Newsletter Genial Bom Dia

Análises, notícias e recomendações para as principais ações da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia é a dose de informação diária de todo o investidor, com conteúdo sobre economia, ações, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 04 de Outubro às 09:05:00

📊 Eleições dão o tom do mercado

  • Ibovespa

    116.134

    (5,54%)

    Fechamento

  • Bitcoin

    19.993

    (4,02%)

    Mercado 24h

  • S&P 500

    3.678

    (2,59%)

    Futuro

  • Dólar

    5,16

    (-0,04%)

    Fechamento

  • Nasdaq

    11.548

    (2,31%)

    Futuro

  • U.S. 10Y Treasury

    3,57

    (-2,12%)

    Mercado 24h

Telefônica, TIM e Claro recorrem a arbitragem contra a Oi. 

Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: PRIO (PRIO3), Oi (OIBR3), Localiza (RENT3), Fleury (FLRY3), Vamos (VAMO3), Inter (INBR32), Santander (SANB11) e Telefônica Brasil (VIVT3).

Expresso Bolsa

O Ibovespa iniciou a semana em alta de +5,54%, alcançando os 116,1k. No primeiro dia após as eleições que definiu a necessidade de um segundo turno entre os candidatos Lula e Bolsonaro a presidência, a bolsa renovou sua maior alta desde abril de 2020. O resultado mais acirrado que imaginado (Lula 48,43% e Bolsonaro 43,20%), somado à formação de um congresso e governadores mais inclinados a centro-direita, animou os sentimentos dos investidores. Os destaques de alta foram Sabesp (SBSP3) +16,94%, Gol (GOLL4) +12,54% e Azul (AZUL4) +14,72%. Do índice, apenas Yduqs (YDUQ3) e Cogna (COGN3) fecharam o dia em baixa, -1,59% e –0,34%, respectivamente.

 

Novos relatórios

💡 Eletrobrás (ELET3) | Possível Migração para o Novo Mercado! 
Empresa anunciou o intuito de migrar para o Novo Mercado, maior nível de governança corporativa da B3. Leia nosso relatório e entenda como você pode ser beneficiar desse movimento.  

📊 Saneamento & Petróleo | Como as Eleições afetam as empresas do setor? 
Em nossa leitura, o resultado do primeiro turno das eleições foi muito positivo para empresas sob nossa cobertura, principalmente Petrobrás e empresa de Saneamento. Leia nosso relatório para entender nosso racional e como se posicionar nesse momento.  

🏠 Carteira recomendada de FIIs | Outubro de 2022

O que aconteceu no Mercado?

PRIO (PRIO3): Empresa anuncia programa de recompra de ações!

Quanto? A empresa anunciou o objetivo de comprar até 46,009,700 ações da empresa, representando até 5,4% das ações totais da Prio.

Prazo! De acordo com o documento, o prazo para aquisi̤̣o ̩ de at̩ 18 meses Рat̩ mar̤o/2024, no caso.

Muito interessante! Recompra de ações está relacionada a percepção de valor da empresa em relação as suas próprias ações. À medida que a empresa anuncia recompra, está indicando que as ações estão bem baratas!

OIBR3
Vivo, TIM e Claro discordam em valor de venda da Oi Móvel

As três compradoras avisaram ontem que a disputa pelo preço final da Oi Móvel será resolvida em arbitragem, já que não houve acordo entre ambos os lados; mas ainda além do desconto de R$ 3,2b, as empresas alegam também terem direito a indenização por questões relacionadas a imóveis da Oi, com valor de R$ 353m. O desconto e a indenização atrapalham e muito a saída de recuperação judicial da Oi, aumentando ainda mais os riscos de sua tese.

RENT3
Conclusão da venda de ativos à Brookfield

A Localiza anunciou que concluiu a transferência de alguns de seus ativos à gestora canadense Brookfield. A operação era condição para a combinação de negócios entre Unidas e Localiza. Os ativos transferidos envolvem cerca de 49 mil carros e mais de 200 lojas de locação de veículos e seminovos da marca Unidas. A venda totalizou um montante de R$ 3,6 bi. (Localiza e Genial)

FLRY3
Entrando em MG antes da fusão

O Fleury anunciou a aquisição de 100% do Laboratório Méthodos, que possui 26 unidades de análise clínica no sul de Minas Gerais, na região de Pouso Alegre. Não esperamos conflitos nesta aquisição com a fusão Fleury+Pardini, uma vez que a atuação da Pardini é pouco relevante próximo à fronteira com SP. O valor da aquisição de R$ 27,4m implica em um múltiplo Preço/Receita 2021 de 0,5x, enquanto o múltiplo de Fleury é de 1,4x também para 2021. (Genial e Fleury)

