Newsletter Genial Bom Dia

Análises, notícias e recomendações para as principais ações da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia é a dose de informação diária de todo o investidor, com conteúdo sobre economia, ações, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 02 de Setembro às 12:55:14

Grupo Mateus quer o controle do Assaí?

  • Ibovespa

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    Fechamento

  • Bitcoin

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    24h

Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Grupo Mateus (GMAT3), Assaí (ASAI3), Suzano (SUZB3), Gol (GOLL4), Fleury (FLRY3), XP (XPBR31), Banco do Brasil (BBAS3), Brava Energy (BRAV3) e Vivo (VIVT3).

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: Encerrou o pregão de sexta-feira (30) em leve baixa, após falas de Roberto Campos Neto sobre um possível aumento gradual de juros. Apesar da sessão fechar no vermelho, o Ibovespa avançou 6,5% no mês de agosto, seu melhor mês de valorização desde novembro de 2023. 

Juros futuros: Encerraram o pregão da sexta-feira (30) em movimento de alta ao longo de toda a estrutura a termo da curva de juros local. O DI Jan/25 oscilou de 10,99% para 11,05% e o DI Jan/29 foi de 11,85% para 12,08%.

Mundo: Futuros de NY e bolsas europeias têm baixas leves em começo de semana com dados que irão jogar luz sobre ritmo de cortes de juros dos principais bancos centrais.

Minério de ferro: Minério de ferro afunda 4% em Singapura, para abaixo de US$ 100, na esteira de dado de fábricas na China que mostrou 4ª contração mensal seguida e número de venda de casas, que indicou piora do cenário de propriedades residenciais na 2ª maior economia do mundo. 

Petróleo: Petróleo opera estável; traders ponderam perspectiva de alta da produção pela Opep+ no mês que vem, contra atual produção menor na Líbia, além de receios sobre demanda da China. 

Em Destaque

Pós-Temporada de Balanços (2T24): queda na alavancagem indica melhora à frente 

Estratégia em Ação – Agosto de 2024 (Update) 

Carteira Recomendada de Ações – Setembro 2024 

Economia

Por José Marcio Camargo

Impasse em torno do orçamento está se aprofundando

A economia americana voltou a surpreender os analistas. Segundo do Departamento do Comércio do governo dos Estados Unidos, a economia americana cresceu 3,0% no segundo trimestre de 2024, em termos anualizados, em relação ao primeiro trimestre. A expectativa dos analistas era de um crescimento de 2,8%. O crescimento foi impulsionado pelo aumento dos gastos com consumo, que cresceu 2,9% no trimestre, contra expectativas de 2,2%.
» Leia o relatório completo

As principais notícias do dia 02/09/24

🛒 Grupo Mateus (GMAT3) | Assaí (ASAI3)
Grupo Mateus nega rumores de interesse por uma oferta pelo Assaí
O que aconteceu? O Grupo Mateus negou rumores sobre uma possível oferta pelo controle do Assaí, conforme especulado no blog de Lauro Jardim, do O Globo. A empresa esclareceu que não há negociações em andamento e que seu foco permanece na expansão regional no Norte e Nordeste. Fontes indicam que o fundador, Ilson Mateus Rodrigues, prefere crescimento orgânico e aquisições locais, descartando uma postura mais agressiva no mercado. (Valor, Grupo Mateus e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: ASAI3 R$ 16,00 / GMAT3 R$ 9,00

🌲 Suzano (SUZB3)
Aquisição de 15% da Lenzing por EUR230m concluída
O que aconteceu? A Suzano concluiu a aquisição de 15% da Lenzing, uma empresa especializada em fibras, por EUR229,97m. Essa operação concede à Suzano dois assentos no Conselho da Lenzing, além do direito de adquirir mais 15% das ações até 2028, o que pode resultar em mudanças no controle da empresa. A aquisição está alinhada com a estratégia de expansão sustentável da Suzano, sem comprometer sua alavancagem financeira. (Suzano e Genial)
Opinião Genial: Reiterando nossa visão desde o anúncio inicial, consideramos essa operação positiva. A aquisição reflete uma estratégia de expansão para novos mercados, com um custo mais competitivo em comparação à proposta feita anteriormente para adquirir a International Paper (IP), que gerou preocupações entre os investidores. A Lenzing é uma empresa focada na fabricação de tecidos, utilizando diferentes tipos de celulose, predominantemente de eucalipto, e registrou uma receita de EUR2,52b em 2023.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 72,00

