💧 Saneamento
 CSMG3 (Copasa) | Aegea admite menor competitividade na disputa e sinaliza cautela em leilões futuros 
O que aconteceu? Em entrevista ao Valor, o presidente da Aegea, Radamés Casseb, reconheceu que a crise das últimas semanas (atraso na publicação do balanço de 2025 e rebaixamento de notas de crédito, com alavancagem em 3,78x próxima do teto de 4x) aumentou o custo de capital do grupo, o que deve comprometer seu posicionamento competitivo na privatização da Copasa, onde busca uma fatia de 30% como sócio de referência. O aporte dos acionistas (Equipav, Itaúsa e GIC) para viabilizar a oferta está na “reta final dos ajustes finos”, após aumento de capital de R$ 1,2 bi feito em fevereiro, quando o grupo foi precificado em R$ 40,5 bi. Para demais licitações, Casseb sinalizou maior seletividade: “provavelmente vamos ser mais cautelosos.” O IPO da Aegea foi postergado para 2027. (Valor Econômico e Genial) 

🛫 Aéreas
AZUL3 (Azul) | Novo CFO prioriza geração de caixa e retomada da frota de longa distância 
O que aconteceu? Em primeira entrevista desde que assumiu o cargo, o novo CFO da Azul, Antonio Carlos Garcia (ex-diretor financeiro da Embraer por seis anos), afirmou que o foco pós-Chapter 11 é crescimento disciplinado de capacidade atrelado à geração de caixa — evitando a armadilha de crescer receita sem rentabilidade que derrubou Gol e Latam em 2015. A alavancagem da Azul caiu de 4,9x para abaixo de 2,5x após a reestruturação. A Petrobras reajustou o QAV em 55% no início de abril, com novo aumento de 18% previsto para 1º de maio, reforçando a disciplina de capacidade — a Azul havia anunciado corte de 1% na oferta do 2T26 a/a, mas por ora a oferta está estável. Para a frota de longa distância, a Azul negocia a recepção de dois A330neo (maio e setembro) e mais oito A330ceo nos próximos dois anos, reconstituindo os 12 wide-bodies perdidos para a Gol. (Valor Econômico e Genial) 
 
🛒 Varejo
PCAR3 (GPA) | Credores reagem a proposta de deságio de até 90% na recuperação extrajudicial 
O que aconteceu? Na recuperação extrajudicial de sua dívida de R$ 4,5 bi, o GPA tem apresentado aos credores propostas de corte de até 90% no passivo — com deságio médio de ~70% — e conversão em ações com base no preço de tela de 2029, segundo o Valor. Debenturistas (R$ 990 mi) e detentores de CRIs (R$ 560 mi) — R$ 1,5 bi no total — reclamam de tratamento desigual em relação aos bancos e de terem esperado mais de 30 dias para serem contactados. O principal credor é o Rabobank (R$ 917 mi), seguido de Itaú (R$ 707 mi), BTG (R$ 225 mi) e HSBC (R$ 206 mi). Analistas estimam necessidade de aporte imediato de R$ 500–700 mi pelos sócios. A Casas Bahia (R$ 170 mi a receber) permanece fora da mesa. O prazo de 90 dias do stay period, iniciado em 11 de março, já está na segunda metade; o GPA precisa de adesão de mais 4% dos credores (~R$ 210 mi) para aprovar o plano. (Valor Econômico e Genial) 
 
🏦 Financeiro
ITUB4 (Itaú) | Diogo Guillen assume como economista-chefe em julho; vaga no BC segue aberta 
O que aconteceu? Diogo Guillen, ex-diretor de Política Econômica do Banco Central (mandato encerrado em dezembro de 2025), será o novo economista-chefe do Itaú a partir de 1º de julho, após cumprir a quarentena de seis meses. Formado pela PUC-Rio com PhD em Princeton, Guillen passará a liderar a área de análise macro que era comandada há quase uma década por Mário Mesquita, que deixa o cargo por exigência estatutária ao completar 60 anos. No BC, a Diretoria de Política Econômica (Dipec) segue acumulada interinamente por Paulo Picchetti; o governo Lula ainda não formalizou as nomeações pendentes, em meio ao troca-troca de cargos pré-eleitoral. (Brazil Journal e Genial) 
 
🏭 Mineração
Terras Raras | Australiana Oceana adquire projeto Serra Negra (MG) com potencial de terras raras e nióbio 
O que aconteceu? A australiana Oceana (valor de mercado de A$ 94 mi, ações +1.788% em 12 meses) fechou acordo para adquirir 100% do projeto Serra Negra, em Minas Gerais, por US$ 7,95 mi (US$ 2,95 mi em caixa + ~US$ 5 mi em ações), mais pagamentos condicionados de até US$ 2,25 mi e royalties de 2,5% sobre receita líquida. As reservas de terras raras e nióbio ainda não estão confirmadas, mas levantamentos preliminares indicam presença dos minerais em área próxima às reservas de nióbio da CBMM em Araxá. O negócio ocorre dias após a aquisição da Serra Verde (GO) pela americana USA Rare Earth — que enfrenta questionamento da Rede Sustentabilidade no STF. (Brazil Journal e Genial) 
 
🔧 Indústria  
BRKM5 (Braskem) | AGO elege Magda Chambriard para presidir conselho de administração 
O que aconteceu? Os acionistas da Braskem elegeram nesta quinta-feira (30), na AGO, Magda Chambriard — presidente-executiva da Petrobras — para presidir o conselho de administração da petroquímica, com Héctor Nuñez (ex-CEO da Novonor) como vice-presidente. A eleição da chapa de 11 membros indicada por Novonor e Petrobras confirma o novo arranjo de controle compartilhado entre o FIP Shine I (IG4), que adquiriu a fatia da Novonor (~50,1% das ON), e a Petrobras, após esta abrir mão do direito de preferência e tag along em troca de um novo acordo de acionistas com paridade de indicações no conselho e na diretoria. (Money Times/Reuters e Genial) 
 
