Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), Carrefour (CRFB3), Itaúsa (ITSA4), Porto (PSSA3), Localiza (RENT3) e Aeris (AERI3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O Ibovespa encerrou a segunda-feira em baixa de -0,62%, alcançando os 118,2k. O principal índice da bolsa brasileira acompanhou seus pares do exterior, em uma sessão marcada por aversão ao risco e realizações. A expectativa agora é para a ata do Copom que será divulgada hoje.
Juros futuros: Taxas de vencimento longo terminaram o dia fechando aproximadamente 10bps devido a divulgação do Boletim FOCUS, que reduziu as estimativas de inflação para 2023, 2024 e 2026. Taxas curtas foram menos impactadas e fecham o dia perto da estabilidade, com leve queda.
Mundo: Bolsas globais se estabilizam com expectativa de estímulos na China e desaceleração econômica menos severa. Futuros de NY mostram leve alta, enquanto Stoxx Europe 600 cai pelo 7º dia. Euro valoriza após declarações do BCE. Minério de ferro sobe com crescimento chinês acelerado e mais estímulos. Petróleo recua com incertezas sobre estímulos chineses e juros mais altos.
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De olho na economia
Decisão do CMN pode retardar início da queda da SELIC.
A pesquisa Focus mostrou a continuação da trajetória de queda nas expectativas para a inflação. As expectativas para 2023 e 2024 tiveram quedas marginais, mas a expectativa para 2026 mostrou uma queda mais expressiva, de 3,80% ao ano para 3,72% ao ano.
Hoje teremos a divulgação da Ata da reunião do Copom da semana passada e o IPCA-15 do mês de junho, dois dados importantes para a definição da trajetória da taxa de juros nos próximos meses… Saiba mais.
Ações
PCAR3 – Casino cita possível venda
Em atualização estratégica dos próximos 3 anos, o Casino incluiu o GPA como uma possível venda de ativos, como parte de um acordo para equalizar suas dívidas. Apesar de já esperada pelo mercado, esta foi a primeira vez que o Casino citou o GPA como uma possível venda publicamente. O grupo possui controle, com mais de 40% do capital social da companhia. (Casino e Genial)
Nossa visão: MANTER. Sem muitas informações adicionais, acreditamos que, em ordem de liquidez e condições de mercado, faz mais sentido pensar que a venda do Éxito pelo controlador deve acontecer antes da venda do GPA Brasil. Ainda existem alguns “to do’s” antes de concretizar uma venda do braço brasileiro, como, por exemplo, o spin-off (em andamento) do braço latino-americano dentro do GPA.
CRFB3 – Estreia no mercado de franquias
O Carrefour vai lançar modelos de franquias para seus minimercados Carrefour Express. Com um investimento inicial a partir de R$ 150k, o Carrefour Express pretende competir no varejo de proximidade. A empresa destaca que as franquias serão abastecidas diariamente pelo próprio grupo, e que também será possível realizar a conversão de minimercados existentes em franquias do Carrefour Express. (Exame e Genial)
ITSA4 – IPO à vista?
A Aegea, que conta com participação 12,9% da Itaúsa, está se preparando para um possível IPO, visando financiar investimentos em saneamento e atender às regras do novo marco regulatório. A empresa já tem se preparado, com a estruturação de comitês e área de governança. (Valor e Genial)
PSSA3 – Pagamento de Proventos
A Porto anunciou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no montante bruto de R$ 0,589 por ação, correspondendo a um dividend yield de 2,1% com base no preço de fechamento de ontem. Os proventos serão calculados com base na posição acionária do dia 29/jun, ficando ex-jcp em 30/jun. (Porto e Genial)
Nossa visão: COMPRAR. Além do recebimento de proventos, acreditamos que a tese tem um grande potencial para 2023, confira.
RENT3 – Follow-on movimenta R$ 4,5b
A Localiza fechou o preço por ação de seu follow-on em R$ 66,64. Além disso, devido ao excesso de demanda, a quantidade inicialmente proposta de ações a serem emitidas foi acrescida em 12,5%. Com isso, a companhia irá levantar algo próximo a R$ 4,5b, que serão destinados para investimentos em telemetria, além de expansão de frota e rede de atendimento.
Nossa visão: MANTER. Firmada a um preço superior ao que consideramos justo, julgamos o fato como negativo para o acionista devido ao tamanho da diluição (aproximadamente 7%). Por outro lado, os R$ 4,5b terão impacto significativo na expansão de frota e na recomposição do caixa.
AERI3 – Problemas na Siemens não preocupam
A Aeris comunicou que não possui nenhum problema com relação às falhas observadas nas turbinas da Siemens Energy. Além disso, a companhia destacou que está devidamente resguardada por cláusulas contratuais, e que isso garante o cumprimento do contrato de fornecimento firmado entre ambas as companhias.
Nossa visão: COMPRAR. Mesmo que não haja problema relacionado a Areis, podemos observar impactos negativos na geração de ordens futuras por parte da SG, que atualmente representa cerca de 10% da receita da companhia.
