Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Klabin (KLBN11), WEG (WEGE3), Petrobras (PETR4), Santander (SANB11), Casas Bahia (BHIA3), Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC4).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Após 5 sessões fechando no vermelho, o principal índice da bolsa brasileira foi impulsionado pelos papéis de Vale e Petrobras, e encerrou o dia em alta. O desempenho de Vale foi influenciado por perspectivas de novos estímulos na China, enquanto para Petrobras vemos uma correção depois de um pregão extremamente negativo.
Juros futuros: Juros futuros caem mais de 15 bps nos contratos longos, seguindo alívio dos yields nos EUA. No Brasil, foco na expectativa de avanço da pauta governamental no Congresso.
Mundo: Futuros do Nasdaq e S&P 500 recuam após balanços que apresentaram um quadro misto em termos de lucros das gigantes de tecnologia.
Minério de ferro: Minério de ferro tem a 3ª alta em Singapura e alumínio avança em Londres com novas as medidas de apoio à economia anunciadas na terça-feira pela China.
Petróleo: Petróleo brent opera de lado após cair mais cedo abaixo de US$ 88 – eliminando cerca de metade de seus ganhos desde 7 de outubro.
Em Destaques
Ambev (ABEV3) | Prévia do 3T23: Uma pequena melhora…
GPA (PCAR3) | Prévia 3T23: É hora de comprar?…
Petrobras (PETR4) | Proposta de Revisão do Estatuto Social…
Economia:
A divulgação do resultado preliminar dos Índices de Gerentes de Compras (PMI) do mês de outubro mostrou um quadro de fraqueza da economia europeia. Esse dado é relevante em ternos de mensuração do nível de atividade econômica porque se configura como um bom indicador antecedente, contendo informações relevantes sobre diferentes setores da economia, mais notadamente indústria e serviços.» Leia o Relatório Completo
Novos Conteúdos
Ações
Klabin (KLBN11) | Prévia 3T23: Hoje recuperação de volume, amanhã será de preço
WEG (WEGE3) | Prévia de Resultados 3T23: Estabilidade e qualidade em meio à volatilidade
Tech em foco | OpenAI: Valuation de US$ 86 bi
Petrobras (PETR4) | Rastreador de Preços de Combustíveis
Aéreas | Prévia de Resultados 3T23: Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4)
TIM (TIMS3) | Prévia 3T23: Rumo a mais um resultado sólido
Méliuz (CASH3) | BACEN aprova venda do Bankly: Dividendos à vista?
Vivo (VIVT3) | Prévia 3T23: Mais ganhos, menos drama
Itaú (ITUB4) | Prévia 3T23: Consistência, consistência e consistência
Bradesco (BBDC4) | Prévia 3T23: Rentabilidade baixa, mas melhorando
Banco do Brasil (BBAS3) | Prévia 3T23: No caminho para 2024 de 20% de ROE
Inter (INBR32) | Prévia 3T23: Contínua busca por rentabilidade
JSL (JSLG3) | Prévia de Resultados 3T23: No caminho certo
FIIs
FIIs em Foco | O guia semanal do mercado imobiliário!
Macro
IBC-Br (ago/23): Queda de 0,77% m/m, pior do que as expectativas do mercado
Ações
SANB11
Resultado 3T23: Sinais de retomada, mas ROE ainda fraco
O Santander Brasil divulgou os resultados do 3T23 hoje mais cedo. O banco apresentou um lucro líquido de R$ 2,7b, uma boa melhora de 20,8% t/t, ficando em linha com a média do mercado, mas 6% abaixo das nossas estimativas. Apesar da melhora no lucro, a rentabilidade (ROE) continua em patamares fracos frente ao histórico do banco, em apenas 13,1%. Por outro lado, vemos sinais positivos nas despesas com provisão, que apresentou a primeira contração anual depois de um bom tempo, e queda na inadimplência acima de 90 dias (-0,3pp t/t), que devem ajudar em maior lucratividade mais à frente. Reiteramos nossa recomendação de MANTER com preço-alvo de R$ 29,40. (Santander Brasil e Genial).
WEGE3
Resultados do 3T23 ainda fortes!
Os números vieram em linha com as nossas estimativas. Apesar da queda na comparação trimestral, as margens seguem em um ótimo patamar. Adicionalmente, o ROIC de 35,1% – crescimento de 1pp vs o 2T23, nos faz julgar os números como positivos. Conforme esperávamos, setores ligados a commodities, água & saneamento e projetos em transmissão e distribuição seguem sustentando o bom desempenho. Por fim, a margem EBITDA atingiu 21,5%, nível que ainda consideramos elevados. Reiteramos nossa recomendação de COMPRA para WEG, com preço alvo de R$ 47,50. (WEG e Genial).
