Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Petz (PETZ3), Eletrobras (ELET3), Mercado Livre (MELI34), Randon (RAPT4), Alibaba (BABA34) e BTG (BPAC11).

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: Encerrou o pregão de quinta-feira (14) em alta após a divulgação de novos dados de inflação nos EUA que sustentaram a possibilidade de um corte de juros ainda esse ano nos EUA. A principal contribuição positiva foi do setor financeiro, com destaque para Itaú. A maior contribuição negativa foi de Localiza após divulgação de resultado trimestral negativo. 

Juros futuros: Encerraram o pregão da quinta-feira (15) em alta, seguindo a direção dos yields das treasuries. O DI Jan/25 oscilou de 10,55% para 10,78% e o DI Jan/29 foi de 11,40% para 11,47%

Mundo: Bolsas dos EUA rumam para a semana mais forte do ano diante de uma enxurrada de dados que estimulam o otimismo de que o país evitará uma recessão. 

Minério de ferro: Minério de ferro caminha para perda semanal profunda após atingir o nível mais baixo desde 2022 com preocupação de que a crise na indústria siderúrgica que se espalha pela China possa minar a demanda.

Petróleo: Petróleo também cai no final de uma semana turbulenta, com perspectiva de demanda chinesa fraca se sobrepondo aos dados econômicos fortes dos EUA e a um possível ataque do Irã ou de seus representantes contra Israel. 

Em Destaque

Carteira Recomendada Top Dividendos – Agosto 2024 

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Economia

Por José Marcio Camargo

Dados econômicos mais fortes afastam os temores de recessão nos EUA

As vendas no varejo dos EUA cresceram fortemente em julho, alcançando US$ 709,7 bilhões, com o avanço de 1,0% m/m superando, em muito, a mediana das estimativas de 0,3% m/m. Já na métrica que desconsidera os automóveis, a alta mensal foi de 0,4% m/m no período. Apesar do índice cheio ter sido revisado para baixo no mês de junho (de 0,0% m/m para -0,2% m/m), o núcleo (ex-auto) sofreu uma revisão altista (de 0,4% m/m para 0,5% m/m).

Novos Conteúdos

🛒 Petz (PETZ3)

Petz e Cobasi assinam acordo para fusão  

O que aconteceu? A Petz e a Cobasi celebraram um Acordo de Associação para a fusão de seus negócios. Conforme o acordo, a Petz será incorporada por uma subsidiária integral da Cobasi, resultando na criação de uma nova Companhia Combinada. A operação dará aos acionistas da Petz 52,6% das ações da nova empresa, enquanto os acionistas da Cobasi ficarão com os 47,4% restantes. Além disso, os acionistas da Petz receberão uma parcela em dinheiro de R$ 400 milhões, dos quais R$ 130 milhões serão distribuídos como dividendos antes do fechamento da operação, e R$ 270 milhões corrigidos pela taxa CDI até a data de fechamento. A transação foi anunciada como a criação do maior e mais integrado ecossistema pet do Brasil. (Petz e Genial) 

Opinião Genial: Positivo! Este era o fato relevante mais aguardado pelo mercado. A NewCo nasce com um faturamento líquido de R$ 6,9 bilhões, mais do que dobrando a receita apresentada pela Petz em 2023 (R$ 3,1 bilhões). Detalhes de sinergias não foram divulgados e imaginamos que será discutido na teleconferência de resultado às 11h. 

Recomendação: Manter. 
Preço-alvo: R$ 4,20 

⚡ Eletrobras (ELET3)

Empresa anuncia novo plano de demissão consensual 

O que aconteceu? Via fato relevante, a empresa anunciou um novo plano de demissão consensual. Dessa vez, o programa se limita aos funcionários representados pelas bases sindicais que aprovaram o novo acordo coletivo de trabalho da empresa (Eletrobras e Genial) 

Nossa Opinião: Em geral, o evento é positivo tendo em vista o fato da empresa ainda operar com alguma ineficiência em termos de custos em comparação com outras empresas de GT similares. Entretanto, esse PDV é limitado aos funcionários que são representados pelas bases sindicais. Tal informação não é muito clara para nós, fazendo com que fique muito limitado o nosso poder de tentar estimar o impacto desse evento.  

Recomendação: Comprar 

💻 Mercado Livre (MELI34)
CEO líquida R$1b em ações após alta recorde 
O que aconteceu? Marcos Galperin, cofundador e CEO do Mercado Livre, vendeu 100.000 ações da empresa por aproximadamente R$1b (U$188m) através de seu fundo Meliga No. 1 Limited Partnership, após a valorização significativa das ações. Mesmo com essa venda, a primeira em 2024, Galperin mantém cerca de 7% de participação na companhia, que recentemente se tornou a mais valiosa da América Latina, ultrapassando a Petrobras. (Exame e Genial) 
Recomendação: Comprar 
Preço alvo: R$ 100,00 

🚚 Randon (RAPT4)  

Addiante, joint venture da Randon, firma contrato estratégico com Ambipar 

O que aconteceu? A Ambipar vendeu sua frota não estratégica no Brasil por R$ 717 milhões, incluindo a venda de veículos pesados à Addiante, joint venture da Gerdau Next com a Randon. A Addiante comprará 1.607 veículos que serão substituídos por uma nova frota em até 24 meses e locados para a Ambipar por um período mínimo de 60 meses. 

Opinião Genial: O contrato firmado pela Addiante é positivo para a Randon, reforçando sua presença no segmento de locação de veículos pesados e gerando uma receita estável de longo prazo. 

Recomendação: Comprar 

💻 Alibaba (BABA34)
Resultado do 1T abaixo do esperado 
O que aconteceu? O Alibaba Group reportou resultados abaixo do esperado no último trimestre, com o lucro líquido caindo 29% a/a, para U$3,4b, abaixo da estimativa de U$3,9b. A receita cresceu 3,9% a/a, alcançando U$34,1b, mas também ficou aquém das expectativas de U$34,5b. A empresa enfrenta desafios como a desaceleração da economia chinesa e a concorrência de rivais como Pinduoduo e Douyin, levando o Alibaba a focar no crescimento de longo prazo e na estabilização de sua participação de mercado. (Valor e Genial) 
Recomendação: Sem cobertura 
Preço alvo: R$ – 

🏦 Banco BTG Pactual (BPAC11) 

BTG Pactual Conclui Aquisição do Banco Nacional S.A. 

O que aconteceu? O BTG Pactual anunciou a conclusão da aquisição do controle acionário do Banco Nacional, agora fora de liquidação extrajudicial. Adicionalmente, o BTG Pactual planeja submeter à CVM um pedido de registro para uma oferta pública unificada. Esta oferta visa adquirir as ações ordinárias e preferenciais remanescentes do Banco Nacional, em cumprimento às obrigações regulatórias após a aquisição do controle e para o cancelamento de registro de companhia aberta. (BTG Pactual e Genial) 

Recomendação: Sem Cobertura