Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta sexta-feira, 04 de julho.
Na edição de hoje
A Oi voltou à Justiça para pedir mais prazo no pagamento das dívidas. No radar das commodities, a dupla Brava e PRIO divulgou a produção de junho: sem surpresas, mas com sinais de melhora.
Enquanto isso, o petróleo recua e o minério avança com oscilação de expectativas vindas da China e da Opep+.
E tem mais: Microsoft corta 9 mil vagas, Tesla perde fôlego, o Google leva multa bilionária, e a Wise lança produto com a Genial no Brasil.
Tudo isso em meio ao feriado americano e a um payroll que pode ditar o ritmo da próxima reunião do Fed.
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O Ibovespa subiu 1,35% nesta quarta-feira, fechando aos 140.928 pontos, no maior nível de encerramento da história. Ao longo do pregão, chegou aos 141.303,55 pontos na máxima intradiária, também um novo recorde. O avanço foi sustentado por dados sólidos do mercado de trabalho nos EUA e pela leitura de que a desaceleração dos salários reforça a perspectiva de corte de juros ainda em 2025. Mesmo com a redução da aposta em cortes já em setembro, os principais índices em Nova York encerraram o dia em alta. No cenário doméstico, os ruídos entre Executivo, Legislativo e Judiciário continuaram no radar, com o impasse sobre o decreto do IOF e discussões em torno da correção da tabela do IR.
Juros futuros: Fecharam em alta pressionadas pela curva de juros americanas após dados do payroll. O DI de janeiro/2026 fechou em estabilidade a 14,92%. Enquanto os DIs com vencimento em janeiro/2027 e janeiro/2029 fecharam em alta de 3 e 6 pontos-base.
Mundo: Bolsas europeias e índice dólar recuam com o aumento das tensões comerciais pelo presidente Donald Trump antes do prazo final na próxima semana para negociação das tarifas recíprocas. Futuros dos índices de Nova York também caem, mas bolsas americanas e mercados de títulos dos EUA estarão fechados devido ao feriado de 4 de julho.
Minério de ferro: Minério de ferro tem segunda alta em Singapura com investidores de olho nas promessas de medidas da China contra o excesso de capacidade.
Petróleo: Petróleo cai pelo segundo dia antes da reunião da Opep+, que deve resultar em outro aumento da produção, o que ameaça elevar a previsão de excesso da oferta para o final deste ano.
Em Destaque
Alupar (ALUP11) | TNE: Disputa chega ao fim e com melhor dos cenários!
Início de Cobertura: Infraestrutura – Transportes | Pé na Estrada!
Santander (SANB11) | Prévia 2T25: Cautela Tática em Meio à Espera por um Melhor Timing
Novos Conteúdos
Brava (BRAV3) | Dados de Produção Junho/25 – Sem Pedras no Caminho!
A Brava divulgou os dados de produção de junho/25 em 87,3kboed, em linha com o mês anterior.
Prio (PRIO3) | Dados de Produção Junho/25 – Tá melhorando!
Sobre a Produção da PRIO de Junho/2025: Julgamos os dados como positivos, ainda que com uma pequena evolução.
Payroll (Jun/25): Mercado de trabalho surpreende e segue resiliente, mas com uma composição não tão favorável
A criação líquida de 147 mil empregos em setores não-agrícolas (payroll) nos Estados Unidos em junho superou as expectativas do mercado (106 mil, Bloomberg).
Economia
Por José Marcio Camargo
Mercado de trabalho norte americano resiste, mas com piora da composição
A criação líquida de 147 mil empregos em setores não-agrícolas (payroll) nos Estados Unidos em junho surpreendeu o mercado (Bloomberg), que esperava a adição de apenas 106 mil novas vagas.
De olho nas Ações
…
As principais notícias do dia 04/07/25
📡 Telecomunicação
OIBR3 | Oi pede flexibilização no plano de RJ e quer mais prazo para pagar credores
O que aconteceu? Pouco mais de um ano após aprovar seu segundo plano de recuperação judicial, a Oi voltou à Justiça para pedir um aditamento ao plano, buscando alterar prazos e condições de pagamentos a credores. A empresa alega dificuldades de caixa devido à frustração de expectativas com vendas de ativos e inadimplência de clientes, resultando em cerca de R$ 2 bilhões a menos em receita do que o previsto. O pedido inclui extensão do prazo para pagar dívidas trabalhistas de até R$ 9 mil para 180 dias e maior flexibilidade com fornecedores e credores financeiros, além de propor novas condições para a liberação de depósitos judiciais. O plano original, aprovado em abril de 2024, previa liquidação de R$ 44,3 bilhões em dívidas até 2043 (Estadão e Genial).