🌲 Papel e Celulose
RANI3 (Irani) | Lucro despenca 68% no 1T26 para R$ 19,4 mi; eventos não recorrentes penalizam resultado 
O que aconteceu? A Irani reportou lucro líquido de R$ 19,4 mi no 1T26, queda de 68,1% a/a e bem abaixo do consenso Bloomberg de R$ 44 mi. O Ebitda ajustado recuou 16,7% a/a para R$ 113,5 mi, com margem de 27,7% (-4,5 p.p.). A receita líquida caiu 3,1% a/a para R$ 409,8 mi, pressionada tanto pelo mercado interno (-2,4%) quanto pelo externo (-10%). A companhia atribui o resultado a eventos não recorrentes: paradas programadas para reforma da MP#5 (Projeto Gaia XI), inspeção bianual da caldeira da MP#1 e falha no transformador do turbo gerador TG4 em Vargem Bonita (SC), que elevou a compra de energia de terceiros. A alavancagem encerrou o trimestre em 2,11x (vs. 2,21x no 1T25). (Money Times e Genial) 
 
🌎 BDR / Tecnologia
Amazon (AMZO34) | AWS acelera para crescimento mais rápido em 15 trimestres; receita total bate US$ 181,5 bi 
O que aconteceu? A Amazon reportou receita de US$ 181,5 bi no 1T26 (+17% a/a), superando os US$ 177,3 bi do consenso, com EPS de US$ 2,78 (vs. US$ 1,64 esperado) e lucro líquido de US$ 30,3 bi. O AWS cresceu 28% a/a para US$ 37,6 bi — ritmo mais acelerado em 15 trimestres — com lucro operacional de US$ 14,2 bi e margem de 37,7%. Publicidade cresceu 24% para US$ 17,2 bi. O negócio de chips proprietários (Graviton, Trainium, Nitro) superou US$ 20 bi em run rate anual, com crescimento de três dígitos. O capex foi de US$ 44,2 bi, com investimentos em IA elevando a meta anual para ~US$ 200 bi, o que derrubou o papel ~3% no after-hours. O Prime Day foi antecipado para junho. Guidance do 2T26: receita de US$ 194–199 bi. (CNBC e Genial) 
 

🌎 BDR / Tecnologia 
Microsoft (MSFT34) | Azure +40% e IA em ritmo anual de US$ 37 bi impulsionam 3T fiscal 2026 
O que aconteceu? A Microsoft reportou receita de US$ 82,9 bi no 3T fiscal 2026 (+18% a/a), acima do consenso de US$ 81,5 bi, com lucro líquido de US$ 31,8 bi (+23%) e EPS de US$ 4,27 (vs. US$ 4,03 esperado). O Azure cresceu 40% a/a em moeda local, acima do guidance de 37–38%. A receita de nuvem total atingiu US$ 54,5 bi (+29%), representando dois terços da receita total. O negócio de IA superou US$ 37 bi em run rate anual, alta de 123% a/a. O capex de US$ 31,9 bi veio US$ 3,4 bi abaixo das expectativas de US$ 35,3 bi — sinal positivo de moderação nos gastos com IA. O backlog comercial dobrou para US$ 627 bi. Para o 4T, a Microsoft projeta crescimento Azure de 39–40%. (Microsoft IR e Genial) 
 
🌎 BDR / Tecnologia  
Alphabet/Google (GOGL34) | Receita avança 22% para US$ 109,9 bi; Google Cloud dispara 63% 
O que aconteceu? A Alphabet reportou receita de US$ 109,9 bi no 1T26 (+22% a/a), 11º trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos, com lucro líquido de US$ 62,6 bi (+81%) e EPS de US$ 5,11 (+82%), acima das estimativas. O destaque foi o Google Cloud, com receita de US$ 20,0 bi (+63% a/a) — superando os US$ 18,1 bi esperados —, com backlog que quase dobrou para mais de US$ 460 bi. Busca cresceu 19%, YouTube ads subiram 11% para US$ 9,88 bi (ligeiramente abaixo do esperado). O Gemini App registrou seu melhor trimestre em planos pagos; assinaturas totais chegaram a 350 mi. Capex foi de US$ 35,7 bi. Ações subiram ~6,5% no after-hours. (SEC/Alphabet e Genial) 
 
🌎 BDR / Tecnologia  
Meta (META34) | Receita sobe 33% no 1T26 para US$ 56,3 bi; capex elevado derruba ação no after 
O que aconteceu? A Meta reportou receita de US$ 56,3 bi no 1T26 (+33% a/a), acima do consenso de US$ 55,5 bi, com lucro líquido de US$ 26,8 bi (+61%) e EPS de US$ 10,44 — que inclui benefício fiscal de US$ 8,03 bi relacionado ao pacote tributário de Trump; o EPS ajustado seria US$ 7,31, ainda acima da estimativa de US$ 6,79. Impressões de anúncios cresceram 19% a/a e preço médio por anúncio subiu 12%. Os usuários ativos diários (DAP) ficaram em 3,56 bi, abaixo dos 3,62 bi esperados, afetados por bloqueios de internet no Irã e restrições ao WhatsApp na Rússia. O guidance de receita para o 2T26 é de US$ 58–61 bi. O ponto negativo foi a revisão do capex 2026 para US$ 125–145 bi (vs. US$ 115–135 bi anteriores), o que derrubou o papel mais de 6% no after-hours. O Reality Labs registrou prejuízo operacional de US$ 4,03 bi. (CNBC e Genial)