Newsletter Genial Bom Dia

An√°lises, not√≠cias e recomenda√ß√Ķes para as principais a√ß√Ķes da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia √© a dose de informa√ß√£o di√°ria de todo o investidor, com conte√ļdo sobre economia, a√ß√Ķes, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 24 de Novembro às 09:05:00

ūüďę A mensagem do Federal Reserve

  • Ibovespa

    108.841

    (-0,18%)

    Fechamento

  • Bitcoin

    16.606

    (0,28%)

    Mercado 24h

  • S&P 500

    4.027

    (0,59%)

    Futuro

  • D√≥lar

    5,35

    (0,01%)

    Fechamento

  • Nasdaq

    11.838

    (0,97%)

    Futuro

  • U.S. 10Y Treasury

    3,68

    (-0,54%)

    Mercado 24h

√Č hoje! Parafraseando o Gil do Vigor: ‚ÄúVai BRASILLL‚Ä̬†

Confira as principais not√≠cias que ir√£o movimentar o mercado de a√ß√Ķes: Fleury (FLRY3), Banrisul (BRSR6), BMG (BMGB4), Porto Seguro (PSSA3) e Tupy (TUPY3).

Expresso Bolsa

O Ibovespa encerrou a quarta-feira em baixa de ‚Äď0,17%, alcan√ßando os 108,8k. Em um dia de descolamento do exterior, as taxas de juros futuras e o D√≥lar continuaram a pressionar os ativos de risco brasileiro. As maiores altas do dia foram pap√©is com exposi√ß√£o ao D√≥lar. E a resist√™ncia se deu por a√ß√Ķes correlacionadas com as taxas de juros.

Rede D’Or (RDOR3) +3,57% liderou o esforço positivo após a emissão de Debênture vinculada a um CRI para pagamento de aluguéis e despesas de empreendimentos imobiliários. Seguiram: Marfrig (MRFG3) +3,16%, empresa com grande parte de sua receita dolarizada, e SulAmérica (SULA11), que por sua combinação de negócios anda no mesmo direcional que RDOR.

O lado vermelho do dia foi liderado por: CVC (CVCB3) -7,22%, companhia relacionada negativamente com o D√≥lar. Cielo (CIEL3) -6,82%, em que o mercado procurou realizar lucros no √ļltimo preg√£o. E Americanas (AMER3) -5,36%, varejista correlacionada com as taxas futuras de juros.

 

O que aconteceu no Mercado?

Fleury (FLRY3): Pelo menos R$ 819m em aumento de capital

O fato. Ap√≥s a combina√ß√£o de neg√≥cios com o Hermes Pardini (PARD3), o Fleury anunciou um aumento de capital privado por meio de subscri√ß√£o de a√ß√Ķes, buscando levantar entre R$ 600m e R$ 1,2b.

A continua√ß√£o. Ap√≥s o per√≠odo de exerc√≠cio do direito de prefer√™ncia, foi anunciada a capta√ß√£o de pelo menos R$ 819m com a subscri√ß√£o de 47m de a√ß√Ķes a um pre√ßo de R$ 17,27. Agora se inicia o per√≠odo de subscri√ß√£o de Sobras, entre 24/11 e 30/11, no qual as a√ß√Ķes restantes ser√£o ofertadas novamente pelo mesmo pre√ßo.

E agora? O capital levantado ser√° destinado a manuten√ß√£o da estrat√©gia de crescimento org√Ęnico e inorg√Ęnico e redu√ß√£o da posi√ß√£o de alavancagem da companhia. Ressaltamos que Fleury √© nossa Top Pick para o setor de sa√ļde, apresenta resultados resilientes aos movimentos do setor, que tem prejudicado as empresas sob nossa cobertura. Ainda, o Fleury tem executado seu plano de expans√£o org√Ęnico e inorg√Ęnico com excel√™ncia, evidenciado pela combina√ß√£o de neg√≥cios com PARD3.

BRSR6
Aumento de Capital

O Banrisul anunciou ontem que ir√° realizar um aumento de capital social em sua controlada, a Banrisul Pagamentos. O aporte ser√° de R$ 300m e acontecer√° via emiss√£o de novas a√ß√Ķes. O processo n√£o implica em altera√ß√Ķes na composi√ß√£o acion√°ria. O investimento refor√ßa o caixa para fazer frente ao crescimento de antecipa√ß√£o de receb√≠veis. O ROE da opera√ß√£o √© maior que 20%, bem acima que o ROE m√©dio do banco, portanto acretivo a rentabilidade consolidada. (Banrisul e Genial)

SAFRA
Adquirindo outros players

O Safra afirmou acordo para a compra da totalidade do Banco Alfa, a operação deverá ocorrer pelo valor de R$ 1,03b. David Safra disse que os bancos compartilham valores e visão de longo prazo. (CNN e Genial)

BANCOS
Carteira de Crédito

De acordo com a pesquisa da Febraban, a carteira de crédito deve crescer em +0,7% em outubro. O aumento deve ser puxado pelo crédito direcionado que deve acelerar em +1,5% no mês devido as medidas governamentais como o Pronampe e o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. (Valor e Genial)

BMGB4
Acionista Relevante!

