Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Sabesp (SBSP3), PRIO (PRIO3), BB Seguridade (BBSE3), Apple (APPL34) e Multiplan (MULT3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou o pregão de sexta-feira (21) em alta, estabelecendo a primeira semana de ganhos em 4 períodos iguais a esse. Do lado positivo, Petrobras e Itaú puxaram o índice, enquanto do lado negativo Vale e Grupo Pão de Açúcar foram os destaques.
Juros futuros: Encerraram o pregão da sexta-feira (21) em queda, seguindo o movimento dos yields das treasuries. O DI jan/25 oscilou de 10,62% para 10,58% e o DI jan/29 foi de 12,04% para 11,92%.
Mundo: Bolsas europeias e futuros de Nova York têm movimentos discretos enquanto investidores se preparam para uma semana de eventos políticos e dados de inflação que podem ajudar a orientar as apostas sobre os juros globais.
Minério de ferro: Minério de ferro estende queda em Singapura, ao menor nível desde o começo de abril, com preocupações de que a China terá dificuldades para resolver sua crise imobiliária e diante da oferta global abundante.
Petróleo: Petróleo tem alta discreta à medida que os operadores pesam o apetite por risco em mercados mais amplos com a escalada de ataques a navios perto do Iêmen.
Em Destaque
Expresso Bolsa Semanal: COPOM manteve e foi unânime; Ações Brasil como destaque negativo
Vale (VALE3) | Revisão de Ativos da VBM: Dúvida de Tomé
Carteira Recomendada Renda Fixa Junho 2024
Economia
Por José Marcio Camargo
Na semana passada, tivemos a divulgação de importantes indicadores da economia norte americana, entre eles, vendas no varejo, produção industrial e PMI. Os dados foram mistos, evidenciando que a atividade econômica permanece resiliente, mostrando que os dados melhores de inflação não devem ser suficientes para alterar a estratégia do higher for longer.
Novos Conteúdos
💧 Sabesp (SBSP3)
Oferta de ações protocolada!
O que aconteceu? Agora é oficial! Sabesp anunciou termos e prazos para oferta de ações de privatização. Como esperado, a oferta será 100% secundária e acontecerá ao preço de R$72/ação. Ao final do processo, o acionista de referência e o governo de SP terá pelo menos 15% e 22% das ações, respectivamente. (Sabesp e Genial)
Opinião Genial: Achamos o evento positivo por mostrar que oferta de privatização finalmente “está na rua”. Além disso, achamos os termos em linha com o que já tinha sido plenamente rumorado ao longo das discussões do processo. Por último, todo o processo deve terminar dia 22 de julho – prazo que também julgamos muito razoável.
Recomendação: Comprar
Preço-Alvo: R$77
⛽ Prio (PRIO3)
AGU vs Ibama
O que aconteceu? Advocavia Geral da União deve acionar o STJ para declarar como ilegal greve que já acontece a cinco meses no Ibama. (Metrópole e Genial)
Opinião Genial: Achamos o evento positivo e com potencial interessante para empresas petroleiras, principalmente a Prio. A greve no Ibama vem atrasando o licenciamento ambiental de uma série de projetos. No caso da Prio, vale mencionar o atraso na aprovação do licenciamento do campo de Wahoo que tem a expectativa de produzir 40k bpde (vs 100k bpde da produção atual).
Recomendação: Comprar
Preço-Alvo: R$60
🏦 BB Seguridade (BBSE3)
BB Seg aprova o pagamento de R$ 2,7b em dividendos
O que aconteceu? O conselho de administração da BB Seguridade aprovou o pagamento de R$ 2,7b de dividendos aos acionistas referentes ao lucro do 1S24, o que representa um dividend yield de aproximadamente 4,1%. A data do pagamento e de início das negociações ex-dividendos serão informadas após a divulgação dos resultados do 2T24 (prevista para o dia 5/ago). (BB Seguridade e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 44,00
🏦 Seguradoras
Setor de seguros cresce 18,1% a/a nos 4M24
O que aconteceu? O setor de seguros arrecadou R$ 138,74b de jan/24 a abr/24, representando uma expansão de 18,1% a/a. (Broadcast e Genial)
💻 Apple (AAPL34)
Apple suspende lançamento de Apple Intelligence na UE por questões regulatórias
O que aconteceu? A Apple anunciou que não lançará três recursos recentemente anunciados na União Europeia em 2024 devido a “incertezas regulatórias” relacionadas ao Regulamento dos Mercados Digitais (DMA), que trata de questões antitruste. Os recursos são o Apple Intelligence (um produto de inteligência artificial), o espelhamento do iPhone e melhorias no SharePlay. A Apple alega que os requisitos de compatibilidade do DMA poderiam comprometer a integridade de seus produtos, colocando em risco a privacidade e a segurança dos dados dos usuários. (CNBC e Genial)
Recomendação: Sem cobertura
🏦 Adquirentes
Claro irá oferecer maquininha de cartão
O que aconteceu? A Claro (operadora de telefonia) se uniu a empresa global Fiserv para entrar no mercado de maquininhas de cartão. A empresa prevê que os terminais estejam disponíveis até o fim do ano. (Valor e Genial)
🛒 Multiplan (MULT3)
Remuneração para os acionistas
O que aconteceu? A Multiplan renovou seu programa de recompra de ações, juntamente com o anúncio de pagamento trimestral de R$ 135m em JCP (R$ 0,2337/ação, 1% de dividend yield). São elegíveis a receber o JCP os acionistas que possuírem o papel até dia 26/jun.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 36,00
