Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta sexta-feira, 06 de junho.
Na edição de hoje
O clima azedou entre Trump e Elon Musk — e o dólar sentiu o baque. Enquanto investidores globais se reposicionam às vésperas do payroll, por aqui o destaque ficou com a Casas Bahia, que surpreendeu ao antecipar a conversão das debêntures antes mesmo da janela oficial. O dominó começou a cair — e o mercado está atento aos próximos.
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O Ibovespa recuou 0,56%, no menor nível desde 7 de maio. A queda foi impulsionada principalmente pelo desempenho negativo dos grandes bancos, como Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4), que recuaram 3,28% e 1,30%, respectivamente. Enquanto isso, a Vale (VALE3) avançou 0,91%, e a Petrobras (PETR4) teve desempenho misto. No cenário internacional, as bolsas de Nova York fecharam em baixa, refletindo a cautela dos investidores antes da divulgação do relatório de empregos dos EUA (payroll) e após uma conversa entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping sobre questões comerciais.
Juros futuros: Fecharam em forte alta com uma reprecificação ao longo de toda a curva, voltando a prever um novo aumento da Selic em 0,25pp na próxima reunião do Copom. A curva também acompanhou os yields americanos, que se elevaram com as negociações EUA-China e após o início das brigas entre Trump e Elon Musk. O DI com vencimento em janeiro/2026 subiu 8 pontos-base para 14,91%, enquanto os DIs com vencimento em jan/2027 e jan/2029 subiram 16 e 19 pontos-base, respectivamente.
Mundo: Futuros de ações nos EUA avançam antes do payroll, impulsionados por sinais de distensão entre Donald Trump e Elon Musk, após a queda de 14% da Tesla na véspera com críticas ao plano tributário de Trump.
Minério de ferro: Minério de ferro sobe em Singapura e cobre segue perto da máxima em dois meses.
Petróleo: Petróleo opera estável após alta com melhora na percepção sobre as relações entre EUA e China.
Em Destaque
PESQUISA ELEIÇÕES 2026 | GENIAL/QUAEST
Prio (PRIO3) | Dados de Produção Mai/25 – Voltando a forma de antes!
Casas Bahia (BHIA3) | Outubro pode acionar um efeito dominó
Novos Conteúdos
Casas Bahia (BHIA3) | O dominó caiu antes
Casas Bahia anunciou que antecipou a conversão da 2ª série das debêntures para ações ordinárias, antes mesmo do período previsto (que começaria apenas em out/25).
Suzano (SUZB3) | JV com Kimberly-Clark: Afastando os ruídos
A Suzano pagará US$1,7b (~R$9,8b) por 51% de uma JV com a Kimberly-Clark (KC) para operarem juntas a divisão de tissue internacional da KC.
Prio (PRIO3) | Dados de Produção Mai/25 – Voltando a forma de antes!
Sobre a Produção da PRIO de Fevereiro/2025: Julgamos os dados como NEUTRO para tese
Economia
Por José Marcio Camargo
Banco Central Europeu dá continuidade ao ciclo de corte de juros
O Banco Central Europeu (BCE) decidiu, nessa quinta-feira (05/06), dar prosseguimento ao ciclo de afrouxamento monetário iniciado em junho do ano passado, acumulando 8 cortes nas taxas básicas de juros desde então.
De olho nas Ações
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As principais notícias do dia 06/06/25
⛽ Óleo & Gás
PETR4 | Governo busca dividendos extraordinários de estatais
O que aconteceu? O governo federal está considerando utilizar reservas de lucro de estatais, como Petrobras e BNDES, para reforçar o caixa da União por meio de dividendos extraordinários. No entanto, essa iniciativa requer estudos técnicos detalhados e negociações com as instituições envolvidas. Até o momento, não houve solicitações formais do Ministério da Fazenda para que essas análises sejam realizadas. A decisão final dependerá de avaliações técnicas e da viabilidade de distribuição desses recursos. (Valor e Genial)
Opinião Genial: A possibilidade de distribuição de dividendos extraordinários pela Petrobras pode ter implicações mistas. Por um lado, a liberação de reservas de lucro pode beneficiar acionistas no curto prazo. Por outro, a pressão para distribuir recursos pode limitar a capacidade de investimento da companhia em projetos estratégicos, afetando seu crescimento futuro. Além disso, a falta de clareza sobre os critérios para essa distribuição pode aumentar a percepção de risco regulatório entre os investidores.