VAMO3
Mais rivalidade no setor

Assim como as rivais Volkswagen e Volvo, que anunciaram recentemente a entrada no mercado de locação de caminhões, a Scania anunciou que também irá ofertar serviços de aluguel de veículos pesados. A empresa sueca já realiza aluguel de veículos na Europa e irá trazer o serviço para o Brasil, porém, ainda sem data definida. Acreditamos que apesar do aumento da competição, a entrada de novos players ajuda na popularização do serviço de locação de pesados. No médio/longo prazo, a tendência é de uma compressão dos níveis de rentabilidade. (Automotive Business e Genial)

AUTO
Vendas de veículos em setembro

A indústria automotiva nacional registrou um novo recorde de licenciamentos no ano em setembro. Dados divulgados pela agência Autoinforme indicam 181,6k unidades de automóveis de passeio e comerciais leves licenciadas no mês passado. O número representa um crescimento de 8,8% m/m e 26,9% a/a. Além disso, as vendas diárias chegaram a 8,6k unidades, resultando no melhor volume desde dezembro de 2020. Contudo, o acumulado do ano vigente ainda é menor que o de 2021, com uma queda de 4,6%. (Automotive Business e Genial)

INBR32
Cessões de Crédito

O Inter comunicou que se tornou credor da Conedi em operações de cessão de crédito. A transação envolveu o Inter como cessionário de direitos creditório, vendendo para a Conedi Participações a sua participação na Rádio Itatiaia. As cessões de crédito foram realizadas com uma taxa de deságio mensal de 0,2%. Assim, a cessão de crédito vendedores ficou em 2,54% e na cessão de crédito Itatiaia ficou em 2,57%. O pagamento será em tranches trimestrais, sendo o primeiro em 12/22 e o último em 09/24, o valor é de R$ 59m onde ocorrerá correção em 100% do CDI. (Inter e Genial)

SANB11
Fechando novas parcerias

O Santander e a Mapfre fecharam uma parceria para oferecimento de seguros auto na plataforma Auto Compara. A Mapfre é a sétima empresa a entrar na plataforma. Com a nova parceria o Santander pretende ampliar em 15% o seu portfólio auto e aumentar o leque de produtos ofertados dentro do ramo de seguros. (Valor e Genial)

VIVT3
Aquisição de uma fornecedora de tecnologia de redes

A subsidiária indireta da Vivo, Telefônica Infraestrutura e Segurança anunciou ontem a aquisição de 100% do capital social da Vita IT, empresa de tecnologia que atua com soluções integradoras, com venda de hardware, software e gerenciamento de networking, com o acordo podendo atingir um valor de até R$ 120m.
A combinação dos recursos e capacidades busca gerar valor agregado para a carteira de clientes, possibilitando ainda alavancar novos negócios e de forma sustentável.

De olho na economia

Investidores reagem positivamente ao resultado das eleições
A diferença bem menor que a esperada entre o total de votos do ex-Presidente Lula e do Presidente Bolsonaro, o fato de que o ex-Presidente não conseguiu fechar a eleição no primeiro turno, como indicavam a maior parte das pesquisas de intenção de votos divulgadas antes das eleições, o bom desempenho dos partidos da base parlamentar do presidente e o fato de que alguns dos principais governadores eleitos, ou que ficaram em primeiro lugar no primeiro turno, são política e ideologicamente próximos ao Presidente, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, aumentou a probabilidade de que o Presidente Bolsonaro seja reeleito.

Em especial, o excelente desempenho dos partidos de centro direita ou de direita nas eleições legislativas muda a dinâmica política do país. Os partidos à direita do centro ideológico conseguiram mais de 50% das cadeiras tanto na Câmara quanto no Senado. O partido do Presidente Bolsonaro, o Partido Liberal, elegeu a maior bancada na Câmara (99 deputados) e no senado (15 senadores). Com isto, caso o Presidente Bolsonaro seja reeleito, a aprovação das reformas estruturais se torna muito mais fácil, assim como, caso o ex-Presidente Lula seja eleito o Congresso será um contrapeso importante, em uma possível tentativa de desfazer reformas implementadas nos últimos seis anos.

Muita água ainda irá rolar embaixo desta ponte até o segundo turno, no dia 30 de outubro. Mas, diante deste cenário, os investidores reagiram de forma bastante positiva ao resultado do primeiro turno da eleição, com forte aumento dos preços dos ativos financeiros brasileiros: valorização do Real, das ações e dos preços dos títulos do tesouro. Nossa avaliação era que uma vitória do ex-presidente Lula já estaria precificada pelos investidores, mas uma vitória do Presidente Bolsonaro não. A reação do mercado ontem sinaliza nesta direção.

Renda Fixa

Após o resultado mais pró mercado no 1°turno das eleições, os ativos reagiram muito bem, com o real se valorizando mais de 4% frente ao dólar, o que impulsionou ainda mais o fechamento das curvas de juros.

Destaque para o trecho de vencimentos mais longos dos DIs futuros, fechando quase 30bps. O boletim Focus mais uma vez precifica queda no IPCA para final de 22(5,74%), e estável com relação a última medição para os anos de 2023 e 2024.

Vale ressaltar que o cenário externo ajudou neste movimento forte no dia de ontem, com as treasuries também fechando as taxas futuras de juros.

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