Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Petrobras (PETR4), Cielo (CIEL3), Lojas Renner (LREN3), JBS (JBSS3), Rede D’Or (RDOR3), Weg (WEGE3) e Santander (SANB11).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O Ibovespa teve mais um pregão positivo, puxado principalmente pelo desempenho dos papéis relacionados às commodities. Já o destaque negativo foi para o setor bancário.
Juros futuros: Nos EUA, investidores apostando cada vez mais em cenário dovish na próxima reunião do FOMC. No Brasil, investidores passaram a reduzir suas posições na véspera da divulgação do IPCA-15, acarretando em leve queda da curva de juros brasileira no fechamento do mercado. Além disso, esperamos também a divulgação do Boletim Focus (do Banco Central).
Mundo: As bolsas europeias estão em alta, impulsionadas pelo setor de mineração, enquanto os futuros de Nova York também apresentam um avanço, antecipando-se aos balanços corporativos e aguardando com cautela as decisões que serão tomadas Bancos Centrais nesta semana. Empresas com um valor combinado de US$ 27 trilhões, incluindo gigantes como Microsoft, Alphabet e LVMH, divulgarão seus resultados ainda nesta terça-feira, em uma semana movimentada no mercado global. No setor de commodities, o minério de ferro e o cobre estão avançando à medida que o yuan chinês se fortalece. Isso acontece após o Politburo da China sinalizar mais apoio à economia do país. Por fim, os preços do petróleo se mantêm próximos do maior nível em três meses, sustentados pelo cenário na China e pelo aperto no mercado global da commodity.
Novos Conteúdos
Petrobras (PETR4) | Rastreador de Preços de Combustíveis (24/07/2023)
Cielo (CIEL3) | Prévia 2T23: Apesar de impasses, lucro deve melhorar
Temporada de Resultados 2T23: Datas e Expectativas
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FED e ECB subirão juros. E o nosso Banco Central? Irá cortar quanto? | Tudo Sobre Renda Fixa
Lojas Renner (LREN3) | Prévias 2T23: Hot n’cold! O clima esquentou e o lucro gelou
De olho na economia
Os índices de Gerentes de Compras, PMIs, (importantes indicadores antecedentes do nível de atividade dos países) das economias da Alemanha, Zona do Euro, Reino Unido e dos Estados Unidos foram divulgados ontem. Todos eles mostraram desaceleração da atividade econômica e abaixo das expectativas dos investidores. Grande parte dos indicadores caíram abaixo do nível de 50 pontos, que indica recessão no futuro… Saiba mais
Ações
LREN3
Acabou o overhang?
Com alta de +3%, as ações da Lojas Renner, desempenho bem acima do Ibovespa nessa segunda-feira, após um block trade que movimentou cerca de R$ 183 milhões. Na última semana, outro acionista havia zerado a posição na varejista, movimentando cerca de R$ 728 milhões. (Brazil Journal e Genial)
Nossa Visão: Somados, os dois blocos movimentaram cerca de 5% do mkt cap da Renner. A queda de receita e rentabilidade do 2º trimestre da Renner já está embutida no preço de tela da varejista.
BANCOS
Crédito segue em desaceleração
A Febraban divulgou sua pesquisa especial de crédito para o mês de jun/23. O estudo revela que o saldo total de crédito deve crescer apenas 0,6% m/m e 9,3% a/a, uma desaceleração em relação ao aumento de 10,4% a/a em mai/23. (Febraban e Genial)
Nossa visão: O cenário de crédito deve continuar mais restrito este ano devido ao elevado nível de inadimplência, enquanto devemos ver uma recuperação do crédito para empresas após o evento de Americanas/Light.
AGRO
Preço de trigo e milho disparam com ataque russo
Ontem, os ataques russos atingiram os portos localizados ao longo do rio Danúbio, uma das principais rotas de escoamento agrícola da Ucrânia. Essa escalada no conflito resultou em um aumento substancial nos preços do trigo e do milho em Chicago. Os contratos de trigo para setembro encerraram com alta de 8,6%. O milho acompanhou a tendência de valorização do trigo, e os contratos de setembro apresentaram um avanço de 6,36%. (Valor e Genial)
Nossa visão: A SLC e a BrasilAgro são beneficiadas por esse aumento de preço de milho, já que ambas produzem a commodity.
