Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Vivo (VIVT3), Caixa Seguridade (CXSE3), BB Seguridade (BBSE3), Klabin (KLBN11), Randon (RAPT4) e Movida (MOVI3).
Expresso Bolsa
O Ibovespa encerrou a sexta-feira em baixa de –0,85%, alcançando os 102,8k. O exterior e indefinições de Brasília afetaram o índice brasileiro na última sessão. Sinalizações de autoridades monetárias dos EUA que o ciclo de juros altos pode permanecer por um período mais prolongado afetaram os índices externos e influenciaram o Ibovespa.
No cenário local, a confirmação que a votação da PEC da transição na Câmara dos Deputados será nesta terça-feira, dia 20/12, trouxe mais volatilidade para os investidores, somando a incerteza da votação da Lei das Estatais.
Novos relatórios
O que aconteceu no mercado?
VIVT3
Incorporação da Garliava
A Vivo anunciou na sexta-feira a incorporação de 100% da Garliava, uma Companhia de infraestruturas e redes de telecomunicações, focada na prestação de serviço móvel pessoal por voz ou multimídia; com o objetivo principal de reforçar seu posicionamento em um mercado-chave, melhorando a cobertura e qualidade dos serviços prestados aos clientes. A aquisição foi feita junto com os ativos da Oi Móvel, e agora será incorporada em seu balanço adicionando o valor de seu patrimônio líquido para a Vivo, a fim de simplificar sua estrutura acionária. (Vivo e Genial)
MINERAÇÃO SIDERURGIA
China expande estrutura em busca de maior controle sobre commodities
A China pretende criar uma nova estatal chamada China Mineral Resources Group, para dar maior poder de negociação e buscar descontos para os preços de mercado, em resposta a um problema visto pelos oficiais do excesso de poder que as mineradoras possuem pela concentração da demanda, cujo 3 maiores representam mais da metade da produção global de ferro.
Estabelecida em julho, a CMRG será responsável por comprar todas as matérias primas para a grande indústria siderúrgica chinesa, o que pode mudar a dinâmica de preços do mercado para o minério de ferro, mas apesar de já estarem em contato com a Vale, BHP e Rio Tinto, o plano do governo chinês ainda está em fase inicial, com poucas informações divulgadas ou confirmadas. (Mining e Genial)
CONSTRUTORAS
Boas notícias para as construtoras de baixa renda
O conselho curador do FGTS aprovou o aumento do prazo de medidas de fomento para o grupo 3 do programa Casa Verde e Amarela e na linha pró-cotista. O novo prazo será até jul/2023, período que contará com taxa de juros de 7,66% aa para o grupo 3 e de 8,16% aa no pró-cotista (imóveis entre R$ 350k e R$ 1,5m). Está medida tem impacto positivo para Cury, Direcional (Riva) e RNI. Além disso, fora das capitais SP, RJ e DF, o preço máximo do imóvel que se enquadra no programa terá um aumento de 5%, beneficiando Direcional, RNI, Tenda e MRV. (CCFGTS e Genial)
GETT11
OPA chegando ao fim
A Getnet, empresa de maquininhas do Santander, deve deixar de negociar suas ações em bolsa (OPA) em 4/jan/2023. A controladora já comprou 67% dos papéis em circulação, superando o mínimo de dois terços necessário para seguir com processo de OPA. (Valor e Genial)
CXSE3
Buscando o topo!
O CEO da Caixa Seguridade, André Nunes, acredita que a empresa deve chegar ao segundo lugar de maior seguradora do Brasil até 2024 devido a nova estrutura da empresa que reúne a organização das principais linhas de negócio por meio de joint ventures. Atualmente a companhia está em 3º colocado ficando atrás de BB Seguridade e Bradesco Seguros. (Valor e Genial)
BBSE3
Mais Dividendos!
