Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Vale (VALE3), Petz (PETZ3), Cielo (CIEL3), Eletrobras (ELET3), Kepler (KEPL3), Tesla (TSLA34), IRB (IRBR3) e BTG (BPAC11).

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: Encerrou o último pregão em baixa, afetado por Vale e Petrobras. Em meio a falas do presidente do Fed e dados da economia americana, o dia foi marcado por volatilidade.

Juros futuros: Encerraram o pregão da quarta-feira (3) em alta, seguindo o movimento das treasuries. Os títulos norte americanos responderam a divulgação dos dados de emprego do setor privado e PMI de serviços. O DI jan/25 oscilou para 9,96% e de jan/29 foi para 10,84%.

Mundo: Futuros das bolsas em Nova York e principais bolsas europeias têm altas leves à espera de novos dados nos EUA depois de alívio na véspera com fala de Jerome Powell de que o Fed provavelmente cortará juros em algum momento neste ano. 

Minério de ferro: Minério de ferro amplia queda rumo à mínima em 10 meses com o aumento dos embarques da Austrália, combinado à menor demanda por aço na China.

Petróleo: Petróleo opera estável, embora rume para sua quinta sessão consecutiva de ganhos depois que a Opep+ confirmou o corte de oferta.

Em Destaque

Cielo (CIEL3) | OPA: Antes um pássaro na mão do que dois voando 

3R Petroleum (RRRP3) | Possível Fusão com a Enauta! O que achamos disso? 

Carteira Recomendada Top Dividendos – Abril 2024

Economia
Por José Marcio Camargo

A produção industrial contraiu 0,3% na comparação com o mês anterior, pior do que as expectativas do mercado de crescimento de 0,2% m/m, acumulando queda de 1,8% no ano. Com isso, a indústria encontra-se 1,1% do patamar observado no pré-pandemia e 17,7% do nível recorde.

Novos Conteúdos

Macro

Produção Industrial (fev/24): queda de 0,3% m/m, pior do que as expectativas 

Vale
Negociações estão avançadas com Ministério dos Transportes
A Vale informou que está em negociações avançadas com o Ministério dos Transportes para chegar em um acordo de valor complementar a outorga das concessões de 2 ferrovias importantes, a Estrada de Ferro Carajás (EFC) e Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM). Esperamos que a Vale divulgue as condicionantes oficiais em breve. Para o acordo, utilizamos a premissa de 60% do valor solicitado incialmente pelo ministério, o que daria ~R$15,5b (~US$3b), com 20% de upfront, o restante em prestações iguais durante 26 anos (prazo da concessão), trazidas a VPL pelo Ke de 11,75%, configurando -US$1,2b. Explicamos o racional em nosso relatório setorial, em anexo (Vale e Genial) 

Vale
Tribunal reverte liminar e operação em Onça Puma volta a ficar suspensa
O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) reverteu a liminar que autorizava a operação na mina de Onça Puma (~15% da produção de Níquel), após a Secretaria do Meio Ambiente do Pará (SEMAS) ter suspendido a licença no dia 22/02, alegando descumprimento de condicionantes ambientais. A Vale havia entrado com pedido de Tutela de Urgência, em primeira instância, e no dia 26/02 havia reestabelecido a vigência. No dia 01/04 o SEMAS interpôs recurso para o TJPA, que ontem proferiu a decisão de suspender a decisão de primeira instância. A Vale menciona que irá recorrer, e que pode levar o caso aos tribunais superiores em Brasília. Nossa visão é que, é justamente lá que se encontra o impasse: em Brasília. A Vale vem sofrendo pressões do governo, com o objetivo de interferir no processo de sucessão e indicar ao cargo de CEO um nome que esteja alinhado aos seus interesses. Conforme comentamos, a renovação com Bartolomeo até dezembro não remove essa incerteza e continua criando espaço para o governo intervir na governança. (Vale e Genial)

Petz
Novo CEO do Private
Cesar Chicayban assumirá como novo CEO da XP Private e irá reportar diretamente ao CEO do banco XP, José Berenguer. Cesar possui mais de 30 anos no mercado financeiro, com passagens pelo Citibank (onde atuou como responsável pelo private bank no Brasil e pela área de family offices e grandes fortunas da América Latina), além de ter sido CEO da Vila Rica Capital, gestora de ativos alternativos. (Valor e Genial)

Cielo
Barsi quer novo laudo de avaliação  
Luiz Barsi, acionista minoritário da Cielo, disse que não foi procurado pelos controladores e que ficou sabendo da nova proposta por meio de outros fundos de investimentos antes da assembleia. Barsi defende a necessidade de uma nova avaliação para o preço da Cielo, afirmando que um novo laudo seria a forma mais transparente e justa. (Valor e Genial)

Eletrobras
Cada vez + desafiador…
O governo federal está tentando emplacar três membros no conselho da Eletrobras versus apenas dois membros conforme discutido anteriormente. Tal evento mostra que o custo pela não judicialização dessa questão fica cada vez mais alto para o acionista privado, a medida que essa questão já tinha sido pacificada no momento da privatização (Valor e Genial).

Kepler
Distribuição de Dividendos 
A Kepler Weber anunciou a distribuição de dividendos totalizando R$ 74,8m, correspondente a R$ 0,42 por ação, e equivalente a um dividend yield de 3,8% sobre o valor de fechamento desta última quarta-feira (R$ 10,95). Os papéis passam a ser negociados ex-dividendos a partir de hoje. O pagamento será no dia 15/04/24.  (Kepler Weber e Genial)

Tesla
Nova fábrica na India
A Tesla enviará uma equipe para a Índia neste mês para procurar locais para uma fábrica de veículos elétricos, estimada em valer de US$ 2b a US$ 3b. No mês passado, a Índia reduziu as tarifas de importação sobre certos veículos elétricos para fabricantes automotivos dispostos a investir pelo menos US$ 500m e iniciar a fabricação doméstica dentro de 3 anos. (FT e Genial)

IRB
O pior ficou para trás
O CEO do IRB, Marcos Falcão, disse ao Valor que o pior já ficou para trás. Além disso, o CEO comentou que a empresa ainda tem um prejuízo acumulado a ser vencido, podendo pagar proventos assim que encerrar esse prejuízo acumulado. (Valor e Genial)

Grupo Boticário
Recorde de vendas
O Grupo Boticário registrou um aumento de 30,5% a/a de vendas em 2023, alcançando um recorde de vendas de R$ 30,8b. O crescimento registrado supera o mercado de beleza e cosméticos, que cresceu 16% no mesmo período. Segundo executivos da empresa, o Grupo Boticário planeja manter seu ritmo de crescimento robusto para este ano, aproveitando as oportunidades tanto no mercado nacional quanto internacional. (Brazil Journal e Genial)

BTG Pactual
Captação de US$500m em notas no exterior
O BTG Pactual emitiu Senior Notes (Notas) no montante de US$ 500m à taxa fixa de 6,25% aa. As notas terão prazo de 5 anos, usado para propósitos corporativos gerais. (BTG Pactual, Valor e Genial).