Confira tudo o que aconteceu no mercado de fundos imobiliários durante a semana do dia 02 de janeiro de 2024.
Neste relatório trazemos agenda de pagamentos de dividendos da semana, os destaques da última semana, e atualização sobre as ofertas públicas.
Anúncio de Dividendos da Semana – IFIX
Resumo Geral
Maiores Altas e Baixas da semana – IFIX
Análise setorial – IFIX
Mapa de Calor Semanal por Setor – IFIX
HSML11 – HSI Malls
02/01/24 | Terça-Feira
Exerceu seu direito de preferência para adquirir 1,24% do Shopping Paralela Salvador por R$7,4 milhões aumentando sua participação no empreendimento para 52,24%. O valor da transação corresponde a um cap rate de 10,06%, calculado com base no NOI projetado para 2024.
RBRP11 – RBR Properties
02/01/24 | Terça-Feira
Firmou um acordo de compra e venda para vender conjuntos de andares 6º e 12º do Ed. Mário Garnero – Torre Sul por R$20,6 milhões, com pagamento de R$14 milhões inicialmente e o restante em quatro parcelas iguais. Também há um compromisso de venda de conjuntos do 15º andar por R$7,56 milhões, com uma parte paga na assinatura do contrato e o restante dividido em 12 parcelas corrigidas pelo índice CDI.
Ambos os desinvestimentos, se completados, devem gerar um ganho de capital de R$0,46/cota, proporcionando uma TIR de 10,35% a.a., equivalente a 110,64% do CDI do período.
GLOG11 – Genial Logística
03/01/24 | Quarta-Feira
Passou pelo processo de reavaliação patrimonial do ativo Parque Logístico Pernambuco, avaliado pela Colliers, resultando em valor 2,5% superior aos valores contábeis do referido imóvel, o que totaliza uma variação positiva de 2,4% no valor da cota patrimonial do fundo.
PVBI11 – VBI Prime Properties
03/01/24 | Quarta-Feira
Informou a aquisição de 36% do edifício Edifício Vera Cruz II, em São Paulo/SP, totalizando cerca de 7,2 mil m² de ABL, equivalente a R$40,8 mil/m². O preço de compra foi de R$ 293,8 milhões dividido em moeda corrente nacional (R$220,4 milhões) e por compensação do preço de subscrição de cotas do PVBI (R$73,4 milhões).
Estima-se um aumento de R$ 0,10/cota na receita imobiliária do PVBI, considerando a RMG acordada com o vendedor e o aumento no número de cotas após a conclusão da 5ª emissão de cotas do PVBI.
05/01/24 | Sexta-Feira
Informou que o leilão de frações das cotas agregadas, da amortização do PATC11 pelo PVBI11, obteve o valor de R$101,60/cota, resultando no montante de R$ 358.782,26. Os cotistas do PATC11 que tiveram suas frações liquidadas por meio do leilão farão jus ao reembolso proporcional de suas frações no dia 10 de janeiro de 2023.
A tabela abaixo encontra os exemplos hipotéticos de valores a ser recebido por cotistas que tiveram frações negociadas em leilão, onde o valor a ser recebido = (Fração possuída pelo cotista) x R$ 101,60:
MALL11 – Genial Malls
03/01/24 | Quarta-Feira
Passou pelo processo de reavaliação patrimonial dos ativos, avaliado pela CBRE, resultando em valor 1,1% superior aos valores contábeis dos referidos imóveis, o que totaliza uma variação positiva de 1,2% no valor da cota patrimonial do fundo.
JFLL11 – JFL Living
03/01/24 | Quarta-Feira
Passou pelo processo de reavaliação patrimonial dos ativos, avaliado pela CBRE, resultando em valor 3,4% superior aos valores contábeis dos referidos imóveis, o que totaliza uma variação positiva de 3,3% no valor da cota patrimonial do fundo.
BROF11 – BRPR Corporate Offices
04/01/24 | Quinta-Feira
Adquiriu 100% das Cotas Sêniores do FII BRPR E-TOWER (BETW11), que detém 31,65% do ativo Edifício E-Tower, por R$216 milhões, equivalente a R$ 24,1 mil/m², financiados por um CRI a IPCA + 8,25% a.a. por 10 anos, com carência de amortização do principal nos primeiros 4 anos. Apesar de representar 86% do fundo, receberá 100% dos rendimentos do BETW11 durante esse período, visando uma rentabilidade alvo de IPCA + 9% a.a. A estrutura do FII possui cotas Sêniores (86%) e Subordinadas (14%), e o ativo apresenta 87% de ocupação.
Ofertas Públicas
HSML11 – HSI Malls
01/01/24 | Segunda-Feira
Anunciou a 3ª emissão de cotas com objetivo de captar R$363,6 milhões. A oferta é destinada a investidores em geral. Os recursos serão destinados ao pré-pagamento das dívidas e ao caixa do fundo.
Próximas datas:
- 08/01/2024: Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador e Início do Período de Negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
- 16/01/2024: Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência na B3
- 18/01/2024: Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência no Escriturador
- 19/01/2024: Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador e
Data de Liquidação do Direito de Preferência
PVBI11 – VBI Prime Properties
04/01/24 | Quinta-Feira
Anunciou o encerramento da 5ª emissão de cotas perfazendo o montante de R$545,7 milhões milhões, equivalente a 90,9% do montante base de R$600 milhões.
XPML11 – XP Malls
04/01/24 | Quinta-Feira
Anunciou a 10ª emissão de cotas com objetivo de captar R$807,4 milhões. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais. Os recursos serão destinados a: (i) Aquisição de ativos imobiliários; (ii) Expansão dos ativos imobiliários; e (iii) Otimização da estrutura de capital do fundo.
Próximas datas:
- 10/01/2024: Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
- 22/01/2024: Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3
- 23/01/2024: Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador
MXRF11 – Maxi Renda
05/01/24 | Sexta-Feira
Anunciou o encerramento da 9ª emissão de cotas perfazendo o montante de R$620,5 milhões, equivalente a 125% do montante base de R$775,6 milhões, captando o montante total do lote adicional.
