Newsletter Genial Bom Dia

An√°lises, not√≠cias e recomenda√ß√Ķes para as principais a√ß√Ķes da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia √© a dose de informa√ß√£o di√°ria de todo o investidor, com conte√ļdo sobre economia, a√ß√Ķes, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 28 de Setembro às 09:05:00

ūüďČ IPCA-15 mostra defla√ß√£o em setembro

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Rainha Charlotte acaba de receber a atualização de varejo e-commerce. Você já está por dentro também?

Confira as principais not√≠cias que ir√£o movimentar o mercado de a√ß√Ķes: TIM (TIMS3), setor banc√°rio, de constru√ß√£o e de autom√≥veis.

Expresso Bolsa

A bolsa encerrou a ter√ßa-feira em sua terceira queda consecutiva, desta vez de -0,68% e alcan√ßou os 108,3k. Em meio a um dia de dados positivos do IPCA-15, que demonstrou defla√ß√£o de ‚Äď0,37% em setembro, o mercado ainda refletiu o mau-humor dos investidores externos e a expectativa para as elei√ß√Ķes neste domingo. As maiores altas do √≠ndice no dia foram: Gerdau (GGBR4) +2,58%, BTG Pactual (BPAC11) +2,18% e Suzano (SUZB3) +2,04%. J√° os destaques de baixa foram: Alpargatas (ALPA4) -4,84%, Positivo (-4,82%) e Dexco (DXCO3) -4,59%.  

Novos relatórios

ūüõí Magazine Luiza (MGLU3), Via (VIIA3) e Americanas (AMER3) | Atualiza√ß√£o de top pick a√ß√Ķes varejo e-commerce
Esse relat√≥rio traz a atualiza√ß√£o de varejo e-commerce. Ap√≥s as a√ß√Ķes de AMER3, MGLU3 e VIIA3 ca√≠rem mais de 80% desde o seu pre√ßo m√°ximo, em meados de 2020, resolvemos atualizar as teses de investimentos e fazer altera√ß√Ķes nas recomenda√ß√Ķes para essas empresas. Estamos elegendo uma nova a√ß√£o ao posto de ‚Äútop pick‚ÄĚ, a qual, segundo a nossa an√°lise, tem potencial de alta de mais de 60% at√© final de 2023. Confira as nossas teses agora mesmo.

ūüďÖ Genial nas Elei√ß√Ķes 2022 | Pesquisa Elei√ß√£o Presidencial 28 DE SETEMBRO 2022

O que aconteceu no Mercado?

TIMS3
Anatel homologa nova oferta de MVNO

Como forma de remédio pela aquisição da Oi, a Anatel obrigou a TIM, Claro e Vivo a entrarem em acordo com operadoras pequenas, para conceder parte dos seus diretos de exploração de faixas de frequências, buscando aumentar a competitividade do mercado. As taxas de uso e instalação não parecem relevantes para impactar os resultados da empresa, mas a aprovação do acordo já garante que os ativos da Oi Móvel sejam integrados sem pendências para a TIM. (Portal Telesíntese e Genial)

BANCOS
Nem todos interessados no consignado Auxílio

O Minist√©rio da Cidadania anunciou que o empr√©stimo consignado do Aux√≠lio Brasil ter√° a limita√ß√£o de taxa em 3,5% ao m√™s, com limite de 24 parcelas mensais. Grande parte dos bancos, como Ita√ļ, Bradesco e Santander escolheram por n√£o disponibilizar essa linha de cr√©dito. O Banco do Brasil observa essa linha com aten√ß√£o, mas ainda n√£o confirmou se a opera√ß√£o ser√° vi√°vel. (Valor e Genial)

AUTOM√ďVEIS
O fantasma das paralisa√ß√Ķes

A Honda anunciou que, devido √† falta de semicondutores, ter√° que parar sua produ√ß√£o no Brasil pela segunda vez em menos de um m√™s. Com isso, a montadora totaliza 21 dias de paraliza√ß√£o. O desabastecimento de chips segue sendo um dos maiores problemas para o setor automobil√≠stico. Contudo, montadoras indicam que n√£o esperam normaliza√ß√Ķes at√© meados de 2023. (Automotive Business e Genial)

