Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Rede D’Or (RDOR3), Mercado Livre (MELI34), Grupo Soma (SOMA3), Arezzo (ARZZ3), Banco da Amazônia (BAZA3), Brasil Agro (AGRO3), Oi (OIBR3), Even (EVEN3), Nubank (ROXO34), Banco ABC (ABCB4) e Azul (AZUL4).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Fechou o último pregão em leve queda, em um dia com muita volatilidade. O índice foi impactado pelos papéis de Vale e Petrobras, que sofreram por causa do preço do minério de ferro e do petróleo.
Juros futuros: Encerraram a sessão da terça-feira (26) em alta, devido a divulgação de dados de inflação (IPCA-15) acima do esperado pelo mercado e pela sensação de uma postura mais conservadora na ata do Banco Central. A SELIC terminal está sendo precificada em 9,75%, o DI jan/25 oscilou para 9,88% e de jan/29 foi para 10,60%.
Mundo: Bolsas europeias operam de lado e futuros dos índices americanos têm alta modesta enquanto investidores aguardam dados nos EUA que podem oferecer indicações sobre se a recente recuperação dos preços dos ativos foi longe demais.
Minério de ferro: Minério de ferro estende queda pela 2ª sessão com o mercado pressionado por sinais de fraca demanda por aço na China, onde preços da liga caíram para o nível mais baixo em sete meses.
Petróleo: Petróleo recua depois que relatório do setor mostrou grande aumento de estoques nos EUA.
Em Destaque
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Estratégia em Ação – Março de 2024
Movida (MOVI3) | Resultados 4T23: A dor de reconhecer os erros do passado
Economia
Por José Marcio Camargo
Ontem, o Banco Central divulgou a Ata da última reunião do Copom. Embora o comitê tenha destacado que o cenário-base não se alterou substancialmente, interpretamos o comunicado de maneira mais hawkish, tendo em vista aos destaques relacionados ao mercado de trabalho doméstico e ao aumento de incerteza externa.
Novos Conteúdos
Ações
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Rede D’Or
Resultado 4T23
O resultado do 4T23 de Rede D’Or sempre carrega uma sazonalidade negativa, que impacta diretamente a taxa de ocupação e o volume da companhia. Em 2023 não foi diferente, houve redução da receita líquida, EBITDA e lucro líquido na comparação trimestral. Como a combinação de negócios entre SULA e RDOR ainda não havia sido completa no 4T22 a comparação anual não captura inteiramente o efeito do resultado. Ainda assim, olhando individualmente para cada companhia, vemos bons sinais de recuperação em ambos os segmentos. (Rede D’Or e Genial)
Construtoras
FGTS futuro aprovado
Ontem, o conselho curador do FGTS aprovou o uso do FGTS futuro. Com isso, as famílias poderão usar o crédito futuro das suas contas do FGTS para pagamento de parcelas de financiamentos habitacionais. A medida só é válida para famílias com renda de até 2 salários-mínimos, que se enquadram no faixa 1 do MCMV. A estimativa do conselho é que a mudança permitirá que 31k famílias adicionais tenham acesso a financiamento, enquanto 12k famílias terão melhoria nas condições de crédito. Com a medida, a demanda por imóveis no faixa 1 deve aumentar, beneficiando principalmente Tenda (TEND3) e MRV (MRVE3). (CCFGTS e Genial)
Mercado Livre
Mercado livre fará investimento recorde de R$ 23b no brasil em 2024
Os investimentos do Mercado Livre saltaram de apenas R$ 2b há cinco anos para R$ 19b em 2023. Nesse ano, a empresa fará o investimento de R$ 23b com foco na logística. A companhia prevê a inauguração, entre julho e agosto deste ano, um centro de distribuição (CD) em Pernambuco e mais dois CDs devem ser anunciados neste ano. Além disso, também direcionado a logística da empresa, consta-se a expansão de 1,1k para 2,6k veículos elétricos. (NeoFeed e Genial)
Arezzo e Grupo Soma
Fusão aprovada
O Cade aprovou a fusão entre Arezzo e Grupo Soma em rito sumário, reconhecendo o baixo potencial ofensivo à concorrência da operação. (Valor e Genial)
