Newsletter Genial Bom Dia

An√°lises, not√≠cias e recomenda√ß√Ķes para as principais a√ß√Ķes da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia √© a dose de informa√ß√£o di√°ria de todo o investidor, com conte√ļdo sobre economia, a√ß√Ķes, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 03 de Novembro às 09:05:00

ūüďĘ Fed endurece o tom

  • Ibovespa

    116.929

    (0,77%)

    Fechamento

  • Bitcoin

    20.280

    (-0,64%)

    Mercado 24h

  • S&P 500

    3.759

    (-2,50%)

    Futuro

  • D√≥lar

    5,14

    (-0,07%)

    Fechamento

  • Nasdaq

    10.906

    (-3,39%)

    Futuro

  • U.S. 10Y Treasury

    4,20

    (3,51%)

    Mercado 24h

Manifesta√ß√Ķes trazem √† tona o risco de desabastecimento.

Confira as principais not√≠cias que ir√£o movimentar o mercado de a√ß√Ķes: P√£o de a√ßucar (PCAR3), Vale (VALE3), Pardini (PARD3) e Randon (RAPT4).

Expresso Bolsa

O Ibovespa encerrou a terça-feira em alta de +0,79%, alcançando os 116,9k. O mercado continuou a reagir as notícias após a vitória de Lula nas urnas, perdendo um pouco do esforço de alta depois das primeiras falas do atual Presidente Bolsonaro, que sucederam a derrota de domingo.

Destaque de alta do dia foi Copel (CPLE6) +8,92%, com expectativas de uma possível privatização da companhia. Do lado vermelho do índice, Cielo (CIEL3) -7,73% puxou as quedas após sua divulgação de resultado.

Durante o feriado de 02/11, os ADRs brasileiros sofreram na bolsa americana, repercutindo a reuni√£o do Fomc, que decidiu elevar as taxas b√°sicas de juros nos EUA em 75bps, chegando a 3,75%, bem como as manifesta√ß√Ķes a favor do Presidente Bolsonaro.

Vale mencionar que o discurso do presidente do FED, mediante a reuni√£o do Fomc, deixou a entender que existe a possibilidade de uma desacelera√ß√£o no ritmo de eleva√ß√£o da taxa de juros em novas reuni√Ķes.

Novos relatórios

ūü•© Alimentos | Pr√©via 3T22 de BEEF3 e BRFS3
A Minerva e a BRF divulgam seus resultados do 3T22 na semana que vem, e temos expectativas mistas para as companhias, com maior otimismo para a Minerva (BEEF3) e uma visão mais conservadora para a BRF (BRFS3), levando em conta o cenário atual no Brasil para proteínas bovinas e de frango. Confira a análise completa no relatório.

ūüŹ† Construtoras | Pr√©via 3T22 e atualiza√ß√£o
Atualizamos os pre√ßos-alvo de tr√™s construtoras com exposi√ß√£o ao Programa Casa Verde e Amarela: Cury, Direcional e RNI. O trio tem dois pontos em comum: mostraram forte crescimento no √ļltimo ano devido a uma estrat√©gia em comum e, na nossa vis√£o, ainda est√£o com desconto. Aproveitamos tamb√©m para expor nossa expectativa para os resultados trimestrais. Confira a an√°lise completa no relat√≥rio. 

O que aconteceu no Mercado?

PCAR3
Manifesta√ß√Ķes preocupam abastecimento

Com mais de 700 lojas no pa√≠s, o GPA relatou que est√° registrando atraso pontual no recebimento e expedi√ß√£o de algumas mercadorias nas lojas, em raz√£o dos bloqueios e manifesta√ß√Ķes nas estradas que ocorrem desde o in√≠cio da semana. O grupo afirma que ainda n√£o h√° impacto significativo e que est√° monitorando a situa√ß√£o e trabalhando em iniciativas para minimizar qualquer intercorr√™ncia. (Valor e Genial)

VALE3
Vale assina acordo para desenvolver Mega Hubs no Oriente Médio

A Companhia assinou tr√™s acordos com autoridades locais da Ar√°bia Saudita, Om√£ e Emirados √Ārabes, para estudarem em conjunto o desenvolvimento de um complexo industrial focado em produtos ferrosos com baixa emiss√£o de carbono, principalmente pela utiliza√ß√£o de g√°s natural e a futura substitui√ß√£o por hidrog√™nio e fontes renov√°veis de energia. Os planos consistem em construir e operar plantas de concentra√ß√£o e britagem de min√©rio, para que com a log√≠stica e infraestrutura constru√≠da por parceiros locais, seja capaz de fornecer ao mercado dom√©stico e externo produtos aglomerados de alta qualidade, enquanto apoia a descarboniza√ß√£o da ind√ļstria sider√ļrgica.

