Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta quarta-feira, 02 de abril.
Na edição de hoje
Enquanto os investidores aguardam o impacto das decisões comerciais de Trump nesta quarta-feira, o mercado brasileiro já viu movimentações relevantes.
A Península Participações reduziu sua fatia no Carrefour Brasil após reorganização societária envolvendo o fundo GIC de Cingapura.
Já a Casas Bahia segue no centro das atenções com nova ofensiva de Michael Klein para influenciar a composição do conselho.
Quer entender como esses movimentos impactam seus investimentos?
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Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Fechou o primeiro pregão de abril com alta de 0,68%, aos 131.150 pontos, impulsionado pela recuperação do minério de ferro na China e pela entrada de fluxo estrangeiro. O avanço da commodity refletiu a expectativa de estímulos por parte do governo chinês, o que sustentou os ganhos de Vale e siderúrgicas. Além disso, o mercado acompanhou com otimismo os dados de atividade industrial nos EUA e na Europa, que vieram acima do esperado, favorecendo o apetite por risco no cenário global.
Juros futuros: Os juros futuros encerraram o dia em queda, com apoio do cenário externo e da valorização do real. O alívio nos rendimentos dos Treasuries e a melhora nos dados de atividade industrial dos EUA reforçaram a percepção de um ambiente menos pressionado para os juros no curto prazo. Além disso, o mercado operou com cautela na véspera do anúncio das tarifas comerciais pelos EUA. O DI jan/26 recuou de 15,015% para 14,91%, enquanto o DI jan/27 caiu de 14,93% para 14,82%.
Mundo: Bolsas globais voltam a cair e os rendimentos dos Treasuries seguem próximos das mínimas de um mês, com investidores em compasso de espera para o anúncio de tarifas por Trump, marcado para as 16h (17h no Brasil), no Rose Garden da Casa Branca.
Minério de ferro: Metais e o minério de ferro operam de forma mista, com investidores aguardando o anúncio de tarifas.
Petróleo: O petróleo recua levemente e interrompe a sequência de altas do mês passado.
Em Destaque
Carteira Recomendada de Ações – Abril de 2025
Carteira Recomendada de FIIs – Abril 2025
Carteira Recomendada de BDRs e ETFs – Abril 2025
Novos Conteúdos
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Economia
Por José Marcio Camargo
Emprego ou inflação: qual será a prioridade do Fed?
O índice gerente de compras do setor industrial da economia americana (PMI) do mês de março divulgado ontem, que se propõe a antecipar o desempenho da economia no futuro, começa a dar alguns sinais de desaceleração do crescimento e aumento da pressão inflacionária.
As principais notícias do dia 02/04/25
🏦 Financeiro
ITSA4 | Aegea cota bancos para realizar IPO a partir do fim do ano
O que aconteceu? A Aegea, uma das investidas da Itaúsa, está avaliando opções com bancos para realizar uma oferta pública inicial (IPO) entre o quarto trimestre de 2025 e o início de 2026. A operação tem como objetivo captar entre R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões, fortalecendo sua atuação no setor de saneamento. (Estadão e Genial)
Opinião Genial: Positivo. A realização de um IPO por subsidiárias da Itaúsa tende a reduzir o desconto da holding, atualmente em torno de 24%. Isso ocorre porque as subsidiárias, que hoje são avaliadas a valor patrimonial, passariam a ter uma precificação de mercado, refletindo um valor econômico maior.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 12,73
🏦 Financeiro
BCSA34 | Grupo Santander ganha licença bancária no Canadá
O que aconteceu? O Grupo Santander obteve uma licença bancária para operar no Canadá, concedida pelo regulador OSFI, permitindo o início das atividades no país. A medida faz parte da estratégia de expansão na América do Norte, reforçada recentemente pela presidente Ana Botín, que destacou o foco contínuo na região. (Valor e Genial)
Recomendação: Sem Cobertura
🏦 Serviços Financeiros
VLID3 | Valid vende ativos na Colômbia
