Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Cielo (CIEL3), 3R Petroleum (RRRP3), XP (XPBR3), Caixa Seguridade (CXSE3), JHSF (JHSF3), Oi (OIBR3) e Movida (MOVI3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou o último pregão em queda, com expectativas de um início do ciclo de cortes de juros nos EUA mais demorada. Isso se deu pois dados divulgados demonstraram uma economia americana mais aquecida que o esperado, o que contribui para a tese de espera pelo Fed.
Juros futuros: Encerraram o pregão da última sessão em alta ao longo de toda a curva de juros, com ampliação mais acentuada nos vértices de longo prazo, devido principalmente ao avanço dos rendimentos dos títulos norte-americanos (treasuries)). O DI jan/25 oscilou para 9,91% e de jan/29 foi para 10,74%.
Mundo: Bolsas globais estão mistas. Rendimentos dos títulos europeus sobem, ecoando a liquidação dos treasuries americanos na segunda-feira com a atividade industrial acima do previsto nos EUA.
Minério de ferro: Minério de ferro tem 2ª alta e mantém o patamar de US$ 100, visto como sinal de uma remodelação mais ampla dos mercados de matérias-primas da China, que favorece a nova economia em detrimento da antiga.
Petróleo: Petróleo atingiu os US$ 85 em Nova York pela primeira vez desde outubro, num contexto de cortes na oferta da Opep+ e ataque aéreo israelense na embaixada do Irã na Síria.
Em Destaque
Carteira Recomendada de FIIs – Abril 2024
Transmissão | O que achamos do Leilão 01/2024
Metais & Mineração| O modelo econômico da China se esgotou?
Economia
Por José Marcio Camargo
Os mercados financeiros começaram a semana de mau humor, no Brasil e no exterior: Dólar e juros em alta e preços das ações em queda. Em parte, este comportamento ainda é uma reação às declarações do Presidente do Federal Reserve, o banco central americano, no feriado da última sexta feira, segunda as quais, o Fed deverá esperar até que esteja certo de que a inflação irá convergir para a meta antes de iniciar o processo de queda dos juros. O que foi considerado “hawkish” por investidores.
Novos Conteúdos
Ações
Porto (PSSA3) | Dados de jan/24: Sinistralidade do 1T24 deve ser melhor que ano passado
BB Seguridade (BBSE3) | Dados de Jan/24: Sinistralidade e Prev pesam no resultado
Cielo (CIEL3) | OPA: J. Safra deve elaborar o novo laudo
Petrobras (PETR4) | Rastreador de Preços de Combustíveis
Cielo
Preço desejado pelos minoritários para a OPA
A Cielo divulgou hoje mais cedo que os acionistas minoritários (Encore, Clave, XP, AZ Quest, Vinland e Absolute) estão dispostos a apoiar a oferta pública de ações (OPA) caso os ofertantes (Banco do Brasil e Bradesco) aceitem que o preço de oferta seja R$ 5,60, mas que o valor: (i) não deve ser deduzido do JCP a ser pago em 30/abr; (ii) seja ajustado com base na variação acumulada da taxa diária do CDI; (iii) seja ajustado proporcionalmente em caso de grupamento ou desdobramento de ações. Hoje (2/abr) às 10:00, ocorrerá a assembleia geral especial (AGESP) para a votação final sobre a realização do novo laudo de avaliação e sobre quem será o avaliador (J. Safra ou Rotchschild). (Cielo e Genial)
3R Petroleum
Proposta de fusão com Enauta
Enauta anunciou uma proposta de fusão de negócios com a 3R Petroleum. Sendo assim, a empresa anunciou o prazo de 30 dias para avaliar a proposta da Enauta. Achamos o evento positivo para 3R principalmente por colocar a empresa em uma posição mais confortável para negociar a proposta com os termos mais favoráveis – acreditamos que um dos eventuais entraves a negociação com a RECV diz respeito a fatia que os acionistas da 3R teriam na nova empresa e, com uma nova proposta na mesa, a RECV precisaria ceder caso tenha o interesse materializar a fusão (Enauta e Genial).
XP
Novo CEO do Private
Cesar Chicayban assumirá como novo CEO da XP Private e irá reportar diretamente ao CEO do banco XP, José Berenguer. Cesar possui mais de 30 anos no mercado financeiro, com passagens pelo Citibank (onde atuou como responsável pelo private bank no Brasil e pela área de family offices e grandes fortunas da América Latina), além de ter sido CEO da Vila Rica Capital, gestora de ativos alternativos. (Valor e Genial)
Caixa Seguridade
Crescimento abaixo do mercado
A Caixa Seguridade apresentou os dados operacionais de jan/24 (SUSEP), reportando um crescimento de +7,8% a/a nos prêmios emitidos, ficando 0,8pp abaixo do crescimento do mercado (+8,6% a/a). Os segmentos que mais cresceram foram o habitacional (+10,4% a/a) prestamista (+11,9% a/a) e residencial (+28,9% a/a), no entanto, o vida contraiu –3,1% a/a e outros não estratégicos reduziu em -1,6% a/a. Por fim, a sinistralidade ficou em 23,4%, aumento de 0,6pp a/a e 8,1pp m/m. (Caixa Seguridade e Genial)
JHSF
Venda de shoppings
A JHSF recebeu uma proposta vinculante para venda de participação em 4 shoppings: o Bela Vista, o Ponta Negra, a expansão 3 do Outlet Catarina e o Shops Faria Lima (ainda em construção). A oferta total é de R$ 443m ou ~20% da dívida líquida da JHSF. Não foram fornecidos mais detalhes da proposta (cronograma de pagamento, percentual das participações, comprador etc.). A melhor suposição é que a oferta vem do fundo XP Malls, que já possui participação em 3 dos ativos e está quase finalizando uma nova captação de R$ 1,6-2,0b. (JHSF e Genial)
Oi
Fluxo de caixa de janeiro
No final de janeiro a Oi reportou o saldo em caixa financeiro de R$1,82b. Foram feitos investimentos no valor de R$18m, enquanto os pagamentos totalizaram R$1,20b. A geração de caixa operacional líquida foi de R$2,13b. (Oi e Genial)
Movida
Avaliação de emissão de títulos de dívida no exterior
A Movida (MOVI3) divulgou que sua subsidiária financeira, Movida Europe, está avaliando a viabilidade de emissão de títulos de dívida no mercado internacional. Os recursos captados serão destinados ao pré-pagamento de dívidas locais e a fins corporativos gerais, incluindo investimentos em Capex. O objetivo é o alongamento das dívidas da companhia, que tem prazos apertados principalmente com as montadoras, devido aos carros comprados em volume recorde no final de 2023. (Movida e Genial)