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 48
⛽ Óleo & Gás
BRAV3 | Brava vende 50% de ativos midstream de gás natural para a PetroReconcavo
O que aconteceu? A Brava Energia firmou contrato com a PetroReconcavo para a venda de 50% de participação em unidades de processamento de gás natural (UPGNs II e III), esferas de GNL e o gasoduto Livramento–Guamaré, todos localizados no Ativo Industrial de Guamaré (RN). A operação está avaliada em US$ 65 milhões, com pagamentos parcelados conforme aprovações regulatórias e marcos contratuais. A Brava permanecerá como operadora do consórcio e firmou compromisso de compra de gás por cinco anos, com volume médio de 150 mil m³/dia. (Fonte: Brava e Genial Investimentos)
Opinião Genial: A transação é positiva para a Brava Energia, pois permite a monetização parcial de ativos midstream, gerando caixa relevante (US$ 65 milhões) e otimizando a utilização da infraestrutura instalada. O compartilhamento de ativos com a PetroReconcavo pode aumentar a eficiência operacional e assegura previsibilidade de receita da compradora. É importante lembrar que essa operação deve ajudar a empresa a manter seu endividamento sob controle.
Recomendação: Manter
Preço-alvo: Sob revisão
🏦 Financeiro
ITUB4 | Itaú lança assessoria de investimentos com IA generativa
O que aconteceu? O Itaú lançou a ferramenta “Inteligência de Investimentos Itaú”, uma solução de assessoria hiperpersonalizada baseada em inteligência artificial generativa. Inicialmente disponível para 10 mil clientes, a ferramenta será expandida gradualmente até 2026. Integrada ao app do banco, a solução cruza algoritmos, curadoria de produtos e projeções para recomendar investimentos alinhados ao perfil do cliente — com atendimento digital 24h e sem custos adicionais. (Valor e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 40,00
🛒 Varejo
BHIA3 | Conversão antecipada pega mercado de surpresa — mas bancos não assumem controle
O que aconteceu? A Casas Bahia anunciou que antecipou a conversão da 2ª série das debêntures para ações ordinárias, antes mesmo do período previsto (que começaria apenas em outubro/25). O movimento faz parte do plano de reestruturação de capital da companhia e se a conversão acontecesse hoje, seria emitido cerca de 329 milhões de ações (diluição de 78%). (Casas Bahia e Genial).
Opinião Genial: Confira aqui.
Recomendação: Manter
Preço-Alvo: R$ 4,00
ZAMP3 | Mubadala Capital propõe OPA de R$ 3,50 por ação para reclassificação de registro
O que aconteceu? A MC Brazil F&B, veículo de investimentos da Mubadala Capital, protocolou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para adquirir ações da Zamp S.A. ao preço de R$ 3,50 por ação. O objetivo é converter o registro da companhia na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) da categoria A para B e promover a saída do segmento básico da B3. A proposta visa reestruturar a presença da empresa no mercado acionário brasileiro.
⛽ Óleo e Gás
Venezuela realizará parcerias com outras petrolíferas menores, após saída da Chevron
O que aconteceu? A Venezuela está realizando parcerias com outras companhias de petróleo menores, após as sanções dos EUA terem forçado a Chevron a encerrar a produção. Entre as companhias, duas chinesas estão inclusas. Os contratos preveem que (i) as empresas operem poços já perfurados e ii) concedam o direito exclusivo de vender a produção. A Chevron respondia por quase ¼ da produção do país, a maior fonte de moeda estrangeira da Venezuela. (Valor e Genial)
🏦 Financeiro
VISA34 | Visa entra no PIX com nova empresa no Brasil
O que aconteceu? A Visa vai lançar a Visa Conecta, uma nova empresa no Brasil que atuará como iniciadora de pagamentos no PIX, viabilizando compras com um clique, sem redirecionamento para o app do banco. A iniciativa acompanha o avanço do sistema instantâneo no e-commerce, onde o PIX já responde por 35% das transações. A operação começa em setembro, utilizando provisoriamente a licença da Celcoin, até obter autorização própria do Banco Central. A Visa Conecta integra a estratégia global da companhia de expandir sua atuação para além dos cartões, ampliando a oferta de soluções para pagamentos. (Brazil Journal e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
🛒 Logística
PORT3 | Wilson Sons anuncia mudanças na diretoria executiva
O que aconteceu? A Wilson Sons (PORT3) comunicou a renúncia de Fernando Fleury Salek aos cargos de diretor-presidente (CEO), diretor financeiro (CFO) e membro do conselho de administração. Arnaldo Calbucci Filho, atual diretor de operações, foi nomeado CEO e CFO interino. Luís Gustavo Bueno Machado, que lidera a joint venture Wilson Sons Ultratug Offshore desde 2010, assume como novo diretor de operações. Calbucci, na empresa desde 1980, foi responsável pela criação da divisão de embarcações de apoio offshore em 2003. (Valor Econômico, Money Times, Seu Dinheiro e Genial)