💻 Tecnologia
MSFT34 | Microsoft anuncia maior demissão em anos, cortando 9 mil vagas em diversas áreas
O que aconteceu? A Microsoft demitiu cerca de 9 mil funcionários — cerca de 4,5% de seu quadro global — em sua maior reestruturação desde 2023, atingindo áreas como Xbox, engenharia, vendas e suporte. O movimento reforça a estratégia da empresa de enxugar operações para redirecionar recursos à inteligência artificial, nuvem e produtos prioritários. A companhia já vinha promovendo ajustes nos últimos trimestres, inclusive com o fechamento de estúdios de games, e agora acelera a transição para negócios com maior margem e potencial de crescimento. Os próximos passos incluem reorganização interna, foco em IA generativa via Azure e Copilot, e investimentos em eficiência operacional diante de um ambiente cada vez mais competitivo (Valor e Genial).
💻 Tecnologia
TSLA34 | Tesla recua 13% em vendas no 2º tri enquanto BYD avança 42%
O que aconteceu? A Tesla registrou queda de 13% nas vendas globais no segundo trimestre de 2025, totalizando 444,2 mil veículos entregues, em meio a uma desaceleração na demanda e aumento da concorrência. Enquanto isso, a chinesa BYD cresceu 42% no mesmo período, alcançando 986,2 mil unidades vendidas, consolidando-se como líder em veículos eletrificados. O desempenho reflete a crescente pressão sobre a Tesla, que enfrenta desafios logísticos e margens apertadas, sobretudo no mercado asiático (Folha e Genial).
💻 Tecnologia
GOGL34 | Google é multado em US$ 314 mi na Califórnia por coleta indevida de dados
O que aconteceu? O Google foi condenado a pagar US$ 314 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão) após investigação do estado da Califórnia que revelou práticas indevidas de coleta de dados de usuários sem consentimento claro, violando leis locais de privacidade. A empresa foi acusada de enganar usuários sobre o rastreamento de localização e o uso de informações pessoais para fins comerciais. O acordo também exige que a companhia implemente maior transparência em suas configurações de privacidade. O caso reforça o cerco regulatório nos EUA sobre o uso de dados por Big Techs (UOL/Tilt e Genial).
🏦 Serviços Financeiros
Wise aposta no Brasil como hub e lança parceria com Genial
O que aconteceu? A Wise firmou parceria com a Genial Investimentos para lançar o “Rende +”, produto que remunera saldos em dólar, euro e libra, corrigidos pela variação cambial. A iniciativa marca a entrada da fintech na disputa por contas globais no Brasil, ampliando a chamada “guerra dos cofrinhos”. Presente no país desde 2016, a empresa agora planeja dobrar seu time local, de 350 para 700 funcionários. O Brasil foi escolhido como centro estratégico para liderar a expansão na América Latina. (Bloomberg Línea e Genial)
🏦 Financeiro
BPAC11 | BTG lança seguro residencial em parceria com a Too Seguros
O que aconteceu? O BTG Pactual anunciou sua entrada no segmento de seguros residenciais por meio de uma parceria com a Too Seguros. A contratação é feita pelo app do banco e permite personalização da cobertura, incluindo desde proteção contra alagamento e roubo de bicicletas até pagamento de condomínio em caso de desemprego. (Valor e Genial)
Recomendação: Sem cobertura
🚗 Auto
FENABRAVE revisa projeção de licenciamentos totais para baixo em 2025
O que aconteceu? A FENABRAVE revisou sua projeção de licenciamentos de veículos em 2025, cortando a estimativa de crescimento de +5,1% para +4,4% no ano. A principal mudança veio dos caminhões, cuja expectativa passou de alta de +4,5% para queda de -7%. Também houve redução na previsão de emplacamentos de implementos rodoviários, de estabilidade para retração de -20%. Já a previsão para veículos leves foi mantida em +5%, e a de ônibus em +6%.
Opinião Genial: A revisão reforça o cenário desafiador para o setor de caminhões e implementos, especialmente após a base fraca de 2024. Por outro lado, a manutenção das projeções de leves e ônibus sustenta nossa visão mais construtiva para segmentos como o de ônibus e veículos leves, que seguem impulsionados por vendas diretas.