A BB Seguridade aprovou a distribuição de 95% de seu lucro líquido de 2022 para seus acionistas em forma de dividendos. A data-base e a data de pagamento serão divulgadas após os resultados do 4T22 que deverá ocorrer em fev/23. (BB Seguridade e Genial)
BANCOS
Mudanças na busca pelo crédito
Uma pesquisa do Sebrae em 2020 registrou que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil eram as principais fontes de crédito buscada pelos pequenos empreendedores, atingindo 57% dos entrevistados. A nova pesquisa realizada mostra que as fintechs e cooperativas de crédito ganham espaço relevante, como Sicredi (9%), Sicoob (8%), Banco do Povo (4%), Nubank (2%) e Banco Pan (1%), sendo que a CEF e BB caíram para 39%. (Valor e Genial)
KLBN11
Início de operações no terminal Paranaguá
A Klabin comunicou que o terminal portuário da companhia em Paranaguá iniciou suas operações. A empresa arrematou o terminal por R$ 1 milhão em agosto de 2019, projetando investir R$ 87 milhões na área. A área está arrendada por 25 anos, para atender os volumes que já tinha e do Projeto Puma II. (Valor e Genial)
AÉREO
Greve dos aeronautas
O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) anunciou que começa hoje a greve de pilotos e comissários do país. Segundo o SNA, os aeronautas não irão realizar nenhum voo comercial entre 6h e 8h, reivindicando reajuste salarial, além de melhores condições de trabalho. Contudo, segundo determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a greve deverá atingir somente 10% dos funcionários das empresas aéreas. (G1 e Genial)
RAPT4
Nova aquisição
A Randon anunciou que adquiriu a DBServer. A aquisição totalizou R$ 23,2m por 51% do capital da companhia. A DB atua no segmento business to business (B2B), com serviços profissionais especializados em tecnologia e inovação, atendendo grandes corporações no Brasil e no exterior. Segundo a Randon, o objetivo da aquisição é ampliar o portfólio de soluções digitais e acelerar o processo de digitalização das Empresas Randon. Dado o pequeno tamanho e influência nos resultados, consideramos o fato neutro. (Randon e Genial)
MOVI3
Impressões sobre o Movida Day
A Movida realizou na sexta-feira o seu Investor Day. O evento não trouxe tantas novidades, mas reforçou a nossa visão de que o mercado está exageradamente pessimista em relação à Movida, dada a recente trajetória das ações e seu desconto em relação à Localiza. Embora o cenário esteja desafiador, seguimos confiantes com a tese de Movida, municiados por um valuation atrativo e um operacional sólido. (Genial)
De olho na economia
Negociação de cargos emperra PEC e Lei das Estatais assusta os investidores: uma pedra no meio do caminho
As negociações em torno da aprovação da PEC da transição na Câmara dos Deputados e a decisão do futuro presidente de nomear o ex-Ministro Aluízio Mercadante para a presidência do BNDES, dominaram o cenário na semana passada.
As negociações em torno da aprovação da PEC da transição parecem ter chegado a um impasse. Ainda que publicamente a dificuldade é o valor do aumento do “pé direito” do teto em R$ 145 bilhões, quando os deputados estão negociando um valor mais próximo de R$ 100 bilhões, e a redução do prazo de manutenção deste valor por dois anos, quando os deputados querem apenas um ano, dois empecilhos “menos nobres” estão atravancando as negociações s: primeiro, o caráter hegemônico do Partido dos Trabalhadores e, segundo, o poder político dos partidos do Centrão. Duas coisas incompatíveis entre si.
O PT demanda que os Ministérios mais importantes, que controlam mais recursos e são responsáveis pela implementação das políticas mais visíveis, sejam comandados pelo partido, deixando para outros membros da aliança Ministérios menos importantes e com menor protagonismo. Por outro lado, os partidos do Centrão controlam mais de 50% da Câmara dos Deputados, o que torna o apoio deste grupo fundamental para a governabilidade. Diante deste impasse, o presidente eleito se deslocou para Brasília e está negociando pessoalmente com o Presidente da Câmara dos Deputados e líder do Centrão, a composição do ministério e o número de votos com os quais o futuro governo poderá contar na Câmara.
Mudança na Lei das Estatais e o anúncio de que o ex-Ministro Aluízio Mercadante será o novo presidente do BNDES criou entre os investidores a expectativa de que o governo volte a indicar políticos para a diretoria de empresas estatais e adotar a política de crédito a taxas de juros subsidiadas por parte dos bancos públicos. O uso político das estatais reduz sua eficiência, gera corrupção, com consequente diminuição de seus lucros, ao mesmo tempo em que a volta da política de subsidiar o crédito para o setor privado pelos bancos públicos, aumenta a taxa neutra de juros e reduz a efetividade da política monetária, o que exigiria uma taxa de juros mais elevada para controlar a taxa de inflação.
Renda Fixa
A cautela com o cenário fiscal, somado ao ambiente ruim lá fora jogaram toda a parte curta da curva de juros (2024 a 2026) para perto dos 14%. O risco na trajetória na dívida pública e na inflação tem desencadeado um ciclo de revisões para a Selic ao fim de 2023, onde os cortes são praticamente descartados.
Nesta noite, para piorar, uma decisão de Gilmar Mendes tirou o Bolsa Família do teto de gastos e considerou legal o pagamento por meio de crédito extraordinário.
Apertem os cintos, pois a volatilidade continuará muito alta!
Cripto
Para receber a nossa newsletter exclusiva semanal, com os principais acontecimentos, carteira recomendada cripto e trade ideas, cadastre-se aqui. Não perca também as principais movimentações e notícias do mercado cripto em nosso canal de Telegram.