PETR4
Buscando voltar à distribuição
Empresa pretende voltar ao segmento de distribuição de combustíveis, entretanto sem necessariamente adquirir a Vibra (antiga BR Distribuidora). De acordo com o CEO, adquirir a Vibra seria excessivamente custoso devido a clausulas de poison pill, que acabaria por encarecer a aquisição por demais.
Nossa visão: Achamos a notícia negativa. Segmento de distribuição opera com margens pequenas e, no final do dia, vai ser mais uma ferramenta de controle de preços por parte da Petrobras.
JBSS3
Companhia obtém registro de formulário na SEC!
A JBS conseguiu aprovação para o registro do Formulário F-4 junto à SEC (Securities and Exchange Comission) dos EUA, equivalente à nossa CVM, relacionado a ofertas de troca para 11 séries de títulos de dívida. Com isso, a companhia passa a ser obrigada a atender às exigências de divulgação de informações dos EUA. (JBS e Genial)
Nossa visão: Vemos a notícia com bons olhos, uma vez que haverá uma maior transparência na divulgação de informações da companhia, e consequente melhora da governança corporativa.
RDOR3
Venda da D’Or Consultoria
A Rede D’Or está em conversas com agentes do mercado para vender a D’Or Consultoria, a empresa de corretagem do Grupo Rede D’Or. Especializada em benefícios, a companhia conta com mais de 2,3m de vidas em planos de saúde, dental, seguros de vida e previdência. A carteira movimenta mais de R$ 4b em prêmios. Entre os parceiros nomeados estão a MDS, Mercer Marsh e It’s Seg. (Valor e Genial)
Nossa visão: Avaliamos a notícia como positiva. Esperava-se que com a aprovação da fusão pela ANS o ativo não precisasse ser vendido, mas o processo continua.
WEGE3
WEG em parceria com a SpaceX?
Ontem as ações da WEG saltaram cerca de 7,21%. Parte dessa alta foi devido à um rumor de que ela teria sido escolhida pelo Elon Musk para fornecer motores à SpaceX. No entanto, o fato é que uma das fornecedoras de compressores da companhia americana utilizou motores da WEG para um projeto de Unidades de Separação de Ar de Foguetes.
Nossa visão: Para nós a notícia é neutra. Primeiramente, o volume de motores voltados para o projeto não é suficiente para impactar a receita. No entanto, o fato de o fornecedor ter escolhido a WEG para o fornecimento dos equipamentos não só reforça sua qualidade, mas também sua capacidade de se adaptar a projetos e entregar em menos tempo que seus concorrentes.
SANB11
Nova joint venture
O Santander irá realizar uma joint venture com a Sodexo, visando a exploração do negócio de marketing e venda de produtos de pagamento de incentivos e benefícios exclusivamente do Grupo Sodexo, no Brasil, por meio do canal do banco. O Santander deterá uma participação de 20% e o Grupo Sodexo ficará com 80%. (Santander e Genial)
Análise Técnica
Dólar futuro | Período: 5 min – O DOLQ23 fechou em baixa de 1,15% aos 4.732,50 pontos
Conteúdos Recentes
Agenda Econômica
08:00: FGV Confiança do Consumidor de jul., ant 92,3
09:00: IPCA-15 Inflação IBGE m/m jul., est. -0,02%, ant 0,04%
09:00: IPCA-15 Inflação IBGE a/a jul., est. 3,25%, ant 3,40%
11:30: BC faz leilão para rolagem de 16.000 contratos de swap cambial
11:00: Conf. Board Confiança do consumidor de jul., est. 112,0, ant 109,7
Balanços
Carrefour Brasil (CRFB3); pós-mercado
Vivo (VIVT3); pós-mercado