O que aconteceu? A Valid assinou acordo para vender os ativos de desenvolvimento de soluções financeiras da Valid Colômbia para a Topaz, do Grupo Stefanini. A transação, que fazia parte do plano estratégico desde 2021, pode gerar até US$ 7 milhões, que serão investidos em projetos estratégicos no Brasil. A decisão foi motivada pela baixa representatividade no faturamento e pouca sinergia com o portfólio de identidade segura. A Valid continuará operando na Colômbia com serviços de conectividade segura. A conclusão está prevista para o 1º semestre de 2025. (Valid e Genial)
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 29,30
🏦 Seguradoras
PSSA3 | Porto compra fatia de 6,7% da Porto Assistência
O que aconteceu? A Porto Seguro anunciou a aquisição de aproximadamente 6,7% das ações de acionistas minoritários da Porto Assistência, que serão mantidas em tesouraria, com possibilidade de cancelamento futuro. A administração projeta que a operação gerará impacto positivo no lucro e agregará valor já em 2025. (Porto e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 50,00
⛽ Óleo e gás
PETR4 | Empresa deve se reunir com grevistas
O que aconteceu? Gerência da empresa deve se reunir com grevistas essa semana. Dentre as demandas requisitadas pelos trabalhadores estão I) Defesa do Teletrabalho, II) fim do equacionamento da Petros, III) recomposição de efetivo e outros. De acordo com o sindicato, a greve atual seria apenas uma “greve de advertência de 24 horas” (UOL e Genial)
Opinião Genial: Por enquanto, temos uma interpretação neutra dessa greve. A paralização não trouxe qualquer impacto na produção da empresa e tão pouco observamos as demandas com impactos significativos em termos fundamentais. Dito isso, vamos acompanhar o desenrolar desse tema ao longo da semana.
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 48,0
✈️ Aeroespacial
EMBR3 | Suécia confirma compra de quatro cargueiros C-390 Millenium
O que aconteceu? Durante a LAAD Defence & Security 2025, a Embraer anunciou que a Suécia confirmou a aquisição de quatro aeronaves C-390 Millennium, garantindo os slots de produção necessários. Com isso, a Suécia se torna o 11º país a encomendar ou selecionar o modelo, sendo o 6ª membro da OTAN a fazer encomendas. (Embraer e Genial)
Opinião Genial: O pedido deve adicionar cerca de US$900m à carteira de pedidos da companhia. A entrada da Suécia reforça a tração do C-390 junto a países da OTAN, onde existe potencial para novas aeronaves com a aceleração dos investimentos em defesa na Europa.
🛒 Varejo
CRFB3 | Península reduz participação no Carrefour Brasil após reorganização
O que aconteceu? O Carrefour Brasil informou que a participação da Península Participações caiu de 7,3% para 4,9% após uma reorganização societária. A mudança ocorreu porque o GIC, fundo soberano de Cingapura, se desvinculou da gestora para votar separadamente na proposta de incorporação do Carrefour Brasil pelo Carrefour França. Enquanto a Península pretende converter suas ações para a matriz francesa, o GIC estaria interessado em vender sua participação e receber em dinheiro. (Valor e Genial)
Opinião Genial: A transação aumenta o free float da companhia, mas acreditamos que um cenário em que os acionistas minoritários consigam barrar a proposta na AGE de 7 de abril é improvável.
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 7,50
🛒 Varejo
BHIA3 | Fundos de Michael Klein pedem mudanças no conselho da Casas Bahia
O que aconteceu? A Casas Bahia informou que recebeu um pedido de fundos ligados a Michael Klein para convocar uma assembleia e votar a destituição de Renato Carvalho do Nascimento, presidente do conselho, e Rogério Calderón Peres. Klein, que detém 9,49% da empresa, quer sua própria eleição para o colegiado e propôs Luiz Carlos Nannini como membro independente. A companhia afirmou que analisará o pedido e convocará a assembleia caso os requisitos sejam cumpridos. (Valor e Genial)
✈️ Aéreas
GOLL4 | CFO da GOL renuncia e CEO assume interinamente a função
O que aconteceu? Eduardo Guardiano Leme Gotilla renunciou aos cargos de VP Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da GOL. O Conselho de Administração nomeou o CEO, Celso Ferrer, para acumular essas funções interinamente até a eleição de um novo executivo.
Opinião Genial: A saída do CFO em meio ao processo de reestruturação financeira da companhia adiciona mais um elemento de incerteza à tese