XPBR31
Captação líquida segue fraca
A XP Inc reportou sua prévia operacional do 3T23. A companhia apresentou uma captação líquida de R$ 48b, mas excluindo a custódia da incorporação do Modal (R$ 34b), a captação ficou em apenas R$ 14b, queda robusta de 36% t/t e 59% a/a. Por outro lado, a vertical de cartões segue forte com um volume transacionado (TPV) de R$ 10,7b (+11% t/t e +
61% a/a), além de um aumento de 11% t/t e 106% a/a no número de cartões ativos, chegando a 1,06m. A carteira de crédito também apresentou uma boa expansão de 11,2% t/t e 22,3% a/a, chegando a R$ 19,9b. Excluindo os R$ 900m vindos do Modal, a expansão do portfólio de crédito ficaria em aproximadamente 6% t/t e 17% a/a, ainda com crescimento interessante, mas com baixa representatividade em relação a custódia (AuC). (XP Inc e Genial).
MSFT34
Resultado forte
A empresa registrou lucros de US$2,99 por ação, acima dos US$2,65 esperados, com uma receita de US$ 56,52b, representando um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. O segmento Intelligent Cloud, incluindo o Azure, obteve um aumento de 19% na receita, e a unidade de Produtividade e Processos de Negócios teve um desempenho sólido com uma receita de US$ 18,59b. O segmento de Computação Pessoal contribuiu com US$ 13,67b em receita, um aumento de 3%. (Microsoft e Genial).
GOGL34
Bom resultado trimestral
A Alphabet, empresa controladora do Google, teve um crescimento de 23% em suas receitas no terceiro trimestre de 2023, totalizando US$ 69,09b. O lucro líquido da empresa também cresceu, totalizando US$ 17,135b, um aumento de 26% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A empresa atribuiu o crescimento à contínua forte demanda por seus produtos e serviços, bem como ao forte desempenho de suas iniciativas de crescimento. (Alphabet e Genial).
NVDC34
Restrição começa mais cedo do que o esperado
A Nvidia anunciou que as restrições de exportação de chips para a China começam imediatamente, e não em 30 dias como previsto anteriormente. A medida afetará os modelos A100, A800, H100, H800, L40, L40S e RTX 4090. A empresa disse que a mudança não terá impacto significativo em seus negócios no curto prazo, mas pode afetar o crescimento futuro. (Valor e Genial).
ROXO34
Novo produto: Consignado INSS
O Nubank passou a oferecer o empréstimo consignado INSS para sua base de clientes. O produto contará com taxas a partir de 1,35% am, ficando abaixo do teto recém estabelecido pelo governo de 1,84% am. (Broadcast e Genial).
CRFB3
Prévia operacional
O Carrefour postou ontem sua prévia operacional do 3T23. As vendas consolidadas retraíram -3,9% a/a, totalizando R$28,2b, em linha com nossas estimativas (-0,6% vs. Est. Genial). O faturamento bruto do Atacadão (Cash&Carry) foi impactado pela dinâmica de desinflação alimentar, totalizando R$ 19,7b, estável na comparação com o ano passado e -3,1% abaixo de nossas projeções. Na vertical de Varejo, as vendas brutas retraíram -15,3% a/a, chegando a R$ 6,1b (ex. gasolina). O Sam’s Club foi o destaque em termos de crescimento, apresentando aceleração de vendas de +9,3% a/a, totalizando R$ 1,5b (-2,6% vs. Est. Genial). (Carrefour e Genial).
BHIA3
Casas Bahia aprova grupamento de ações
O Conselho de Administração da Casas Bahia aprovou a realização um grupamento de suas ações ordinárias na proporção de 25 para 1. A medida visa aumentar a liquidez e a atratividade dos papéis da empresa no mercado, buscando evitar o título de “penny stock” e manter o valor unitário das ações acima de R$1,00 para se manter no índice Ibovespa. A proposta será submetida à aprovação dos acionistas em assembleia geral extraordinária (AGE) no dia 16/11/23, conforme divulgado pela companhia em ata. (Casas Bahia e Genial).
INTB3
Intelbras anuncia parceria com a Fiberhome
A Intelbras firmou um acordo com a chinesa FiberHome para expandir seu mercado em cerca de R$ 3b, incorporando os produtos da FiberHome, principalmente voltados para provedores de internet. A partir de 1º de janeiro de 2024, a Intelbras terá exclusividade na fabricação e comercialização dessas soluções no Brasil. Vemos como positiva essa entrada nesse segmento, pois possui produtos complementares ao seu atual portfolio e a empresa tem um bom track record quando entra em novos segmentos. (Valor e Genial).
WEGE3
Mais crescimento!
A WEG anunciou a aquisição de 45% do capital da Bewind, empresa especializada em engenharia e desenvolvimento de tecnologias para aerogeradores sediada na Alemanha. Julgamos a aquisição positiva, visto que pode ajudar a impulsionar o segmento de GTD da companhia, que vem performando positivamente nos últimos trimestres. (WEG e Genial).