Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Vale (VALE3), Sabesp (SBSP3), IRB (IRBR3), Vamos (VAMO3) e Randon (RAPT4).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Fechou o pregão de sexta-feira em alta, impulsionado pela divulgação de dados de emprego positivos nos EUA. Entre as maiores altas, Vale e Itaú foram destaques da sessão.
Juros futuros: Encerraram o pregão da sexta-feira (03) em queda ao longo de toda a curva de juros local, devido a divulgação dos dados de emprego dos EUA abaixo das expectativas do mercado. O DI jan/25 oscilou para 10,17% e de jan/29 foi para 11,16%.
Mundo: Bolsas externas estendem os ganhos da semana passada, ainda embaladas pela perspectiva de o Fed reduzir as taxas de juros. Volumes são inferiores à média, com os mercados do Reino Unido e Japão fechados por feriados.
Minério de ferro: Minério de ferro avança em Singapura rumo a US$ 120 a tonelada diante do otimismo nos mercados chineses pós-feriado, com a promessa do governo de enfrentar a prolongada crise imobiliária no país.
Petróleo: Petróleo avança e recupera perda da perda da última semana depois que a Arábia Saudita aumentou os preços de seu principal tipo de petróleo para a Ásia.
Em Destaque
TOTVS (TOTS3) | Iniciação de Cobertura: Resiliência e inovação jogando no mesmo time
JSL (JSLG3) | Prévia 1T24: tentando driblar a sazonalidade
Economia
Por José Marcio Camargo
A volatilidade dá o tom do processo
Depois dos dados de inflação acima do esperado na semana anterior, que gerou forte reação negativa nos mercados financeiros e fizeram com que os investidores começassem a reavaliar a probabilidade do próximo movimento do Fed, os dados do mercado de trabalho e o discurso do Powell acalmaram os mercados.
Ações
Por José Marcio Camargo
BB Seguridade (BBSE3) | Resultado 1T24: Impactado pela unidade de Previdência
A BB Seg apresentou um lucro de R$ 1,84b no 1T24, queda de -10,3% t/t e leve crescimento de +4,7% a/a, ficando praticamente em linha com nossas estimativas (R$ 1,88b) e com o consenso de mercado (R$ 1,90b). O resultado foi prejudicado principalmente pela unidade de Previdência (-39,2% t/t e -30,2% a/a), com fraco resultado financeiro que foi impactado pelo descasamento temporal entre IPCA e IGPM, além do efeito negativo da marcação a mercado nos investimentos devido abertura da curva de juros. Do lado positivo, o resultado ficou acima do intervalo de estimativa do guidance, com destaque para os prêmios emitidos que expandiram +15,3% a/a (guidance de 8% a 13%) e reservas de previdência +15,2% a/a (guidance de 8% a 12%).
Novos Conteúdos
Ações
BMG (BMGB4) | Prévia 1T24: Em recuperação, buscando maior consistência.
Minerva (BEEF3) | Prévia do 1T24: Operacional positivo, mas todos de olho no Cade
Randoncorp (RAPT4) | Prévia 1T24: poderia ser pior não fosse a diversificação…
BRF (BRFS3) | Prévia do 1T24: Momentum positivo, mas mantemos a cautela
SLC Agrícola (SLCE3) | Prévia do 1T24: Algodão melhorando, mas soja decepcionando…
BrasilAgro (AGRO3) | Prévia do 3T24AF: Sem perspectiva de melhora…
FIIs
FIIs em Foco | Destaques da semana.
FIIs
Mercado de Crédito (mar/24) | Saldo das concessões de crédito avança 1,2% m/m.
Produção Industrial (mar/24) | Desempenho no mês desaponta por conta de fatores sazonais .
Payroll (abr/24) | Dados mais fracos do mercado de trabalho geram alívio nos mercados.
Vale (VALE3)
Proposta de acordo de Mariana (MG)
A União Federal e o Governo do Estado do Espírito Santo rejeitaram os termos da proposta de acordo apresentada por Samarco, Vale e BHP no processo sigiloso de mediação do Acordo de Mariana. A nossa visão é que, embora tenhamos visto como positivo um acordo ser fechado por R$127b, considerávamos muito cedo para atualizar as nossas premissas, já que não havia ainda o aceite do TRF-6 e demais partes envolvidas. Portanto, continuamos com a premissa de R$130b e fluxo de provisionamento mais agressivo que o guidance da Vale.
Sabesp (SBSP3)
Sem privatização por enquanto
Justiça suspende liminarmente votação em segundo turno na câmara municipal de São Paulo devido a ausência de audiências públicas e eventuais irregularidades no processo. O evento é negativo para a tese de privatização. Vale lembrar que essa é uma decisão liminar e ainda cabe recurso por parte dos interessados (UOL e Genial)
IRB (IRBR3)
R$ 185,5m a mais no caixa
O IRB recebeu o valor líquido R$ 277,4m referente a um precatório pago pela União Federal. No entanto, o saldo efetivo no caixa será de R$ 185,5m devido ao resgate antecipado das debêntures da 3ª emissão no montante de R$ 91,9m.
Crédito
Crédito acelerando gradualmente
A carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu R$ 5,9 tri em mar/24, crescendo +1,2% m/m e +8,3% a/a, uma leve aceleração em relação a fev/24 que expandiu +8,1% a/a. O spread bancário ficou em 19,4% (+0,1pp m/m e -1,4pp a/a). Já a inadimplência do SFN ficou em 3,2% (estável m/m e -0,1pp a/a). (Banco Central e Genial)
Montadoras
Melhor abril desde 2019
Segundo dados da Fenabrave, foram emplacados 208 mil veículos leves (+37,2% a/a) no mês de abril. As locadoras, podem ser beneficiadas por esse forte começo de ano para o setor automotivo, já que a retomada da demanda tende a ajudar desacelerar a depreciação dos veículos. Damos destaque também aos veículos elétricos, com os híbridos emplacando 8,5 mil unidades (+101% a/a) e os elétricos puros 6,7 mil (+1.090% a/a). (Fenabrave e Genial)
Randon (RAPT4)
Frasle e Randon retomam operações no RS na segunda feira
Frasle e Randon anunciaram à CVM que a maioria de suas operações no Rio Grande do Sul será retomada na segunda-feira, após a paralisação causada pelas fortes chuvas. Eles destacaram que as operações foram suspensas considerando o estado de calamidade pública e que estão priorizando a segurança das pessoas. (Randon e Genial)
Bancos
Bancos adotam medias para socorrer RS
Os bancos associados à Febraban implementaram medidas para os clientes do RS, incluindo pausa em pagamentos de dívida, renegociação de dívidas e liberação do saque do FGTS, em resposta à catástrofe na região. (Broadcast e Genial)
