Newsletter Genial Bom Dia

An√°lises, not√≠cias e recomenda√ß√Ķes para as principais a√ß√Ķes da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia √© a dose de informa√ß√£o di√°ria de todo o investidor, com conte√ļdo sobre economia, a√ß√Ķes, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 11 de Janeiro às 09:30:11

ūüď¨ A carta aberta do Banco Central

  • Ibovespa

    110.817

    (1,55%)

    Fechamento

  • Bitcoin

    17.446

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    Mercado 24h

  • S&P 500

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    Futuro

  • U.S. 10Y Treasury

    3,57

    (-1,29%)

    Mercado 24h

Após meses difíceis para o setor, commodities puxam o Ibovespa para o azul em 2023

Confira as principais not√≠cias que ir√£o movimentar o mercado de a√ß√Ķes: Fleury (FLRY3), Porto (PSSA3) e Bradesco (BBDC4).

Expresso Bolsa

O Ibovespa encerrou a ter√ßa-feira em alta de +1,55% alcan√ßando os 110,8k. O dia foi marcado por um cen√°rio externo positivo. As falas do presidente do Fed pela manh√£ n√£o repercutiram o tom contracionista proferido por outras autoridades da entidade nos √ļltimos dias, animando o mercado. Ainda mais, not√≠cias positivas da China em rela√ß√£o a pol√≠tica de Covid Zero e est√≠mulos econ√īmicos continuam a impulsionar o pre√ßo das commodities.

No cenário local, o índice de preços ao consumidor (IPCA) de dez/22 surpreendeu para cima, avançando 0,62% m/m. O resultado forte do mês deve reforçar a postura de cautela do Banco Central. As curvas futuras de juros tiveram um dia de abertura nos vencimentos mais curtos influenciado pelo movimento inflacionário, enquanto nos vencimentos mais longo houve fechamento da curva, em decorrência de notícias que o governo estaria colocando na mesa menor reajuste para o salário mínimo.

Novos relatórios

Economia Brasileira | O que esperar de 2023? 

IPCA (dez/22) | Inflação surpreende para cima e avança 0,62% m/m, fechando 2022 em 5,79%

Monitor de Atividade | IBC-Br deve ter expans√£o moderada diante de resultados mistos

O que aconteceu no mercado?

3R Petroleum (RRRP3): Dados de Produção de Dezembro/22!

Quanto foi? A produção em dezembro/22 foi de 25,3k bpde (vs. 13,1k bpde em novembro/22). Incremento importante!

Mas por qu√™? Principal impacto na produ√ß√£o foi devido a consolida√ß√£o do Polo de Papa-Terra,produzindo 9,2k bpd! Entretanto, vale destacar: I) retorno da produ√ß√£o de Macau e II) Polos Rio Ventura e Rec√īncavo, performando bem!

O que achamos? Achamos os dados positivos! Primeiramente, citamos a conclusão da incorporação de um ativo relevante, retorno gradual da produção de Macau e demais ativos com seu redesenvolvimento performando bem!

GUAR3
Centralizando a produção

A Guararapes anunciou o fim das atividades da sua fábrica em Fortaleza (CE), passando a centralizar a sua produção em Natal (RN). Segundo a empresa, a decisão foi feita com foco em otimizar a operação fabril, buscando intensificar a reatividade, a eficiência e a competitividade, sem alterar o modelo de negócios. (Valor e Genial)

FLRY3
Mergulhando em oncologia

O Fleury anunciou a constitui√ß√£o da Joint Venture focada em oncologia em parceria com a Atl√Ęntica Hospitais, controlada do Bradesco Seguros, e a Benefic√™ncia Portuguesa, que ser√° chamada de ABFP Oncologia. A nova empresa prev√™ investimentos de cerca de R$ 678m nos primeiros cinco anos, e tem como objetivo a cria√ß√£o de cl√≠nicas oncol√≥gicas e Cancer Centers em diferentes cidades do Brasil. O Fleury busca explorar o mercado de oncologia brasileiro, mas usufruindo de parceiros comerciais que ser√£o chave no desenvolvimento do novo empreendimento, como o Bradesco Seguros por meio da Atl√Ęntica Hospitais, que tem interesse em se posicionar estrategicamente no setor. Avaliamos esse movimento como positivo para a companhia, que continua a expandir seu ecossistema integrado de sa√ļde. (Fleury e Genial)

