Newsletter Genial Bom Dia

An√°lises, not√≠cias e recomenda√ß√Ķes para as principais a√ß√Ķes da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia √© a dose de informa√ß√£o di√°ria de todo o investidor, com conte√ļdo sobre economia, a√ß√Ķes, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 12 de Janeiro às 09:20:19

ūüé© Americanas (AMER3) e um show de m√°gica

  • Ibovespa

    112.517

    (1,53%)

    Fechamento

  • Bitcoin

    18.161

    (4,10%)

    Mercado 24h

  • S&P 500

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    Futuro

  • U.S. 10Y Treasury

    3,55

    (-0,17%)

    Mercado 24h

Um balde de água fria. IBGE confirma as expectativas do mercado: novembro foi um mês fraco para o varejo e nem a Black Friday salvou

Confira as principais not√≠cias que ir√£o movimentar o mercado de a√ß√Ķes: Copasa (CSMG3), CVC (CVCB3), Kepler Weber (KEPL3) e Hapvida (HAPV3).

Expresso Bolsa

O Ibovespa encerrou a quarta-feira em alta de +1,53%, alcan√ßando os 112,5k. No contexto externo, os investidores aguardam o √≠ndice de pre√ßo ao consumidor (CPI) americano relativo a dezembro, que ser√° divulgado nessa quinta-feira. J√° no cen√°rio dom√©stico, os dados de venda do varejo vieram abaixo do esperado pelo mercado, demonstrando uma desacelera√ß√£o da atividade econ√īmica. Refletindo esse movimento, a curva futura de juros brasileira fechou o dia em queda, impulsionando o principal √≠ndice da bolsa brasileira.

Novos relatórios

Americanas (AMER3) | Um show de m√°gica: como esconder R$ 20 bilh√Ķes em um balan√ßo?

3R Petroleum (RRRP3) | Dados de Produção: Dezembro/22

Vendas no Varejo (nov/22) | Setor varejista recua 0,6% m/m com volta da infla√ß√£o de combust√≠veis 

O que aconteceu no mercado?

AGRO
Fortes oscila√ß√Ķes no setor

Novas perspectivas de uma redu√ß√£o de margem mais r√°pida e profunda do que o previsto para o mercado americano de prote√≠nas, fez com que as a√ß√Ķes dos principais frigor√≠ficos brasileiros com opera√ß√Ķes nos EUA ca√≠ssem consideravelmente. A BRF (BRFS3) fechou o dia com ‚Äď6,7%, j√° a JBS (JBSS3) chegou a cair -3,4%, antes de ter uma leve recupera√ß√£o at√© o fechamento. Em contraste, a Minerva (BEEF3), empresa que possui 60% de suas exporta√ß√Ķes para a China, teve seu papel impulsionado frente a seus pares, fechando o dia com uma alta de 7,2%, levando em conta a boa perspectiva do mercado em rela√ß√£o a reabertura comercial e o aumento do consumo esperado para 2023 no pa√≠s oriental. (Valor e Genial)

BANCOS
Crédito deve desacelerar em 2023

Os dados do BC indicam que o cr√©dito expandiu em 15% a/a nos √ļltimos 3 anos e as proje√ß√Ķes para 2023 indicam que deve desacelerar para 8,3%. A redu√ß√£o √© reflexo de maiores taxas de juros e inadimpl√™ncia, acrescido do forte endividamento das fam√≠lias, o que encarecem as opera√ß√Ķes e aumentam os riscos dos bancos nas concess√Ķes de cr√©ditos. O aumento de inadimpl√™ncia e a redu√ß√£o no volume de cr√©dito sugerem um 2023 mais desafiador. (Valor e Genial)

CSMG3
Plano de Investimento

A empresa precisaria de pelo menos R$30 bi para alcançar as metas de cobertura de água e esgoto propostas pelo Novo Marco do Saneamento (99% em água e 90% em esgoto até 2033) Рpara fins de comparação, a empresa espera investir R$8 bi até 2027. Em nossa leitura, tal meta não será alcançada sem a privatização da empresa (Valor e Genial).

CVCB3
Corte de custos

A CVC anunciou que cortou 5% do seu quadro de pessoal em um processo de reestrutura√ß√£o, cerca de 100 pessoas. Os cortes foram nas √°reas de suporte e tecnologia, com redu√ß√£o de terceiros devido a integra√ß√£o de neg√≥cios com as aquisi√ß√Ķes realizadas. (Folha e Genial)

KEPL3
Posição relevante

A gestora Tr√≠gono Capital elevou sua participa√ß√£o para 20% das a√ß√Ķes da Kepler Weber. (BDM Online)

HAPV3
Nova integrante no Conselho

A Hapvida anunciou a nova integrante independente de seu conselho, Sra. Maria Paula Soares Aranha. Maria Paula será substituta da Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley, que deixou o cargo de membro independente do conselho em dez/22. A nova integrante do conselho é formada em administração de empresas pela FGV-EAESP, é professora e consultora, além de já ter participado de outros conselhos, como da Fibria Celulose. (Hapvida e Genial)

De olho na economia

Vendas no varejo j√° refletem desacelera√ß√£o da atividade econ√īmica

As vendas no varejo no m√™s de novembro apresentaram queda de ‚Äď 0,6% em rela√ß√£o ao m√™s de outubro, abaixo das expectativas dos analistas que apontavam para uma queda de ‚Äď 0,45% no m√™s. Na compara√ß√£o interanual, as vendas mostraram aumento de 1,5%. Com isto, o setor encontra-se 2,5% acima do per√≠odo pr√©-pandemia, mas ainda 3,6% abaixo do pico de outubro de 2020.

Ap√≥s tr√™s meses consecutivos de alta, em grande parte devido √† queda dos pre√ßos de energia, telecomunica√ß√Ķes e combust√≠veis, devido √† diminui√ß√£o das tarifas do ICMS sobe estes produtos, que geraram tr√™s meses consecutivos de defla√ß√£o, √†s medidas de gastos fiscais do segundos semestre de 2022 e o bom comportamento do mercado de trabalho, com redu√ß√£o da taxa de desemprego e aumento dos sal√°rios reais, a pol√≠tica monet√°ria mais contracionista, os aumentos das taxas de juros, a volta da taxa de infla√ß√£o e o aumento da inadimpl√™ncia geraram uma desacelera√ß√£o da demanda que se refletiu nas vendas no varejo.

Nossa avaliação é que estes efeitos negativos sobre as vendas no varejo deverão persistir nos próximos meses, à medida que a política monetária mais restritiva atinja todos os seus efeitos sobre a demanda, com diminuição da atividade e aumento do desemprego.

Renda Fixa

Ap√≥s os an√ļncios dos membros da equipe de Simone Tebet, e uma indica√ß√£o de que os gastos do governo ser√£o efetuados de maneira controlada, as curvas de juros locais responderam positivamente, e fecharam mais um dia com queda nas taxas, com destaque para os vencimentos longos, fechando 20bps.

Hoje o mercado observa os dados do CPI norte americano, e se for um n√ļmero positivo, um novo rally nos juros locais pode ocorrer.

Cripto

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