✈️ Gol (GOLL4)
Gol reporta prejuízo líquido em julho com margem EBIT fraca
O que aconteceu? Seguindo o protocolo do Chapter 11, a Gol reportou receita líquida de R$ 1,78 bilhões em julho, com EBIT de R$ 250,7 milhões e margem de 14,1%. A companhia registrou um prejuízo líquido de R$ 221 milhões, com uma dívida líquida de R$ 28,02 bilhões e caixa de R$ 2,17 bilhões.
Opinião Genial: A margem EBIT, mesmo para um período de baixa sazonalidade, foi fraca, sinalizando desafios contínuos para a Gol em equilibrar sua estrutura de custos e receitas durante o processo de reestruturação.
Recomendação: Vender
Preço-alvo: R$ 1,00

🏥 Fleury (FLRY3)
Inauguração de usinas solares no RJ
O que aconteceu? OFleury inaugurou duas usinas solares fotovoltaicas no Rio de Janeiro, atingindo 90,5% de seu consumo de energia atendido por fontes renováveis. Essa iniciativa visa reduzir os custos com energia elétrica e diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Segundo Clóvis Porto, diretor de expansão da empresa, o conglomerado deve alcançar uma economia de 20% nos custos com eletricidade, o que equivale a aproximadamente R$ 2,7m por ano. Com a inauguração dessas usinas, o Fleury conclui seu plano de investimentos em energia solar, iniciado em 2022. (Valor e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 21,00

🏦 XP Inc (XPBR31)
Guidance de crescimento de receita não inclui melhora no ambiente macro
O que aconteceu? Thiago Maffra, CEO da XP, em entrevista ao Valor durante a Expert XP, destacou que os investidores e analistas tem atribuído um peso maior que o devido do ciclo macroeconômico ao desempenho da companhia. Ele afirmou que o guidance de crescimento de receita não incluiu variações de volume de bolsa e queda da taxa Selic como premissa. Por outro lado, considera diversificação de canais, criação de nova linha de receita, novos produtos e cross-sell. (Valor e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.

🏦 Banco do Brasil (BBAS3)
BB anuncia saída de Kapfenberger da diretoria de agronegócios
O que aconteceu? O Banco do Brasil anunciou a renúncia de Everton Kapfenberger ao cargo de Diretor de Agronegócios, sendo substituído por Alberto Martinhago Vieira. Alberto, que ocupava o cargo de Diretor Comercial de Alto Varejo, é funcionário do banco há 24 anos. Ele possui formação em Administração de Empresas pela Fundação Educacional Barriga Verde e MBA em Finanças pela FGV. (Valor e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 34,00

 Brava Energy (BRAV3)
3R Petroleum agora é Brava Energy
O que aconteceu? Com a conclusão da fusão entre a 3R e Enauta, a nova empresa foi rebatizada com o nome de Brava Energy. Para além da fusão e todas as sinergias esperadas, esperamos que a até o fim do ano a empresa deva divulgar seu novo planejamento estratégico, onde novas informações e orientações sobre os próximos passos da empresa devem ser anunciados.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 62

✈️ Aéreas
Redução no preço do querosene de aviação pode aliviar pressões de custos
O que aconteceu? A Petrobras anunciou uma redução de 8,8% no preço do querosene de aviação a partir de 1º de setembro, equivalente a 36 centavos por litro. No acumulado do ano, o preço caiu 8%, totalizando uma redução de 26% desde dezembro de 2022.
Opinião Genial: Essa redução, combinada com a entrada do período de alta sazonalidade, pode ajudar a contrabalançar os efeitos negativos da alta do dólar frente ao real, proporcionando um alívio nas pressões de custos para as companhias aéreas.

📡 VIVO (VIVT3)
Vivo amplia programa de recompra para R$ 1,5b
O que aconteceu? A Vivo aumentou em R$ 500m o teto de seu programa de recompra de ações, totalizando R$ 1,5b. A iniciativa, aprovada pelo conselho de administração, prevê a aquisição de até 30,33m de ações ordinárias até março de 2025. O objetivo é incrementar o valor dos papéis, utilizando recursos de caixa e reserva de lucros.  (Tele Síntese e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 58

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