Banco da Amazônia
Follow-on de R$ 2b
O Banco da Amazônia propõe o aumento de até R$ 2b em seu capital por meio de oferta primária de ações. Os recursos visam expandir a carteira de crédito, impulsionando o desenvolvimento na região Norte. A medida, sujeita à aprovação dos acionistas em assembleia em abr/24, visa também realizar um desdobramento das ações para aumentar sua liquidez no mercado secundário. (Valor e Genial)
Brasil Agro
BrasilAgro vende parte da Fazenda Chaparral na Bahia
A BrasilAgro vendeu uma parte da Fazenda Chaparral na Bahia, totalizando 12,3k ha (8,8k ha úteis), por R$364m, com um pagamento inicial de R$53,5m e o restante a ser pago em 3,1 anos. O valor contábil registrado para a área é de R$34m, com uma TIR esperada de 15,0%. Esta é a primeira venda de uma parte da fazenda, adquirida em 2007 e com investimentos de R$125m até o momento, deixando a fazenda com 24,8k ha (17,6k ha úteis) após a transação. (BrasilAgro e Genial)
Oi
Acordo com credores
O diretor-presidente da Oi anunciou que alcançou um acordo com um grupo significativo de credores financeiros internacionais. Esse acordo envolve um empréstimo no valor substancial de US$ 500m. A aprovação dos bondholders estrangeiros à minuta do plano de recuperação judicial representava um dos últimos desafios a serem superados para elaborar uma proposta capaz de obter o apoio da maioria dos credores. Este desenvolvimento é crucial para o progresso do processo de recuperação da Oi, fortalecendo sua posição financeira e aumentando a perspectiva de uma resolução positiva. (Valor e Genial)
Montadoras
Programa Mover: Sustentabilidade em troca de incentivos
O programa Mover ampliou e oficializou as exigências de sustentabilidade para as montadoras, caso desejem o oferecimento dos incentivos fiscais, visando estimular tecnologias de mobilidade sustentável. As empresas devem investir entre 0,3% e 0,6% da receita operacional bruta em iniciativas de pesquisa ou sustentabilidade, recebendo créditos de R$ 0,50 a R$ 3,20 por real investido para abater tributos federais. O programa prevê R$ 19,3b em créditos financeiros de 2024 a 2028 e deve fomentar o já sentido movimento de eletrificação da frota. Para o cenário brasileiro, com infraestrutura ainda limitada para carros 100% elétricos, acreditamos que o foco das montadoras deve ser os investimentos em modelos híbridos. (Governo Federal e Genial)
Even
Redução da participação na Melnick
A Even irá vender 9,55% das ações totais de Melnick (MELK3) por R$ 4,81, totalizando R$ 95m. Hoje a Even é detentora de 37,6% da Melnick. Adicionalmente, o conselho aprovou programa de venda de mais 7,3% das ações da Melnick no prazo de até 90 dias, que deverá provocar um overhang nas ações da companhia. Com as vendas, a Even segue no processo de desvencilhamento entre as companhias. (Even e Genial)
Nubank
Redução nas taxas para depósito no México
O Nu Holdings reduzirá a taxa para depósitos a prazo no México para 14,75%, após corte de juros do banco central. Segundo a companhia, a decisão de remunerar depósitos visa manter competitividade frente à concorrência acirrada no mercado mexicano, onde menos de 50% da população possui conta bancária. Com 6 milhões de clientes no país, o Nubank continua seu plano de expansão na américa latina. (Valor e Genial)
Banco ABC
Programa de recompra de ações
Banco ABC Brasil anunciou que o conselho de administração autorizou a companhia a aprovar um novo programa de recompra de ações. O programa tem duração de até 18 meses, até 26 de setembro de 2025, com limite de recompra de 7,2m ações preferenciais. (Banco ABC e Genial)
Azul
Nova oferta de debêntures
O Conselho de Administração da Azul aprovou uma oferta de debêntures de até R$ 450 m, com vencimento em três anos e remuneração equivalente à DI mais 6% ao ano. A reunião ocorreu no dia 19, com a divulgação da ata nesta terça-feira (26). (Azul e Genial)