O Banco BMG comunicou ao mercado que a Legacy Capital passou a deter aproximadamente 20,5m de a√ß√Ķes preferenciais da companhia, chegando a representar 9,74% do total de a√ß√Ķes preferenciais e 3,52% do total de a√ß√Ķes emitidas pelo banco. A gestora disse que a aliena√ß√£o da participa√ß√£o acion√°ria n√£o objetiva alterar o controle acion√°rio ou a estrutura administrativa do BMG. (Banco BMG e Genial)

PSSA3
An√ļncio de dividendos

A Porto an√ļncio nessa manh√£ que efetuar√° o pagamento do saldo relativo para completar o dividendo m√≠nimo obrigat√≥rio no valor de R$ 23,7m, que correspondem a R$ 0,03 por a√ß√£o. Al√©m disso, tamb√©m pagar√° os dividendos adicionais relativos ao exerc√≠cio de 2021 no valor de R$ 261,7m, correspondendo a R$ 0,41 por a√ß√£o. Portanto, considerando o fechamento da cota√ß√£o passada (23/11) o dividend yield ficou em 1,92%. (Porto e Genial)

TUPY3
Vendas de veículos comerciais na Europa

A ACEA divulgou os dados relativos ao n√ļmero de ve√≠culos comerciais registrados no continente europeu e os consideramos levemente negativos. Ao todo, foram vendidos 118k autom√≥veis comerciais leves, representando uma queda de 14,7% a/a e 20,8% no acumulado entre 2022 e 2021. Contudo, o n√ļmero de ve√≠culos m√©dios e pesados registrados apresentou uma alta de 10,4% a/a, enquanto no acumulado de 2022, o n√ļmero de ve√≠culos vendidos √© 0,4% maior em rela√ß√£o a 2021. (ACEA e Genial)

NINTENDO
Pokémon Switch

Nintendo bate mais um recorde de vendas com novos jogos de Pokémon no Switch com 10m de vendas nos primeiros 3 dias. (Bloomberg, Plural e Genial)

De olho na economia

A mensagem do Fed: redução do ritmo de alta de juros praticamente contratada

A ata do Comit√™ Federal de Mercado Aberto (FOMC) divulgada ontem (23/11) causou rea√ß√Ķes bem modestas nas bolsas de Nova Iorque, na moeda norte-americana e no mercado de t√≠tulos. Esse fato √© um pouco curioso dado que a ata p√īde ser encarada como um pouco ‚Äúdovish‚ÄĚ devido a maioria dos membros do Fed julgar que a desacelera√ß√£o do ritmo de aperto monet√°rio √© apropriada em algum momento num futuro pr√≥ximo e enfatizar que a taxa terminal da Fed Funds Rate √© mais importante que o pr√≥prio ritmo de aumento da taxa de juros.

Nos demais pontos a ata praticamente repetiu as mensagens j√° transmitidas anteriormente pelos diretores do Fed. Todos os integrantes concordaram que a infla√ß√£o corrente ainda se encontra em patamar excessivamente elevado, com os desequil√≠brios entre oferta e demanda pesando bastante para isso. Al√©m disso, eles optaram por manter o plano de voo de maio deste ano de reduzir o tamanho do balan√ßo patrimonial da autoridade monet√°ria. Foi destacado tamb√©m que a guerra na Ucr√Ęnia e os seus desdobramentos continuam a gerar press√Ķes altistas sobre a infla√ß√£o. No que diz respeito a atividade econ√īmica, a chance de a economia americana entrar em recess√£o em 2023 foi dada como ‚Äúprov√°vel‚ÄĚ. Por sua vez, o mercado de trabalho ainda se encontra excessivamente apertado, com mais demanda do que oferta por trabalhadores. As condi√ß√Ķes financeiras mais apertadas tamb√©m foi um ponto enfatizado na ata. Por fim, dentre os fatores mais positivos destacou-se o fato de as expectativas de infla√ß√£o de prazos mais longos permanecerem relativamente inalteradas.

Em suma, visto esse conjunto de informa√ß√Ķes, a ata do Fed refor√ßou as apostas dos investidores que o ritmo de aperto dos juros na reuni√£o de dezembro deve, de fato, ser reduzido de 75bps para 50bps.

Renda Fixa

A indefinição com relação aos valores da PEC e toda a incerteza sobre a trajetória do endividamento brasileiro fez com que as curvas de juros fechassem em alta mais uma vez. Voltamos a ver o tesouro pré fixado vencendo em 2025 pagando acima de 14%, e os títulos indexados ao IPCA, todos acima de IPCA + 6,20%.

As apostas para o próximo Copom já tem precificação de alta de 0,25%, o que levaria a Selic a 14%a.a.

Cripto

Para receber a nossa newsletter exclusiva semanal, com os principais acontecimentos, carteira recomendada cripto e trade ideas, cadastre-se aqui. N√£o perca tamb√©m as principais movimenta√ß√Ķes e not√≠cias do mercado cripto em nosso canal de Telegram.

Acesse o disclaimer.

Leitura Din√Ęmica

Recomenda√ß√Ķes