações. (Estadão e Genial)
AGRONEGÓCIO
Receita com exportações do agronegócio brasileiro recua em fevereiro
As exportações brasileiras referentes ao agronegócio renderam US$ 9,9b em fevereiro deste ano, recuo de 5,6% a/a, de acordo com nota técnica divulgada pelo Ministério da Agricultura. A queda observada se deve, em especial, ao recuo de 17% do volume embarcado no período. Os maiores recuos foram observados nas cargas de soja em grãos, açúcar e trigo. Nota-se também que, o resultado não foi ainda mais fraco devido ao índice de preços dos produtos agropecuários exportados ter subido 6,9% a/a. (Valor e Genial)
STOC31
Lucro líquido no trimestre!
A Stone reportou os resultados do 4T22, apresentando lucro líquido de R$ 78,8m vs prejuízo de -R$ 801,5m no 4T21. O resultado poderia ser maior no 4T22 caso não fosse o impacto da venda das ações do Inter com prejuízo de -R$ 114,5m. As receitas totais atingiram R$ 2,7b (+44,5% a/a), impulsionado principalmente pelos serviços financeiros, atingindo um TPV de R$100b (+12,4% a/a e +7,3% t/t). Além disso, o take rate do período ficou em 2,21% (+0,50 pp a/a). (Stone e Genial)
TRAD3
Mais um prejuízo
O TC reportou o resultado do 4T22, a receita líquida de R$ 15,9m caiu -8% t/t e -45% a/a devido principalmente a queda nos usuários pagantes que saíram de 69k no 3T22 para 58k no 4T22, sendo que no 4T21 a companhia possuía 94k assinantes. Com queda nas receitas e ainda altos custos operacionais, o TC apresentou um prejuízo de R$ 40m vs prejuízo de R$ 18m no 3T22 e prejuízo de R$ 9,2m no 4T21, devido, em parte, ao aumento de despesas não recorrentes que inclui, além de outros fatores, gastos com assessoria jurídica devido ao caso da Empíricus e prejuízo na linha de resultado financeiro. (TC e Genial)
CIEL3
Varejo contrai em termos reais
A Cielo divulgou o índice de varejo ampliado (ICVA) de fev/23. O varejo cresceu +6,7% a/a em termos nominais, porém decresceu –0,7% a/a em termos deflacionados. O setor de serviços aumentou +0,9% a/a, devido ao carnaval que impulsionou o turismo e transporte. O setor de bens não duráveis cresceu +1,7% a/a e os bens duráveis teve queda de –7,3% a/a, sendo prejudicado pelo fechamento das lojas durante os feriados de fev/23. (Cielo e Genial)
LAND3
Resultados reportados 4T22
A Terra Santa Propriedades Agrícolas divulgou os resultados do 4T22. A companhia atingiu uma receita líquida de R$ 24,4m, recuo de 48,6% a/a, e um EBITDA de R$ 14,3m, queda de 64,2% a/a. Desta forma, a empresa encerrou o ano de 2022 entregando uma receita líquida de R$ 95,0m, recuo de 8,9% a/a, e um EBITDA de R$ 61,9m, queda de 23,3% a/a. (Terra Santa e Genial)
De olho na economia
Núcleo do CPI acima das expectativas deve levar Fed a manter aumento dos juros
O Índice de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos, o CPI, variou 0,4% no mês de fevereiro em relação ao mês de janeiro e 6,0% em termos anuais, como esperavam os investidores. O núcleo do índice atingiu 0,5% no mês de fevereiro em relação a janeiro, contra expectativas de 0,4%, e 5,5% em termos anuais, como esperado. O resultado do CPI mostra uma inflação acima da meta do federal Reserve, resiliente e bastante disseminada na economia.
Apesar destes números negativos, nossa avaliação é que, diante da turbulência gerada nos mercados financeiros pelo colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, ambos nos Estados Unidos, o Federal Reserve deverá aumentar a taxa de juros na reunião do Fomc da próxima semana em 0,25 pontos de porcentagem.
Não será uma decisão fácil. Por um lado, a persistência de uma taxa de inflação muito acima da meta, resiliente e disseminada, durante um período relativamente longo de tempo, pode se enraizar na economia, desancorar as expectativas e dificultar ainda mais o trabalho de levar a inflação para a meta no futuro próximo. Por outro lado, um aumento de 0,5 p.p. poderia agravar o cenário de aperto nas condições financeiras gerado pelo colapso dos dois bancos e levar o país a uma recessão. Nestas condições, 0,25 p.p. é um meio termo. Sinaliza a preocupação do Fed com a inflação e, ao mesmo tempo, reduz a probabilidade de agravar o cenário de aperto das condições financeiras no país.
Renda Fixa
Os juros locais acompanharam o movimento dos juros americanos, que subiram, ajustando um pouco as expectativas pós SVB. Destaque para os DIs longos abrindo suas taxas em 15bps aproximadamente.
O mercado continua fechado com a estabilidade na decisão do Copom do dia 22, reservando 30% de chances para o início dos cortes em maio. A grande maioria acredita que o BCB só reduzirá a Selic em junho, quando pode ser mudada a meta de inflação.
Cripto
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