Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Bradesco (BBDC34), Americanas (AMER3) e Petrobras (PETR4)
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O primeiro pregão da semana foi negativo para o índice, em meio a um dia de baixo volume. Os 10 papéis de maior peso do Ibovespa fecharam o dia no negativo. Os agentes apresentam cautela em uma semana de divulgação de dados macro importantes.
Juros futuros: Os juros futuros encerraram a sessão da sexta-feira (1) com uma leve queda ao longo dos vértices da curva, marcado pela divulgação de dados do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, os quais ficaram ligeiramente abaixo das expectativas de consenso, e pelo recuo nos rendimentos dos títulos do Tesouro Americano (Treasuries).
Mundo: Bolsas recuam enquanto investidores aguardam novos dados nos EUA na véspera do primeiro testemunho de Jerome Powell no Congresso na semana.
Minério de ferro: Metais industriais e minério de ferro recuam depois que as novas metas de crescimento e medidas da China não elevaram a confiança na sua economia.
Petróleo: Petróleo tem leve baixa após queda de 1,5% do WTI ontem com os cortes da Opep+ eclipsados pelos de fraqueza econômica, especialmente no maior importador, a China.
Em Destaque
Banco do Brasil (BBAS3) | BB Day: Aos 215 anos, 21,5% de ROE
Carteira Recomendada de FIIs – Março 2024
Expresso Bolsa Semanal: Dados fracos nos EUA; Small Caps no Brasil se destacam
Economia
Por José Marcio Camargo
Em compasso de espera. Assim podemos definir o comportamento dos investidores neste início de semana, diante da expectativa quanto à divulgação dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Ao longo da semana, serão divulgados os dados da geração de empregos no setor privado (ADP), o número total de postos de trabalho gerados no país (JOLTS), produtividade do trabalho, custo unitário do trabalho (CUT), criação líquida de vagas (payroll), taxa de desemprego e ganho médio por hora trabalhada.
Novos Conteúdos
Ações
Pague Menos (PGMN3) | Resultado 4T23: Benefício fiscal impulsiona o lucro
Petrobras (PETR4) | Rastreador de Preços de Combustíveis
Petz (PETZ3) | Prévia 4T23 e Visão 2024: Menor crescimento + menor margem = maior cautela
Macro
GPA
Follow-on lançado
O GPA irá realizar uma oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 140m de ações ordinárias. A oferta dará prioridade de subscrição para acionistas da companhia e pode receber um lote adicional de até 140m de ações caso haja excesso de demanda. Com base no preço de fechamento de ontem (04/março) de R$ 3,60, a oferta pode levantar até R$ 504m – sem levar em consideração o lote adicional. A definição do preço por ação está marcada para o dia 13/março, com negociações das novas ações na B3 a partir de 14/março. (GPA e Genial)
Bancos
Consignado Privado
O governo propõe facilitar o consignado privado, por meio da implantação da nova plataforma do FGTS Digital, o que deve facilitar a tomada do crédito consignado. Segundo apuração do Valor, as instituições acreditam que a medida tem o potencial de multiplicar em várias vezes os volumes atuais do consignado privado. Entretanto, as projeções mais realistas acreditam que a plataforma deve demorar até jun/24 para entrar em vigor. (Valor e Genial)
Marisa
Outra troca de CEO
A Marisa nomeou Edson Garcia como novo CEO, sucedendo Andrea Menezes, que foi promovida no mês passado. Garcia, atual diretor-presidente da varejista de moda Caedu, assumirá o cargo nos próximos 30 dias, com um mandato de um ano. A empresa afirmou que o objetivo do novo líder é impulsionar a eficiência operacional, a proposta de valor e retomar a estratégia de negócios bem-sucedida. Andrea Menezes assumirá o papel de presidente do conselho de administração da Marisa, substituindo Luis Paulo Rosenberg. (Valor e Genial)
JBS
JBS investe R$ 250m para ampliar produção na Austrália
Com um investimento de R$ 250m, a JBS iniciou a operação do segundo turno de produção de sua maior unidade de bovinos na Austrália (~10% da capacidade do país). A extensão da operação dobrará a capacidade produtiva da unidade ao longo dos próximos 5 meses. Nossa visão: por o ciclo pecuário na Austrália estar favorável, vemos essa expansão com bons olhos. (JBS e Genial)
Cartões
Riscos e garantias nos parcelamentos
A Abecs está liderando um projeto para aprimorar as estruturas de risco e garantias no sistema de cartões, planejando apresentar um estudo preliminar ao BACEN em mar/23. Simultaneamente, a Mastercard lançou uma consulta pública para fortalecer as garantias nos parcelamentos com cartão de crédito. Segundo a Abecs, o projeto tem o objetivo de criar padronizações no ecossistema, preenchendo lacunas sem prejudicar a concorrência entre bandeiras, emissores, credenciadoras e estabelecimentos comerciais.
Apple
Apple recebe multa de aproximadamente US$2b de UE
A Apple recebeu uma multa de quase US$2b das autoridades reguladoras da União Europeia devido a práticas consideradas anticompetitivas contra empresas de streaming de música. A Comissão Europeia afirmou que sua investigação sobre as práticas de mercado da App Store descobriu que estas violam leis antitruste ao restringir a divulgação de informações sobre assinaturas em serviços de streaming de música concorrentes aos usuários. (Valor e Genial)
Shopee
Shopee reduz perda por pedido no Brasil
A Shopee apresentou um prejuízo de US$0,05 por pedido realizado no Brasil no 4T23, representando uma melhoria de 88,9% a/a, de acordo com o balanço da controladora (Sea Limited) divulgado nesta segunda-feira. Em 2023, a empresa de e-commerce registrou seu primeiro lucro anual desde a abertura de capital, totalizando US$163m e revertendo o prejuízo de US$1,7b em 2022. (Reuters e Genial)
Vivo
Novo plano de recompra de ações e anúncio de data de dividendos extraordinário
A Telefônica Brasil, controladora da Vivo, anunciou a aprovação de um novo Programa de Recompra de Ações para os anos de 2024 e 2025, permitindo a aquisição de até 40.827.672 ações ordinárias, aproximadamente 1% do free-float. Além disso, a empresa estabeleceu a data de pagamento dos recursos provenientes da Redução de Capital Social, para 10 de julho, com um valor total de redução de R$ 1,5b, correspondendo a R$ 0,908 por ação (dividend yield de 1,7%). (Vivo e Genial)
Aéreas
Azul está considerando uma oferta pela Gol
Assessorada pelo Citigroup e Guggenheim Partners, Azul considera oferta parcial ou total pela concorrente que enfrenta o Chapter 11 nos EUA, equivalente a recuperação judicial no Brasil. Mesmo com uma baixa sobreposição entre as rotas das empresas, dada a concentração do setor, que possuí apenas 3 empresas, a negociação poderia enfrentar dificuldades regulatórias. Apesar das dificuldades financeiras, a Azul fortaleceu seu balanço e ainda pode decidir deixar a oferta de lado. Um possível acordo poderia reconfigurar o cenário da aviação no Brasil, podendo ampliar as operações da Azul. (Bloomberg News e Genial)