PARD3
Nova aquisição

O Grupo Pardini anunciou a aquisição do laboratório Anatomia Patológica Hugo Silviano Brandao (HSB), sediado em Belo Horizonte (MG). A adquirida é especializada em exames de alta complexidade para diagnósticos em oncologia. A operação possui sinergias com a unidade de negócios de Anatomia Patológica do próprio Grupo Pardini, e traz ganho de infraestrutura, logística e escala para a companhia. O HSB foi avaliado em R$ 11m vs um market-cap de R$ 3b de PARD3 no fechamento do dia 02/11.

AUTO
Vendas de Veículos em Outubro

Apesar do conturbado outubro, com dois turnos de elei√ß√Ķes para a presid√™ncia e o governo de diversos estados, as vendas de autom√≥veis e comerciais leves registraram crescimento de 12% a/a com 168k unidades. Por outro lado, houve queda de 6,7% m/m, por√©m, com estabilidade nas vendas di√°rias, que ficaram em 8,4k unidades/dia. Patamar semelhante aos dois meses anteriores. Ressaltamos que esses dados foram divulgados pela Bright Consulting, e que ainda esperamos os dados oficiais da Fenabrave. (Automotive Business e Genial)

RAPT4
Conclusão Aquisição Hercules

A Randon informou que a aquisição da fabricante de semirreboques americana Hercules foi concluída. A empresa americana fabrica em torno de 5k porta-containers anuais, com uma receita de aproximadamente US$ 55m. O valor da aquisição foi de US$ 39,55m, conforme divulgado no primeiro fato relevante. Esperamos que a nova aquisição traga novas sinergias importantes, além de uma diversificação de receita e maior penetração em um mercado 5x maior que o brasileiro. (Randon e Genial)

De olho na economia

Os alertas fiscais vindos da Ata do Copom

A divulga√ß√£o da Ata do Copom ontem colaborou para clarificar as quest√Ķes que levaram a autoridade monet√°ria a manter a taxa Selic em 13,75% a.a. na semana passada. Das novidades notadas no comunicado em rela√ß√£o ao anterior, aparecem novamente na Ata, refor√ßados, os seguintes pontos: o aparecimento de sinais de arrefecimento no crescimento da economia brasileira e o aumento da sensibilidade √† quest√Ķes fiscais em pa√≠ses desenvolvidos.

Al√©m disso, o Comit√™ destaca que o aperto das condi√ß√Ķes financeiras globais est√° pesando sobre os pa√≠ses com endividamento soberano muito elevado e sobre o bom funcionamento de alguns mercados em decorr√™ncia da baixa liquidez. Em decorr√™ncia disso e do risco de uma desacelera√ß√£o global mais forte, alguns bancos centrais (canadense e europeu) j√° come√ßaram a caminhar na dire√ß√£o de uma desacelera√ß√£o no ritmo de alta das taxas de juros. No caso canadense isso de fato j√° se concretizou, com a autoridade monet√°ria do pa√≠s surpreendendo o mercado na √ļltima reuni√£o e aumentando a taxa de juros em 0,5 p.p ao inv√©s de 0,75 p.p. Nas √ļltimas semanas tamb√©m j√° passou a ser contemplada uma redu√ß√£o da alta de juros por parte do Fed (banco central norte-americano) na reuni√£o de dezembro (de uma alta de 0,75 p.p. para 0,50 p.p.).

J√° em um quesito mais t√©cnico da an√°lise, o banco central destacou uma dificuldade na dessazonaliza√ß√£o das s√©ries utilizadas para medir a atividade econ√īmica brasileira na ponta. Isso se deu em decorr√™ncia da dos efeitos da pandemia de Covid sobre elas. Visto isso, o Comit√™ refor√ßou a necessidade de se avaliar os impactos acumulados do ciclo de aperto monet√°rio empreendido at√© aqui e se manter sempre vigilante a quaisquer fatores que possam interromper o processo de converg√™ncia da infla√ß√£o para a meta.

Renda Fixa

Dia com bastante volatilidade nos ativos locais, com o bloqueio das estradas gerando grande incerteza. Mas após algumas horas e uma expectativa de um FOMC mais dovish, o real passou a se valorizar frente ao dólar, e também se confirmou que Alckmin fará a transição governamental, o que o mercado interpretou como positivo.

Ent√£o a parte intermediaria e longa da curva de juros fechou em leve queda de 4bps aproximadamente. A fala de Bolsonaro acabou gerando algum ruido, mas logo passou, quando o ministro Ciro Nogueira anunciou que far√£o o tramite de passagem de governo.

Cripto

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