CONSTRUÇÃO
INCC de setembro

O INCC-M de setembro veio mais leve este m√™s, apresentando aumento de 0,10% m/m ante 0,33% m/m em agosto. Nos √ļltimos 12 meses o √≠ndice acumula alta de 10,89%. O maior respons√°vel pela desacelera√ß√£o do aumento do INCC √© a queda nos pre√ßos dos materiais, principalmente met√°licos. Por outro lado, os custos de m√£o-de-obra e servi√ßos continuam sendo os maiores contribuintes para aumento do √≠ndice. (FGV e Genial)

BANCOS
Queda no crédito imobiliário

Segundo a Associa√ß√£o Brasileira das Entidades de Cr√©dito Imobili√°rio e Poupan√ßa (Abecip), houve uma queda na origina√ß√£o de financiamento imobili√°rio por recursos da poupan√ßa (-19,7% a/a e -5,7% m/m). Os principais bancos que fazem parte dessa institui√ß√£o s√£o o Ita√ļ, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa. Iremos ficar de olho nesse movimento e em uma poss√≠vel redu√ß√£o de pace nessa linha de cr√©dito. (Valor e Genial)

De olho na economia

Mercado de trabalho deve definir próximos passos da política monetária no Brasil
O IPCA-15 de setembro apresentou defla√ß√£o de ‚Äď 0,37% no m√™s de setembro, abaixo da mediana das expectativas dos analistas, que indicava defla√ß√£o de ‚Äď 0,20% no m√™s. Al√©m da queda maior que acentuada no √≠ndice cheio, a composi√ß√£o do √≠ndice foi tamb√©m bastante positiva.

A m√©dia dos n√ļcleos do √≠ndice desacelerou de 0,55% em agosto para 0,46% em setembro, o √≠ndice de difus√£o, ou seja, a porcentagem de itens que tiveram aumento de pre√ßos, caiu de 65,12% em agosto para 59,95% em setembro, a infla√ß√£o de servi√ßos desacelerou de 0,38% em agosto para 0,32% em setembro, os pre√ßos dos servi√ßos subjacentes saiu de 0,78% para 0,57%, a infla√ß√£o de alimentos e bebidas foi negativa em ‚Äď 0,47% e a infla√ß√£o de produtos industriais come√ßa a mostrar os efeitos da normaliza√ß√£o das cadeias de suprimentos e as quedas dos pre√ßos das commodities nos mercados internacionais decorrente da desacelera√ß√£o da economia global.

Apesar do dado positivo, a inflação de serviços, que depende mais diretamente de oferta e procura e do comportamento do mercado de trabalho, continua sendo a principal preocupação do Banco Central do Brasil. A forte queda na taxa de desemprego, que saiu de 14,9% para 9,1% da força de trabalho em pouco mais de um ano, já começa a gerar pressão sobre os salários no mercado de trabalho. A questão para o Banco Central é qual o nível de taxa de desemprego que vai gerar aumentos de salários incompatíveis com estabilidade de preços. Dada a proximidade da reforma trabalhista e os efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho, a resposta a esta pergunta permanece em aberto e vai definir os próximos passos da política monetária no Brasil.

Renda Fixa

Ap√≥s os dados positivos do IPCA-15, onde mais uma defla√ß√£o aconteceu, e com queda nos n√ļcleos, a curva de juros local j√° come√ßou o dia com fechamento em suas taxas, e assim se seguiu at√© o final do dia.

Destaque para o miolo da curva, que fechou 23bps aproximadamente, e √© a parte onde tem mais relev√Ęncia o pr√≥ximo ciclo da taxa Selic. Com isso, o mercado continua projetando o in√≠cio dos cortes para o 1S2023.

Hoje vale a pena acompanhar a fala de Powell, presidente do FED, podendo indicar os próximos passos da política monetária norte americana.

Cripto

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