Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Oi (OIBR3), Suzano (SUZB3), Valid (VLID3) e Embraer (EMBR3).
Expresso Bolsa
O Ibovespa encerrou a segunda-feira em queda de -0,48%, alcançando os 110,2k. No último pregão, o principal índice da bolsa brasileira foi influenciado negativamente pelos papéis relacionados às commodities. Mesmo com a alta de ativos relacionados ao mercado interno, ações com alto peso no Ibovespa fecharam o dia no negativo e puxaram o índice para baixo. Petrobras (PETR3/PETR4) -1,50%/-1,15% e Vale (VALE3) -1,60% ficaram entre os destaques negativos no dia.
Novos relatórios
Oi (OIBR3) | Resultado 4T22: Mais do mesmo
Fatos Relevantes | RECT11, HGLG11, PATC11, AIEC11, HGRE11, MGHT11, MGCR11, MGFF11 e MGRI11.
Monitor de Atividade | Indicadores reforçam a resiliência da atividade econômica brasileira
Tudo sobre Renda Fixa | Inflação esperada cai, mas juros sobem.
O que aconteceu no mercado?
BANCOS
Expectativa para o mercado de crédito
A pesquisa da Febraban indicou um aumento das estimativas para o mercado de crédito, que passou de 7,9% (mar/23) para 8,1% (mai/23), mas ainda abaixo dos 8,3% projetado em fev/23. O aumento em relação a mar/23 ocorreu principalmente pela melhora da expectativa de crescimento no crédito livre e direcionado para a pessoa física. Por outro lado, o ponto detrator continua para o crédito livre para pessoa jurídica. (Febraban e Genial)
Nossa visão: O cenário continua desafiador para 2023 e também para 2024, apresentando um baixo crescimento de 7,8% na carteira total, mas com leve melhora de 0,2pp em relação à pesquisa de mar/23 e aumento de 0,4pp em relação a fev/23.
SUZB3
Reajuste de +US$30/t a partir de junho
A Suzano informou a seus clientes asiáticos um reajuste de US$30/t de fibra de eucalipto nos pedidos de junho; o anúncio vem na esteira de um forte movimento de recomposição de estoques por parte de clientes tradicionais chineses, ao mesmo tempo em que produtores integrados de celulose e papel locais passaram a comprar mais fibra no mercado, reduzindo produção própria. (Valor e Genial)
Nossa visão: Após uma correção acentuada durante o ano, o pequeno reajuste de aproximadamente +5% deve causar uma recuperação de preço de curto prazo, fugindo parcialmente do movimento pessimista da curva de celulose no mercado.
FRIGORÍFICOS
Emergência zoosanitária é declarada no país por 180 dias devido a gripe aviária
Foi decretado estado de emergência no Brasil, pelo Ministério da Agricultura, por 180 dias, em decorrência de 8 casos de gripe aviária detectados em aves silvestres. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o status de livre da enfermidade na Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) segue inalterado. (Valor e Genial)
Nossa visão: Casos de gripe aviária no Brasil representam um fator adicional de risco às produtoras de frango no país. Se forem detectados casos em granjas comerciais, acreditamos que um embargo seja possível, embora ele não deva atingir a totalidade das granjas. Caso aconteça, as operações da BRF e da Seara (JBS) poderiam ser prejudicadas.
VLID3
Aquisição da Flexdoc
A Valid anunciou a aquisição total do capital social da Flexdoc, companhia especializada em automação de processos, validação de dados e documentos, e sistemas de processamento de documentos por imagem. A empresa reportou no 1T23 lucro líquido de R$ 2,4m e EBITDA de R$ 3,6m. (Valid e Genial)
Nossa Visão: A aquisição possibilita a Valid avançar no segmento de ID Digital entregando soluções seguras com inovação e tecnologia para clientes públicos e privados.
EMBR3
Novos pedidos para o oriente
A Scott, subsidiária da Singapore Airlines, fechou contrato para nove jatos E190-E2 da Embraer. Com a primeira entrega programada para 2024, as aeronaves visam impulsionar o crescimento na região da Ásia-Pacífico. (Aeroin e Genial)
De olho na economia
Expectativas para a inflação em desaceleração
As expectativas para a inflação no Brasil começam a dar sinais de queda. Ainda que as expectativas em horizontes mais longos, 2025 e 2026, permaneçam em níveis elevados e acima da meta, em 4,0% ao ano, as expectativas em horizontes mais curtos, 2023 e 2024 começam a dar sinais de desaceleração. Na pesquisa Focus desta semana, a expectativa para a inflação em 2023 atingiu 5,80%, uma queda importante em relação à semana anterior de 6,02%, mas ainda acima do teto do intervalo de metas, e a de 2024 saiu de 4,15% para 4,13% ao ano, também acima da meta mas dentro do intervalo de tolerância.
Esta redução observada nas expectativas para a inflação se deve a dois fatores relacionados. De um lado, à queda dos preços das commodities no mercado internacional, principalmente dos preços do petróleo, em decorrência da desaceleração da economia mundial devido às políticas monetárias contracionistas ao redor do mundo e ao crescimento abaixo do esperado da economia chinesa.
De outro, à tendência observada nas últimas semanas de valorização do Real frente ao Dólar, devido à expectativa de que o banco central americano deverá parar de aumentar as taxas de juros em sua próxima reunião e à divulgação do novo arcabouço fiscal, que adiou o risco de cauda de perda de controle sobre o comportamento da dívida pública no Brasil. Com esta combinação de fatores, a Petrobras reduziu os preços dos combustíveis internamente, o que fez com que as expectativas para a inflação em 2023 mostrasse tendência de queda.
Renda Fixa
As curvas de juros terminaram a segunda-feira próximas a estabilidade, mesmo com queda nas expectativas do IPCA para 2024 e 2025. Em um dia de baixa liquidez, também marcado por incertezas em relação ao teto da dívida nos EUA, pudemos observar que as taxas locais não reagiram aos eventos ocorridos.
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Cripto
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