PSSA3
Alto volume de sinistros

A CNSeg divulgou que entre jan/22 e nov/22 as seguradoras de autom√≥veis pagaram R$ 28,1b em indeniza√ß√Ķes no pa√≠s (+36,9% a/a). O crescimento no volume de sinistros est√° associado a forte infla√ß√£o do segmento de autom√≥veis e a volta dos carros √†s ruas ap√≥s o per√≠odo de pandemia. A Porto sofreu com esse movimento o que impactou negativamente em seu ROE, mas esperamos uma melhora no √≠ndice de sinistralidade para os pr√≥ximos trimestres, o que deve retomar a rentabilidade da companhia. (Estad√£o e Genial)

AGRONEG√ďCIO
Novo recorde à vista na exportação de carne de frango

As exporta√ß√Ķes de carne de frango do pa√≠s confirmaram expectativas e bateram recordes em 2022. √Č esperado que em 2023 novas marcas hist√≥ricas sejam atingidas, j√° que outros pa√≠ses fornecedores est√£o com problemas sanit√°rios e a demanda segue aquecida. O que deve beneficiar frigor√≠ficos com maior foco em frango como a BRF. (Valor e Genial)

A√ČREAS
Redução de ICMS

O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a redução do ICMS sobre o Querosene de Aviação (QAV) no estado. A medida que reduz a alíquota de 13,3% para 12% terá duração até dezembro de 2024. Além disso, ele anunciou que implantará 150 novos voos no estado, o que ajudará a baratear o imposto. (Uol e Genial)

BBDC4
Captação líquida em 2022

O Bradesco registrou em 2022 a primeira captação líquida positiva em 5 anos de R$ 800m no segmento de Vida e Previdência. (Broadcast, Estadão e Genial)

De olho na economia

IPCA fecha o ano forte

O IPCA registrou avanço de 0,62% m/m em dezembro, resultado esse que veio muito acima do esperado (0,45%, mediana Broadcast). Com isso, a inflação oficial fechou 2022 em 5,79%, rompendo o teto da meta para o ano (5,00%). Num cenário contrafactual em que não tivesse ocorrido queda nos preços da energia elétrica e da gasolina com a introdução do teto sobre o ICMS de bens essenciais a situação teria sido ainda pior, com as estimativas do IBGE apontando para um IPCA de 9,56% a/a ao término de 2022.

Dos 9 grupos que comp√Ķe o IPCA, todos apresentaram altas de pre√ßos em dezembro. Na mesma dire√ß√£o, houve repique consider√°vel de quase a totalidade dos n√ļcleos de infla√ß√£o. Junto desse quadro de piora na composi√ß√£o dos n√ļcleos veio um forte aumento do √≠ndice de difus√£o, que saiu de 58,62% em novembro para 68,97% em dezembro.

A surpresa altista no IPCA de dezembro foi puxada por uma varia√ß√£o acima da esperada no item higiene pessoal (3,65%), em especial dos perfumes (9,02%) que foram o subitem que mais contribuiu para a alta da infla√ß√£o cheia do m√™s (0,09 p.p.), e pela sazonalidade de final de ano, com um per√≠odo mais propenso ao varejo devido √†s compras de Natal coincidindo com a retirada das promo√ß√Ķes da Black Friday. Para janeiro o al√≠vio n√£o deve ser grande, dado que a sazonalidade do in√≠cio de ano deve pesar sobre v√°rios itens que tipicamente sofrem reajustes nesse per√≠odo.

Olhando para frente temos que as expectativas Focus continuam aumentando dentro do horizonte relevante de pol√≠tica monet√°ria e para al√©m dele. Isso, junto com a deteriora√ß√£o dos n√ļmeros fiscais, deve contribuir para o banco central endurecer o tom e sinalizar a manuten√ß√£o da Selic em 13,75% por mais tempo, podendo ser for√ßado at√© a aumentar os juros. Contudo, apesar da infla√ß√£o projetada para 2023 ser similar √† de 2022, a composi√ß√£o deve ser bem diferente, com pre√ßos administrados deixando o territ√≥rio deflacion√°rio e sendo parcialmente compensados pelo arrefecimento na infla√ß√£o de bens e servi√ßos.

Renda Fixa

Mesmo com a surpresa negativa dos dados de IPCA, que veio quase 20bps acima do consenso, as curvas de juros encerram o dia com queda nas taxas, com destaque para o DI que vence em janeiro de 2027, fechando 20bps.

Esse movimento surpreendente decorre de uma questão técnica, devido ao leilão do Tesouro ter sido de pequena magnitude, o que impactou diretamente nos DIs.

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