Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta terça-feira, 10 de junho.
Na edição de hoje
Enquanto o petróleo respira aliviado com o avanço das negociações entre EUA e China, o mercado local segura o fôlego diante do novo pacote fiscal. A promessa era cortar gastos, mas — mais uma vez — o ajuste veio pelas receitas, o que acendeu alertas sobre o rumo da âncora fiscal. No front corporativo, o Top Ações brilha com +15,3% no acumulado desde janeiro, e a Gerdau lidera o Ibovespa com força.
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O Ibovespa encerrou a sessão desta segunda-feira (9) em queda de 0,30%, aos 135.699 pontos, após oscilar entre a mínima de 134.118 e a máxima de 136.105, com volume financeiro negociado de R$ 19,96 bilhões. A baixa refletiu a reação negativa do mercado às mudanças anunciadas no pacote fiscal, incluindo a reformulação do decreto do IOF e a introdução de novas medidas, como a tributação sobre títulos isentos e apostas. Investidores interpretaram as alterações como um esforço focado em aumento de arrecadação, sem cortes relevantes de despesas, o que gerou preocupação com a condução da política fiscal. Entre as ações que compõem o índice, Gerdau PN subiu 6,41%, Embraer ON avançou 4,63%, enquanto Petrobras PN recuou 1,55% e Raízen ON caiu 2,02%.
Juros futuros: Fecharam em queda acompanhando os yields americanos e respondendo às falas de Galípolo no final de semana. O DI de janeiro/2026 fechou em queda de 5 pontos-base, em 14,865%, enquanto os DIs de janeiro/2027 e janeiro/2031 recuaram 9 e 5 pontos-base, respectivamente.
Mundo: Futuros de Nova York operam estáveis, enquanto bolsas chinesas caíram e os rendimentos dos Treasuries recuam; no Reino Unido, bolsas caminham para máximas históricas com alívio nas tensões tarifárias.
Minério de ferro: Minério de ferro recua em Singapura.
Petróleo: Petróleo opera de lado após três altas seguidas do Brent. Irã e EUA devem retomar negociações nucleares no fim de semana em Omã.
Em Destaque
Carteira Recomendada de FIIs – Junho 2025
Metais & Mineração: Do macro ao micro – Desaceleração após antecipação
Novos Conteúdos
CARTEIRA TOP AÇÕES | Junho 2025: Fluxo Estrangeiro Impulsiona Bolsa
Desde a última edição do Top Ações, em 29 de janeiro, nossa carteira Top Ações acumulou um retorno expressivo de +15,28%, superando o Ibovespa em 5 pp (+10,26%).
Economia
Por José Marcio Camargo
Mais uma vez, o ajuste é pelas receitas
No final da noite do último domingo, após um encontro com parlamentares, o Ministro Haddad anunciou que irá editar uma Medida Provisória (MP) com alternativas ao decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), publicado no fim do mês passado.
De olho nas Ações
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As principais notícias do dia 10/06/25
⛽ Petróleo & Gás
PETR4 | Produção da Opep+ em maio ficou abaixo da meta
O que aconteceu? Levantamento da Reuters indica que, em maio, a produção da Opep+ cresceu 150 mil bpd—atingindo 26,75 milhões bpd—bem abaixo do incremento planejado de 310 mil bpd (180 mil bpd efetivos) (Reuters e Genial).
Opinião Genial: O crescimento abaixo do esperado indica cautela dos países-membros em expandir a produção, possivelmente para sustentar os preços globais. Para a Petrobras, isso representa um cenário favorável — evita pressão excessiva sobre os preços do petróleo, sustentando margens e fluxo de caixa. No entanto, a perspectiva de novas elevações segue presente, exigindo monitoramento contínuo.
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 48
⛽ Petróleo & Gás
PETR4 | Preços do petróleo sobem com otimismo em rodada de negociações EUA–China em Londres
O que aconteceu? Os preços do petróleo atingiram máximas de várias semanas nesta terça-feira, com o Brent chegando a US$ 67,32 e o WTI a US$ 65,52, impulsionados por um dólar mais fraco e pela expectativa de um acordo comercial entre EUA e China durante as negociações em Londres. (Oil Price e Genial)
Opinião Genial: A melhora no sentimento global decorrente das negociações comerciais entre EUA e China favorece a demanda por commodities, inclusive o petróleo — o que tende a sustentar os preços. Isso traz impacto positivo para a Petrobras, potencialmente elevando sua geração de caixa e melhorando margens operacionais. Ainda que o efeito seja mais técnico e sujeito a reversões sem novos catalisadores, é um ponto de atenção positivo para o valuation da companhia.
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 48
🏦 Financeiro
BBAS3 | Banco do Brasil integra IA generativa ao seu gerenciador financeiro
O que aconteceu? O Banco do Brasil passou a utilizar inteligência artificial generativa para oferecer dicas personalizadas no “Minhas Finanças Multibanco”, seu gerenciador financeiro dentro do app. As sugestões, revisadas por curadores humanos, orientam clientes sobre melhores práticas de crédito e uso de Open Finance, com base no perfil de cada usuário. Essa é a primeira aplicação da tecnologia voltada a pessoas físicas no banco, que espera ganhos em educação financeira, engajamento e redução do risco de crédito. (Uol e Genial)
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 31,40
🏦 Financeiro
BRSR6 | Banrisul aprova pagamento de R$ 90m em JCP
O que aconteceu? O Banrisul anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no montante de R$ 90m referente ao ano 2T25. O montante equivale a R$ 0,22 por ação, representando um dividend yield bruto de aproximadamente 1,9%. As ações ficarão ex-JCP a partir de 13/jun. (Banrisul e Genial)
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 13,20
