Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), Amazon (AMZO34), Sabesp (SBSP3), B3 (B3SA3) e Nubank (ROXO34).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou a primeira sessão após o carnaval em baixa, influenciado negativamente pelos dados de inflação nos EUA. A divulgação levanta temores de que o Fed mantenha os juros altos por mais tempo, afetando os ativos de risco globais.
Juros futuros: Encerraram o dia com uma leve diminuição nos rendimentos futuros locais, guiados pela melhora das taxas norte-americanas.
Mundo: Bolsas avançam na Europa e os futuros de NY indicam ganhos adicionais depois que o S&P 500 subiu 1% na quarta-feira, retomando a marca de 5.000 pontos.
Minério de ferro: Maioria dos metais básicos sobe enquanto mercado avalia perspectivas para taxa de juros nos EUA após inflação de janeiro maior que o esperado.
Petróleo: Petróleo recua depois de cair ontem com dados mostrando a maior alta dos estoques americanos desde novembro, apesar da redução no armazenamento de diesel e gasolina devido a paradas em refinarias
Em Destaque
Estratégia em Ação – Fevereiro de 2024
Bradesco (BBDC4) | Reunião com CEO | Novo plano estratégico: Aumentando a aposta
Usiminas (USIM5) | Resultado 4T23: O homem da máscara de ferro
Economia
A inflação medida pelo CPI (índice de preços ao consumidor) superou as expectativas (0,2% m/m) em janeiro, avançando 0,3% m/m. O mesmo ocorreu com o núcleo de inflação (que desconsidera as variações ocorridas nos preços dos alimentos e da energia).» Leia o Relatório Completo
Em Destaque
Ações
Mercado Livre (MELI34): O início de uma batalha antitruste no México?
FIIs
FIIs em Foco | O guia semanal do mercado de fundos imobiliários!
VALE3
Potencial aumento de provisões relacionadas a Mariana
Ontem a BHP emitiu um comunicado dizendo que sua unidade brasileira reconhecerá uma provisão acumulada de US$6,5b no 4T23. Como o valor provisionado total no 3T23 era de US$3,7b no balanço da BHP, entendemos que a companhia estaria quase dobrando a provisão. Considerando que a Vale e a BHP possuem ambas 50% de participação dentro da Samarco, a JV que operava a barragem de fundão em Mariana (MG), faz sentido sugerir que a Vale poderá ir pelo mesmo caminho. Nossa visão é de que, uma vez que já estávamos considerando o valor do guidance acrescido de +20%, o impacto em nosso modelo será minimizado. Porém, se o ritmo de provisionamento de fato dobrar, ficará ainda maior do que a nossa estimativa. Até o trimestre passado a provisão total era de US$3b dentro do balanço da Vale, e o guidance sugere que 2023 fecharia com +US$600m. Acreditamos que é mais provável a Vale empurrar o aumento de valor para 2024, com o 4T23 ficando mais próximo do guidance. Já sobre os R$47b de decisão judicial recente sobre danos coletivos, como cabe recursos, a decisão pode levar de 2 a 5 anos para ser concluída. (Exame e Genial)
PETR4
Acordo sobre refinaria está quase lá
O acordo entre Petrobras e o Fundo Mubadala referente a uma eventual parceria entre Petrobras e a refinaria RLAM estaria prestes a acontecer. O movimento já era considerado dentro do seu PE 24-28E e a depender dos termos da transação, não achamos positivo o retorno da empresa ao segmento de refino por se tratar de um negócio que historicamente é utilizado enquanto controle de preços ao mercado interno por parte da empresa (Valor e Genial)
AMZO34
Jeff Bezos vende US$4b em ações da Amazon
Menos de quinze dias depois de anunciar um plano para vender até 50m de ações da Amazon, Bezos concretizou a venda de 24m de ações, avaliadas em mais de US$ 4b. Essas transações foram registradas em documentos regulatórios e ocorreram em um período de apenas quatro dias de atividade no mercado de ações. Esta é a primeira vez desde 2021 que ele realiza vendas de ações. (Valor e Genial)
SBSP3
Proposta de revisão anual de tarifas
Nova proposta na privatização da Sabesp sugere que hajam revisões anuais na tarifa da companhia. O novo modelo visaria reconhecer os investimentos realizados pela companhia no período, diferindo do modelo atual que antecipa uma projeção de investimentos. Achamos a notícia positiva, pois torna o processo de revisão mais transparente e incentiva a empresa a realizar mais investimentos no curto prazo.
B3SA3
Volumes fracos
A B3 divulgou os dados operacionais de jan/24, apontando uma significativa contração de -11,9% a/a e -11,1% m/m no ADTV (volume financeiro médio diário), totalizando R$ 22,5b. Além disso, o número de investidores (CPFs individuais) chegou a 5,03m (-4,1% a/a e +1,6% m/m). Por fim, as novas emissões de renda fixa aumentaram apenas 3,5% a/a, mas robusta redução de -19,2% m/m. (B3 e Genial)
RXO34
Potencial influxo de capital estrangeiro
Durante o Carnaval, a MSCI (gigante global de índices de mercado) anunciou uma mudança na metodologia no índice de ações do Brasil, permitindo a inclusão de empresas brasileiras listadas no exterior, como Nubank, XP, Stone e Pags. Prevista para entrar em vigor em ago/24. Essa alteração pode atrair novos investidores para estes papéis, já que diversos fundos passivos seguem esses índices de mercado para compor suas carteiras. (Broadcast, Brazil Journal e Genial)
